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因籌劃重組事項而停牌一個月的南鋼股份(600282,前收盤價4.65元)今日公告稱,公司擬通過向特定對象增發股份的方式,實現公司控股股東南京鋼鐵聯合有限公司(以下簡稱南鋼聯合)鋼鐵主業資產的整體上市。
公告顯示,此次擬注入南鋼股份的資產預估值高達86億元,發行價格為4.23元/股,預計發行數量約為20.33億股。公司股票將於今日復牌。
復雜的重組
公告顯示,此次重組的第一步是南鋼集團公司、復星集團公司、復星產業投資、復星工業發展等4家公司,將其合計持有的南鋼聯合100%股權對南京南鋼鋼鐵聯合有限公司(以下簡稱南京鋼聯)進行增資,從而使南鋼聯合成為南京鋼聯的全資子公司。
而南京鋼聯是專門為此次重組而設立的控股公司。增資完成後,其股東為南鋼集團公司、復星集團公司、復星產業投資、復星工業發展,持股比例分別為40%、30%、20%、10%,實際控制人為郭廣昌。同時,該次增資完成後,南京鋼聯將持有南鋼聯合100%股權,並通過南鋼聯合間接持有上市公司62.69%股權。
其後,南鋼聯合將實施存續分立,將擬注入上市公司的鋼鐵主業資產分立至南京鋼聯新設立的另一家全資子公司南鋼發展。這部分資產包括煉鐵新廠、鐵運公司、能源中心以及10家公司的股權及其他相關資產和債務,預估值高達86億元。
最後,上市公司南鋼股份將以4.23元/股的發行價格,向南京鋼聯定向增發約20.33億股,用於購買上述南鋼發展100%的股權,從而實現鋼鐵主業資產的整體上市。
未來盈利有望大幅提昇
南鋼股份表示,交易完成後,公司控股股東南鋼聯合下屬從事鋼鐵生產、鋼鐵銷售、原材料供應以及提供配套服務的鋼鐵主業資產將注入上市公司。上市公司將具備年產650萬噸鋼、615萬噸鋼材的綜合生產能力,成為一家集煉焦、燒結、煉鐵、煉鋼及軋鋼於一體的現代化特大型企業,形成包括中厚板、棒材、線材及帶鋼四大門類的鋼材產品體系。
同時,而鋼鐵主業資產整體上市後,將增強上市公司的獨立性,大幅減少關聯交易。
公告顯示,此次注入的資產在2008年實現主營收入209.32億元,是南鋼股份2008年主營收入的73.82%;但其獲得的營業利潤卻高達8.24億元,是南鋼股份同期1.25億元的近7倍。南鋼股份表示,隨著上述資產的注入,公司未來盈利能力將得到大幅提昇。
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