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目前四大跨國糧商壟斷了中國80%的進口大豆資源。據業內人士透露,跨國糧商對中國油脂加工業的滲透還在繼續,並且開始向小麥、玉米等領域以及流通領域滲透。
近日,由金龍魚引發的食物油漲價事件,再度引起了業界對外資掌控國內油脂加工產業的質疑。
據悉,由新加坡豐益國際旗下企業運營的金龍魚品牌,已佔據國內油脂加工業的半壁江山,國內油脂加工業總體已被外資控制80%。
去年9月,國家發改委專為大豆加工業健康發展發文,敲響了大豆加工業的警鍾。作為國內油脂產業最大企業的中糧集團,能否擔當抗衡外資的重任?在進口大豆的衝擊下,使用國產大豆的企業目前是怎樣的情況?請看《每日經濟新聞》記者的調查。
今年以來大豆進口同比猛增受國際金融危機影響,作為我國食用油進口主要來源的南美大豆產量下調,再加上國內不斷出臺收購大豆、菜籽,增加存儲等政策,使國內油脂油料價格不斷上漲。
為什麼要率先調價?益海嘉裡糧油公司表示:『上調原因主要是近幾周國際、國內食用油原料市場行情不斷上漲,形成原料價格高過出廠價的倒掛現象。』
但《中華油脂網》主編郭清保認為,雖然有國際油料漲價的成本因素,不能說它一定是在操縱市場價格,但現在是植物油消費淡季,金龍魚率先漲價10%,並引起很多地方品牌跟進,這已說明它在中國市場舉足輕重的地位和影響力。』
『漲價的大部分是進口大豆,這也是企業的營銷手段。』郭清保說。
黑龍江大豆產業協會產業發展部部長王小語分析認為,『目前大豆產業危機出現了各種表現形式,但根本原因還是大豆定價權的缺失,以及我國對國外大豆的依賴性增強。』
曾是大豆主要生產國的中國,現在已變成最大的大豆進口國,並且對進口大豆的依賴度越來越高。據黑龍江大豆產業協會推算,2008年進口大豆3744萬噸,使用國產大豆的壓榨量不到400萬噸。今年1~4月,國內進口大豆較去年同期又增長36%。但按照目前的情況來看,今年使用國產大豆的比例更少,估計在5%左右,而進口大豆的實際壓榨量將超過90%。
相關數據顯示,一季度我國大豆的主產區東北三省的大豆進口量均出現了激增,黑龍江進口大豆達44.1萬噸,同比增幅高達84.5倍。
一季度黑龍江進口大豆最多的是九三油脂集團,該公司總經理田仁禮日前公開表示,『今年以來我們進口了220萬噸,是去年的80倍。』
據了解,今年以來進口大豆的到岸價格只有3100元/噸,國產大豆的收購價格高達3700元/噸,為了求生存,九三油脂集團不得不加入到了加工進口大豆的行列。
國內油脂加工業外資是老大在國內糧油領域,四大國際糧商ADM、邦基、嘉吉和路易達孚一直被外界質疑為『壟斷國內油脂加工』。
近年來,新加坡的豐益國際發展迅速,旗下的金龍魚已佔據中國市場的半壁江山。2000年,美國ADM與新加坡豐益公司投資組建了中國最大的糧油集團——益海集團,2006年,豐益國際以27億美元收購了嘉裡糧油,並與其在中國的子公司益海集團合並為龐大的益海嘉裡集團。
目前豐益國際集團在中國國內食用油市場上佔據了最大的市場份額,旗下的品牌金龍魚、胡姬花、鯉魚等廣為人知,佔據了一半以上的小包裝食用油市場。目前,豐益國際集團在中國直接控股的工廠和貿易公司已達38家,另外還參股魯花等多家著名糧油加工企業。
美國ADM是最早進入中國糧油市場的跨國糧商之一,在國內的投資形式主要以參股控股為主。美國邦基曾連續3年成為中國大豆和豆油產品最大的海外供應商。近年來,來寶公司、路易達孚公司、托福公司也在中國油脂市場進行一系列兼並重組。
利用豐富的國際貿易經驗和資金優勢,目前四大跨國糧商壟斷了中國80%的進口大豆資源。據業內人士透露,跨國糧商對中國油脂加工業的滲透還在繼續,並且開始向小麥、玉米等領域,以及流通領域滲透。
對於外資操控國內糧油市場價格的說法,跨國企業均不願意正面回應,益海嘉裡此前公開表示,希望得到民族身份的認同。
跨國糧商收獲巨額淨利潤『相對於小麥、玉米等領域,大豆是中國最早開放的領域,而且大豆壓榨業利潤很高,所以成為國際糧油企業大舉進入的領域。』郭清保介紹。
