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2009年以來,上市公司的並購重組活動愈加活躍,數據顯示,157家上市公司在年內推出或實施了重大資產重組方案,置入上市公司的資產價值達到3330億元。在這些並購重組活動中,以促進產業整合、行業昇級為目的的國有資產重組、整體上市最為引人矚目,同時,眾ST公司為『保牌摘帽』而進行的借殼上市等一系列並購重組也為二級市場留下了無限的想像空間。
57家公司收購資產逾10億元
統計顯示,剔除重組事項『夭折』或被並購重組委員會否決的公司,2009年以來共有157家上市公司推出或實施了重大資產重組方案。其中,102家公司通過定向增發或現金支付收購資產的方式進行重組,其餘公司則多采用資產置換,或出售資產同時進行吸收合並、定向增發收購資產的方式進行重組。
157家上市公司注入資產價值總額達到3330億元,出售資產價值總額達到131億元。收購資產公司中,57家公司購入資產價值在10億元以上。其中,長江電力購入資產涉及金額最高。長江電力以承接債務、向中國長江三峽工程開發總公司非公開發行股份和支付現金作為對價,收購三峽工程發電資產和輔助生產專業化公司股權,購入資產涉及金額高達1043.17億元。
兗州煤業通過全資子公司收購Felix Resources Limited 100%股權,交易涉及金額高達189.51億元。南鋼股份定向增發收購南京南鋼產業發展有限公司100%股權的交易金額也達到90.92億元。
近年來,國有資產通過上市公司並購重組實現整體打包上市的步伐正在加快,注入上市公司的資產規模也越來越大,而上市公司也通過這種外延式擴張,使得公司的資產質量、盈利能力及在行業中所處的地位得到了極大的改善與提高。此外,已有不少公司把並購的戰火擴大到了海外市場。
產業整合走『並購重組』路
從2009年的情況來看,上市公司並購重組所涉及的產業日趨廣泛,已由原來的鋼鐵、采掘業、房地產、航天軍工等行業向電力、醫藥、汽車、零售,甚至文化產業擴展開來。
鋼鐵行業區域性的整合一直在如火如荼地進行著,攀鋼系的重組剛剛落下帷幕,唐鋼系(唐鋼股份吸收合並邯鄲鋼鐵和承德釩鈦)、山鋼系的重組已經開始。西飛國際、銀河動力等航天軍工行業的重組也沒有間斷。
2009年陡然增多的是電力行業的並購重組。長江電力、國投電力、華銀電力、桂冠電力和豫能控股等8家公司通過資產置換、定向增發等方式購入電力資產,除長江電力外,其餘7家公司購入資產總額達166.67億元。
此外,醫藥行業也有5家公司進行重組。上海醫藥以換股方式吸收合並上實醫藥和中西藥業,同時定向增發收購資產。汽車行業也有上海汽車、星馬汽車、華域汽車、長春一東和東安黑豹等5家公司進行並購重組。
47家ST公司急重組
臨近年底,ST公司又將為『保牌摘帽』進行衝刺。而每年也有不少ST公司通過重組實現『華麗的轉身』,如原*ST蘭寶重組後更名為順發恆業、*ST亞華更名為嘉凱城。2009年進行重大資產重組的157家上市公司中,有三成即47家為ST公司。
其中,10月份以來就有包括*ST嘉瑞、ST建機、S*ST萬鴻和S*ST朝華在內的11家ST公司推出了具體的重組方案。S*ST萬鴻11月24日披露了資產重組草案,公司擬向佛山市順德佛奧集團有限公司和佛山市順德區富橋實業有限公司發行股份購買其所合計持有的佛山市奧園置業投資有限公司100%股權,交易價格為13.16億元。
房地產公司一直熱衷於借殼上市,今年進行重組的ST公司中又有22家公司重組後將投身於房地產業。如通過重組購入北京新華聯置地有限公司的S*ST聖方,購入寧波銀億房地產開發有限公司的S*ST蘭光,購入北京天潤置地房地產開發(集團)有限公司的*ST嘉瑞。
部分上市公司收購資產情況
股票代碼股票簡稱最初公告日期購入資產交易金額(億元)
000050深天馬A 2009-11-19上海天馬微電子有限公司70%的股權-
000418小天鵝A 2009-10-21合肥榮事達洗衣設備制造有限公司69.47%的股權-
000620 S*ST聖方2009-12-2北京新華聯置地有限公司100%股權29.20
000681 *ST遠東2009-1-5沈陽雲峰投資有限責任公司100%股權4.22
000710天興儀表2009-10-21西鋼集團燈塔礦業有限公司100%股權-
000732 *ST三農2009-6-11福州泰禾房地產開發有限公司100%股權24.23
000768西飛國際2009-12-2航空業務相關資產-
000809中匯醫藥2009-7-8鐵嶺財京投資有限公司100%的股權25.78
000981 S*ST蘭光2009-11-17寧波銀億房地產開發有限公司100%的股權33.16
002002 *ST瓊花2009-9-21江蘇省房地產投資有限責任公司100%股權-
002051中工國際2009-7-24改制後的中國工程與農業機械進出口總公司100%的股權-
002113天潤發展2009-9-28湖南金葉肥料有限責任公司64.74%的股權-
002187廣百股份2009-3-10廣州市新大新有限公司99%股權1.84
002208合肥城建2009-8-19中國房地產開發合肥置業有限公司100%的股權6.20
002225濮耐股份2009-4-30上海寶明耐火材料有限公司100%股權2.59
600100同方股份2009-6-23唐山晶源裕豐電子股份有限公司25%股份2.75
600104上海汽車2009-12-5上海通用汽車有限公司1%股權-
600188兗州煤業2009-8-14 Felix Resources Limited 100%股權189.51
600236桂冠電力2009-6-5大唐岩灘水力發電有限責任公司70%股權-
600242 ST華龍2009-4-3舟山中昌海運股份有限公司100%股權4.45
600282南鋼股份2009-5-26南京南鋼產業發展有限公司100%股權90.92
600375星馬汽車2009-11-30安徽華菱汽車股份有限公司100%股權-
600507長力股份2009-8-27沈陽煉焦煤氣有限公司全部股權-
600681 S*ST萬鴻2009-11-24佛山市奧園置業投資有限公司100%股權13.16
600687剛泰控股2009-7-2上海騰海工貿發展有限公司100%的權益-
600729重慶百貨2009-10-10重慶商社新世紀百貨有限公司100%股權39.21
600773 *ST雅礱2009-2-5上海北方城市發展投資有限公司100%的股權10.13
600886國投電力2009-3-4國投電力公司100%股權76.93
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