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離年終還剩下兩周不到的時間,正是各家基金爭奪年末排名的緊要關頭。此時華夏大盤精選仍然以105.53%的淨值增長率高居偏股型基金業績排名第一,新華優選成長(原名新世紀優選成長)和銀華核心價值優選則分別以103.17%和102.03%緊隨其後(WIND數據,截至12月18日)。
毋庸置疑,能夠排在年終業績榜前列的基金在投資能力方面均有可取之處。事實上,這幾只基金均不同程度地『涉足』了今年A股市場的牛股。以華夏大盤為例,該基金四季度末第一、第七大重倉股年初至今(12月18日)累計漲幅分別達到364.76%和417.36%,居A股09年漲幅榜第27和15位。同樣地,被新華優選成長重倉選中的西部資源年初至今更是上揚了超過544個百分點,列兩市漲幅榜第6位。
而最值得一提的是,今年A股漲幅榜前五十大只股票中,竟然有23只個股前十大流通股東有基金身影出現,其中更不乏上海汽車、國陽新能、開灤股份等基金重倉股,而這些牛股的『成長史』均與基金進出有密切關系。
基金不辭辛苦
從『零』開始『培育』牛股
據WIND數據統計,年初至今A股市場漲得最『瘋』的個股如順發恆業、廣弘控股和ST國中,海通集團等均有重組概念在身。截至12月18日,這些股票累計漲幅分別為1271.05%、729.89%和642.86%和565.84%。不過,從海通集團開始,我們纔陸續看到基金的身影。
據海通集團三季報,9月末,該公司前十大流通股東中出現了易方達價值成長、嘉實增長和嘉實策略增長3只基金,持股數519.98萬股、200萬股和185.43萬股。而該股瘋漲背後少不了基金功勞。從該公司財報來看,08年底甚至是09年一季度末,該公司十大流通股東中根本無一基金。中報時,易方達價值成長突然現身第五大流通股東,大手筆持有公司886.41萬股。之後的故事就有點俗套,公司股票停牌重組,9月中旬公布重組方案後,股票復牌之後股價大漲,嘉實增長和嘉實策略增長混合陸續進駐。
像海通集團那樣從『零』開始最後終於盼到基金青睞的個股還有西部資源、高淳陶瓷和中油化建等。年初和一季度時,基金對高淳陶瓷仍然是不聞不問,不過自5月份重組復牌後,終於盼來了華夏紅利的進駐。6月末,該基金持有該公司95.88萬股,直到9月末持股數目仍保持不變。自二季度末,該股已經累計上漲了226.08%,華夏紅利投資收益也隨之翻了一倍有餘。
西部資源的命運與上述兩只個股稍有不同。盡管去年底和今年3月末時,該股前十大流通股東中沒有基金,但是從6月底時,新華優選成長、廣發核心精選和泰達荷銀旗下4只基金一度搶入該股。然而,到三季報出來之時,只有新華優選成長依然留守其中。不過自大部分基金撤退以後,該股沒能延續此前上漲勢頭,四季度至今近小幅上漲力高不到8個百分點。
中油化建的經歷更是『傳奇』。08年報的時候,基金對該股仍然是不理不睬,但從一季度以後,基金突然紮堆進駐,先有海富通精選、匯添富均衡增長等5只基金率先增倉,二季度後,基金股東開始換倉,海富通等基金撤退,除匯添富均衡增長和匯添富成長焦點,易方達策略成長2號繼續留守外,其餘基金股東均出現變化,嘉實服務增值行業、華夏優勢增長等基金開始陸續進入該股。到了三季報出來時,匯添富系基金雖然一度小幅減持,但依然對該股不離不棄。而從3月末算起,該股累計漲幅達到202.66%,相信匯添富基金從中獲利豐厚。
匯添富、華夏、廣發系基金
熱衷紮堆牛股
從統計數據來看,似乎基金更願意紮堆牛股,23只基金持倉牛股中,便有11只個股持倉四季度末持倉基金數目達到或者超過5只的,其中國陽新能、中恆集團、中油化建持倉基金數目多達9只,而中南建設和中天城投則同樣也有8只基金持倉,大龍地產和開灤股份則分別被7只基金持有,大同煤業、潞安環能和陽光城則分別受到5只基金青睞。這些個股共同的特點是,除了幾只煤炭股以外,去年末的時候多數都被兩三只基金持股。
粗略看來,匯添富、華夏、廣發系基金似乎更熱衷於紮堆牛股(旗下持股基金在2只或以上)。統計顯示,這23只股票中,匯添富旗下基金紮堆持倉的牛股就有5只,分別是中天城投、中油化建、中南建設、開灤股份和大同煤業。華夏基金則選擇紮堆中天城投、中恆集團、國陽新能和中南建設。廣發系基金則選擇了中恆集團、國陽新能、中孚實業和吉恩鎳業和潞安環能5只股票進行紮堆。
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