大豆是我國開放最早的農產品市場之一,根據WTO准則,2001年以後,我國大豆市場大門徹底打開。
數據顯示,2003年至2005年間,我國大型大豆初榨油廠中,一半以上的企業因經營困難而破產或被兼並重組,外資企業卻賺得盆滿缽滿。
據豐益國際2008年年報,截至2008年12月31日,該公司營業收入291.45億美元,同比增加77%;淨利潤15.31億美元,同比暴增164%。此外,盡管今年一季度『金龍魚』遭遇量價齊跌,財報顯示,今年一季度豐益國際銷售收入同比減少30.6%,但公司一季度淨利潤仍同比增長10.8%。
ADM、邦基、嘉吉也公布了2008年經營業績。從淨利潤來看,ADM、邦基、嘉吉、豐益國際四家分別為18.02億美元、10.64億美元、39.51億美元、15.31億美元,嘉吉居首,連續第六年再創新高,豐益國際則以164%的增幅領先。
記者了解到,由於看好中國市場的前景,豐益國際准備將金龍魚食用油業務打包上市。嘉吉公司也向《每日經濟新聞》記者表示,『嘉吉非常重視中國市場,中國是農業資源非常豐富的國家,潛力非常大,希望在中國市場上有更進一步的發展。』
阻擊外資中糧集團扛鼎?內資、外資在糧油領域的暗戰開始逐漸浮出水面。
4月28日,中糧投資40億元,在天津建立糧油綜合基地並舉行了奠基儀式。『這是中糧作為國內最大的內資糧油企業,抗衡外資的一個重要的戰略布局。』有油脂業內人士認為。
『四大跨國巨頭已在濱海新區布局,所以我們要加快建設。』中糧一位負責人向媒體表示。
據了解,中糧天津糧油綜合基地計劃總投資40億元,項目投產後,中糧集團在天津地區的油脂油料加工能力將達到600萬噸,主要輻射華北、西北地區的糧油市場供應。從外界看來,中糧有意將該基地打造為其在華北地區的糧油原料和產品集散中心。中糧集團董事長寧高寧表示,這將增加國產大豆加工數量,帶動國產大豆種植。
目前中糧集團油脂業務共有12家工廠,油脂油料加工能力超過800萬噸。天津糧油基地投產後,將使中糧集團油脂油料加工能力超過1500萬噸。
有業內人士認為,中糧的基地應該建在東北等主產區纔是解決國產大豆之困的根本之道。黑龍江大豆產業協會的專家則向記者表示,中糧在天津建糧油基地是一個修補國內大豆產業鏈、拿回產能的正確做法。如果中糧將基地建在東北等主要產區,將和產區內的加工企業搶原料、搶銷售市場,而把基地建在天津可以輻射南北,能有效和外資廠商競爭。
不過,郭清保認為,除了資金實力上的差距,國內企業的營銷能力、貿易經驗等也相對欠缺,還沒有哪一家企業能夠完全與外資巨頭抗衡。
利用外資,還是被外資利用?近期,金龍魚食用油在淡季率先漲價10%的行為受到廣泛質疑,青島啤酒因控股權問題引發的『外資危險論』備受爭議,一直懸而未決的可口可樂意並購匯源案再掀波瀾……這些事件再次引起人們對外資控制我國一些產業的質疑,以及對產業安全的擔懮。
改革開放以來,在各種優惠政策的吸引下,外資企業依靠強大的資金實力和營銷優勢,以參股、獨資、並購等形式進入中國市場,但外資給我國產業安全帶來的潛在風險也在不斷顯現。
大豆產業就是一個真實寫照。國內食用油價格受進口大豆影響如此之大,歸根結底是因為我國對大豆定價權的缺失,這給我國大豆產業安全敲響了警鍾。
如何在合理有效利用外資的同時,維護產業安全、經濟安全和社會公眾利益?對此,國家發展改革委投資研究所吳亞平此前撰文指出,應適時調整利用外資戰略,真正做到『利用外資』,而不是『被外資利用』。
但也有專家認為,外資並不是引發產業安全問題的根本原因,它只是讓隱藏的問題更加凸顯。
可以確定的是,隨著《鼓勵外商投資產業目錄》以及《反壟斷法》等相關政策的出臺和完善,以及對外商投資和並購的行業、領域及形式等方面的一些規定和限制,我國利用外資將會更加理性。
外資吞食我國大豆產業路線圖 逐步掌控加工企業我國現有97家大型大豆加工企業中,有64家具有外資背景,實際加工能力超過5000萬噸,佔國內總量的85%。據統計,內資大豆油脂加工企業實際大豆壓榨量佔全國的比重迅速下降,而外資企業卻從9.0%快速提高到了48.0%。
