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昨日(12月17日)是招商證券(600999,收盤價29.63元)上市剛滿一個月的日子,但是持有招商證券的股東卻很難平靜。繼周一(12月14日)盤中破發——成為今年IPO重啟以來首只破發的新股後,17日招商證券繼續向下尋底,最終報收29.63元,一舉跌穿30元整數關口,這也使得在前期參與網下配售的機構悉數被牢。
17日早盤招商證券以30.84元開盤,隨後就一路下挫。午後兩點半大盤急速跳水,招商證券也放量下跌,最終以29.63元報收,幾乎收於全天最低點,跌幅達3.95%。
11月初,招商證券作為繼光大證券(601788,收盤價23.17元)後,6年來第二只IPO上市的券商股,受到各路機構投資者的熱捧,以每股31元的價格發行。其中網下配售7170.91萬股,共有214家機構獲得配售;網上發行2.87億股。招商證券募集資金總額高達111.15億元。
自招商證券網上發行部分上市以來,其換手率已經達到241.48%,因此幾乎可以說,網上中簽的投資者已經全身而退。但是參與網下配售的機構們就沒有這麼幸運了。他們手中的7170.91萬股要等招商證券上市3個月後,即明年2月纔能上市流通。而以17日招商證券收盤價29.63元/股計算,這214家機構賬面浮虧已經達到9824.15萬元。
一位不願透露姓名的券商行業分析師指出,當時招商證券進行詢價時,大部分研究員都認為招商證券的合理定價在20元/股~25元/股,超過25元/股就太貴了;主承銷商之一瑞銀在撰寫價值報告時,給出的招商證券合理定價上限是30.4元/股。結果在實際詢價的時候,許多機構們害怕中不了簽,拼命向上抬價,最終導致招商證券的發行價較瑞銀給出的上限還高,達到31元/股。
這位分析師接著表示,『招商證券創新低是一件好事,它說明在市場化發行的背景下,打新股無風險、高收益的時代已經成為過去,並且能夠促使機構在以後進行新股詢價時回歸理性。』
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