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天津地產界傳來喜訊,本市民營地產商——融創中國(01918)將於12月18日在香港上市,該公司也成爲天津首家在港上巿集資最多的民營房地產企業,集資22.2億港元。
日前,融創中國舉行投資者推介會,其國際配售已獲得超額認購,公司除了有包括貝恩資本在內的4名策略投資者支持外,還引入了中國銀行集團投資(中銀投資)爲基礎投資者。據融創的機構投資者透露,公司招股價介於2.9至3.7港元,而其向投資者展示的初步招股文件顯示,公司擬發行6億股新股,其中90%爲國際配售,10%爲公開發售。以每手1000股連手續費計算,每手入場費3737.33港元。
消息人士指出,公司4名策略投資者包括貝恩資本、鼎暉、德銀及新天域資本,於上巿後將分別佔融創10.68%、9.07%、2.67%及2.27%。消息人士更指出,上述招股價範圍,相當於預測明年巿盈率4.6倍至5.9倍,更估計公司2011年毛利率將由今年上半年的36%,升至49%。據初步招股文件,預測截至今年底全年盈利不少於8.14億元人民幣,按年升64%。集資額中近90%用於將來房地產項目融資,其餘用作營運資金。
目前,集團已在天津、北京、重慶、蘇州等地發展住宅和商業物業,佔地面積共453萬平方米,可建樓面830萬平方米,當中已建面積234.5萬平方米。集團擬訂派息比率不多於30%。【記者 馬振龍 安元】