目前,在魯花、金龍魚等一些知名品牌後面,都浮現著外資的身影。其中,豐益嘉裡系獨佔中國食用油一半的市場份額。
益海(中國)集團就是外資在中國迅速擴張的典型案例。該集團2001年成立,目前,在國內直接控股的工廠和貿易公司已達38家,工廠遍布全國各地。
控制全球原料市場美國等國家從原料上也對中國進行了一場沒有硝煙的戰爭。由於進口大豆價格遠低於國內大豆,迫於成本壓力,國內企業紛紛采購進口大豆。
據了解,美國、巴西等大豆出口大國大力扶持大豆的發展。從20世紀90年代開始,美國政府每年都拿出190多億美元補貼大豆。農業機械化使其生產成本較低,加上有政府補貼,其成本遠低於我國國內。
由於大豆種植面積減少,而需求量持續上昇,因此,我國對進口大豆的依存將長期存在。
搶期貨市場定價權目前,國際上大宗商品買賣大多以期貨價格為基准,國際競爭已從傳統制造業領域演變為金融衍生品領域的競爭。由於國際四大糧商壟斷了世界糧食交易量的80%,控制了美國、巴西、阿根廷等主要原料市場及全球運輸和倉儲系統,因此,期貨市場的定價權也被跨國資本操縱。
『大豆的主導權還是在美國芝加哥期貨交易所,國內市場只是影子市場,話語權的缺失使我國被動追隨,結果就是受制於人。只要聽說中國要采購大豆,價格就會上漲,之後又會回落。』
借『大豆危機』進入2003年,在美國大豆上市前後,作為國際大豆貿易定價基准的美國芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨價格發生劇烈波動,導致大量中國大豆加工企業高位采購。此後,大豆價格驟降,每生產一噸豆油就會虧損500至600元。數據顯示,國內壓榨企業70%停產,大量企業倒閉,造成了中國的『大豆危機』。
乘此機會,四大國際糧商(ADM、邦吉、嘉吉和路易達孚)大舉進入中國,通過低成本兼並重組,控制了中國66%的大型油脂企業,控制產能達85%。
食用油漲價:大豆被『綁架』的苦果?
【引子】
在市場上瘋傳了十多天的『金龍魚』漲價傳聞,終於落地了。『金龍魚』的十餘款單品正式上調價格,一度出現搶購的市場暫時恢復平靜。但同時,市場上對『金龍魚』『消化庫存』、『哄抬價格』的質疑聲甚囂塵上。
一位業內人士說,漲還是不漲之前,供應商和經銷商之間總會進行一次『秘密』談判,今年3月的談判以『金龍魚』的失敗而告終。
現在看來,這是一場先禮後兵的談判。就在經銷商們自以為掌握了主動權之時,5月14日,『金龍魚』將漲價的傳聞突然見諸報端,這讓經銷商們有些措手不及。之後,經銷商的食用油庫存相繼告罄。
很快,經銷商們接到『金龍魚』的漲價通知單……
大豆產業『狼來了』
大豆油價普漲
經歷數周傳聞,大豆油終於漲價了。
5月25日,記者走訪陸家嘴正大廣場卜蜂蓮花,導購人員告訴記者:『現在大豆油和大豆調和油都已經漲價了。』而漲價幅度也如之前傳聞所講,是『10%左右』。
在卜蜂蓮花超市貨架上,記者看到與『金龍魚』同屬益海嘉裡集團的『元寶』大豆油5L裝標價為44.9元,導購人員介紹說,此前價格為38元左右。而卜蜂蓮花自有包裝的大豆油5L裝也上漲到了42.5元,『上漲了三四元錢』。
但也有不少種類的食用油正在特價促銷。含有大豆油成分的『福臨門』調和油4L裝比平時便宜了3元左右;而以菜籽油、花生油為主要原料,標有原料『非轉基因』標識的『魯花』調和油5L裝現價79.9元。這種『魯花』花生調和油也受到導購人員推薦:『這種油好,原料是非轉基因的,平時要100多元錢呢。』
同時,她還推測:『等大豆油漲價完了,其他「好油」也會跟著漲價。』
此前一天,記者在浦東乳山路農工商超市發現,『金龍魚』一級大豆油從原來45元左右上漲到52.6元;『金龍魚』第二代食用調和油從53元左右上漲到62.10元。導購人員表示『現在進價已經上漲到58.2元』;上海良友的『海獅』一級大豆油從41元漲到42.9元;還沒漲價的『福臨門』大豆油恰好缺貨。
對於食用油價普漲局面,市民林女士表示:『價格漲是漲了,但還是要買的。』
對策還是戰略
