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上周滬深兩市走出具有重要信號意義的上漲行情。在融資融券推出和股指期股交易日期確定的背景下,滬深兩市結束了幾2個月的縮量整理走勢,上證指數於上周一發力上攻,成功站上3100點整體心理大關,之後的行情也是一路小跑穩步上揚,周五收在周線最高點附近,周K線形成光頭光腳陽線。這一關鍵時間和技術點位的有效突破,為市場後期走勢打下基礎。
如果說前周市場是以時間換空間的方式勉強站上120周線,那麼上周則是放量主動攻擊並成功奪取了60周K線和3100點大關。從周K線可以明顯看出,自2月5日(以當周五為記錄周線的日期)至上周末,7個交易周的時間裡大盤始終處於震蕩整理之中,在這一區間形成一個近似旗形的整理圖形。上周放量上漲技術上稱之為方向選擇性突破,歷史經驗表明,這樣的圖形突破後往往具有較強的上攻力度。2005年11月4日至2005年12月16日,這8根周k線形成旗形整理圖形,隨後在當年12月23日周線突破60周均線,隨後8周內上證指數上漲13.28%。
這便是投資者所熟悉的2005年6月到2008年10月的跨年度大牛市行情的啟動之初,在這一輪上漲過程中,旗形整理走勢不僅在行情走勢之初有所出現,在行情走勢這中途修整也多次出現,比如2006年3月10至3月31日,4根周線形成小旗形整理,2006年5月13日至2006年9月15日區間形成雙旗整理。可見旗形整理在行情發展過程中有著重要的信號意義,上周周K線放量啟動為市場後續發展夯實了基礎。
從行業漲幅看來,上周32類行業全面上漲,排在漲幅榜前兩位的行業是:有色金屬和鋼鐵,漲幅分別為:8.16%和6.34%,大單資金流向前兩位的行業為:有色金屬(淨流入187252.64萬元)和煤炭石油(淨流入161231.38萬元)。上周滬市A股上漲727只,下跌126只;深市A股上漲780只,下跌103只。
從大單資金流向看,淨流入的925只A股累計流入224億元,其中,40只個股大單資金流入超億元,集中在煤炭石油、有色金屬和銀行類三大行業。從大委托單資金淨流向的角度看(大委托單是指單筆委托超10萬股或20萬元的委托單),上周A股整體仍然呈現少量資金淨流出,大單資金全周流出較流入高6.24億元,淨流入主要集中在基金重倉、稀缺資源、有色金屬、高價股、儀電儀表、銀行、煤炭石油等7類概念與行業板塊,周大單資金流入量累計達126.33億元,其中基金重倉股以39.06億元大單資金淨流入排在榜首,而這個板塊上周還尚處於大單資金嚴重流入狀態。個股方面,大單資金淨流入超過1億元的個股有40家,主要分布在煤炭石油、有色金屬、銀行、電力設備、房地產和儀電儀表等6類行業。
其中,大單資金淨流入超過2億元的個股有8只,分別是:招商銀行(36977.156萬元)、中國西電(36652.262萬元)、浦發銀行(35218.18萬元)、中國太保(34551.266萬元)、交通銀行(25547.221萬元)、西山煤電(25175.998萬元)、雲南銅業(24471.99萬元)、華僑城A(20258.863萬元)。
大單淨流出主要集中在參股金融、送轉股、期貨、新能源、券商和節能環保等6類概念與行業板塊,大單資金淨流出量均超過15億元。結合以上數據可以看出,主流資金正在由前期熱門的中小盤與概念股中轉移至大盤藍籌股。個股方面,大單資金淨流出超過2億元的有10只,分別是:海通證券(-68701.352萬元)、國電電力(-42918.32萬元)、中國聯通(-39792.523萬元)、海油工程(-36204.469萬元)、中國石化(-26333.641萬元)、中興通訊(-25029.031萬元)、江蘇陽光(-23919.402萬元)、貴州茅臺(-23838.342萬元)、長電科技(-22794.482萬元)、長江電力(-21393.607萬元)。
從周大單增減倉角度看,上周大單增倉個股有所增加,有923只個股大單增倉,有777只個股出現減倉。全部大買單增倉的805只A股算術平均增倉率為6.618%。,較全部大賣單減倉的777只A股算術平均減倉率6.099%。高0.519個千分點。周大單增倉率超過10%。的個股有200只,涉及醫藥(19只)等28類行業,大單增倉率前5位的個股為:科冕木業(80.911%。)、飛馬國際(53.974%。)、中國西電(52.975%。)、康恩貝(43.738%。)、海蘭信(39.953%。);大單減倉率超過10%。的個股有139只,涉及化工化纖(11只)等28類行業,大單減倉率前5位的個股為:輝煌科技(52.238%。)、同濟科技(41.033%。)、綠大地(39.595%。)、交運股份(39.507%。)、銀河動力(39.478%。)。
上周滬深A股特大買入金額高佔比股(特大買入(或賣出)金額高佔比=單筆成交大於50萬股或100萬元的逐筆買入和賣出之差佔總成交額的比例)898只,特大買入金額高佔比股前5位分別為:ST雄震(14.286%)、力諾太陽(11.267%)、中國西電(11.07%)、大秦鐵路(10.872%)、ST科健(9.47%);特大賣出金額高佔比股770只,特大賣出金額高佔比股前5位分別為:歐亞集團(18.181%)、三元股份(13.829%)、新鄉化纖(12.155%)、漳澤電力(11.85%)、中國聯通(11.759%。
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