『此次食用油漲價,更多地是外資企業的戰略。與之前食用油價格調低一樣,都是為了擠佔競爭對手——中資大豆加工企業的市場份額。』中國社會科學院農村發展研究所研究員李國祥接受記者采訪時表示。
他認為,前一段時間食用油價格走低,對中資大豆加工企業造成很大衝擊。由於資金實力不夠,身處東北的企業使用進口大豆又需要考慮附加成本,再加上國家收儲因素,許多中資大豆加工企業尤其是東北地區的企業已經由於缺乏原料而停工。等大多數內資加工企業停產後,外資企業就對食用油進行漲價;如果中資企業介入,外資企業可能就會再次降價。通過如此這般的價格波動,國內大豆加工企業將被擠出市場,甚至可能被擊垮。
『如果中資企業垮掉,大豆產業就可能被外資壟斷。』李國祥說。
華南農業大學經濟管理學院國際經濟與貿易系教授譚硯文也表示:『現在我國食用油價格上漲已經不是由市場決定,而是少部分跨國巨頭左右。跨國公司可以通過轉移利潤來采取低價策略。』
『跨國企業在所有國家都謀求操縱市場、操縱價格,謀求高額利潤。但這些跨國巨頭並不滿足於控制中國大豆產業,他們始終謀求進入其他農業領域,國家應有所戒備。』李國祥如是說。
加工環節被控85%
外資企業『操縱』價格的能力或許來自對大豆加工環節的掌控。『據我了解,目前外資企業已經掌握了我國85%左右的大豆加工能力。』譚硯文認為,我國大豆產業是『整個開放過程中一個典型的失敗案例』。
『現在的大豆產業在加工環節出了問題,拱手讓給了外資企業。在開放初始,我們嚴重缺乏經驗。對哪些環節應當開放而哪些環節不應當開放沒有考慮清楚。由此導致在開放過程中,外資企業利用其強大的資本運作、期貨買賣經驗以及運營上的優勢,掌控了大豆加工這一核心環節。加上我國對大豆進口也沒有控制住,從而大豆加工環節的失控導致原料也逐漸被外資掌控,自然而然將衝擊我國的大豆種植。』譚硯文如是分析。
李國祥也認為,外資企業主要通過設立加工廠來進行產業布局。『在沿海地區,例如廣西等地,一些大豆加工廠做不下去,就被外資收購。』
而當外資企業對加工環節的掌控達到一定程度,順著產業鏈進一步『延伸』似乎也是順理成章。譚硯文把外資掌握大豆行業歸納為『三步棋』:首先用資本、期貨上的優勢佔領加工企業,其次通過采用進口大豆原料『排擠』國內大豆,最後滲透到大豆種植。
『外資企業往往通過所操縱的大豆加工企業建立生產基地,最終目的在於擊退中國大豆產業。』譚硯文表示。
重點扶持大豆產業
『目前,國家對外資企業的行為關注不夠。如果這種價格波動只是個別行為,國家不用管;但如果危及國內企業生存,就應當通過立法等手段進行乾預。』李國祥表示,既然外資逐利而來,就不會輕易撤離。
在他看來,市場份額大,對價格的操控能力越強,而國內大豆加工企業聯合程度遠遠不夠。『在政府扶植引導下,國內中小大豆加工企業應該聯合起來對外資企業予以制衡。當價格波動不合理時可以抵抗,不能再被動應對被外資企業操縱的價格。』李國祥表示,盡管聯合很難,但『要有聯合的意識』。
『政府部門應當通過財政等手段對正在苟延殘喘的國內加工企業加以扶持,起碼維持一個階段,觀察一下。』譚硯文表示。
不過,李國祥認為國內生產的非轉基因大豆所受衝擊『已經完全沒有回旋餘地』,因為我國加入世貿組織時承諾不保護大豆。『非轉基因大豆只能靠國家扶持振興,能保存多少是多少。』譚硯文則呼吁,大豆種植業要重點扶持,『一是要對豆農加大補貼力度;二是加大科研力量;三是可以拓展豆制品深加工領域。此外,應引導消費者觀念,增加豆制品非轉基因的標識。』
『大豆產業現狀的警示意義很大,提醒了國家應當注意外資介入農業。比如曾經沸沸揚揚的高盛養豬,就引起了國家重視。』李國祥認為,棉花、玉米等都有可能成為外資的下一個目標。『這種商品率高的作物很危險,不像水稻、小麥等農民自己也需要的作物。如果不能盈利,農民就會放棄,更易受外資的價格操縱影響。』
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沒想到福臨門也有外資背景,中糧的啊
控制了也好,希望可以少吃點三聚氰胺。謝謝。
基本不買金龍魚的。