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核心提示:近日國家電網提出了將建設堅強智能電網的目標,我們萬隆證券網認為這是在我國產業結構調整、產業昇級的大背景下,繼新能源汽車之後,有關領域負責人提出的又一重量級新興產業規劃。
一、智能電網有望接下新能源汽車的火把
近日國家電網總經理劉振亞提出了國家電網將建設堅強智能電網的目標,即加快建設以特高壓電網為骨乾網架,各級電網協調發展,具有信息化、數字化、自動化、互動化特征的統一的堅強智能電網。可以認為,這是在我國產業結構調整、產業昇級的大背景下,繼新能源汽車之後,有關領域負責人提出的又一重量級新興產業規劃。
所謂智能電網,即在發電、輸電、配電、用電等環節應用大量的新技術,最終實現電用的優化配置、以及節能減排。目前,除了我國之外,美國、日本等國家也推出了類似的計劃。作為重要的新興產業之一,智能電網與新能源汽車一樣,被賦予國家競爭級的戰略地位。
對於智能電網的前景,部分機構也持樂觀的態度。申萬認為,中國智能電網將在部分地區實行試點,然後在全國范圍內逐步推廣,最終到2020年建設完成,預計2020年智能電網總投資將不低於2000億,2015年之前將完成主要框架建設。
國泰君安也認為,長期看好智能電網等替代能源板塊,主要是因為它改變我們的生活,也是國家新一輪國際競爭的戰略制高點。具體來看,智能電網在電網安全運行、可為用戶可靠提供高質量電能前提下,提高能源使用效率,減少對環境影響,同時可以形成新的產業群,促進就業。
二、如何把握智能電網的投資機會
從目前的有關規劃來看,智能電網已經不是停留在概念階段,相關的建設環節已經陸續清晰。例如美國方面,09年1月25日美國白宮最新發布的《復蘇計劃報告》宣布:將鋪設或更新3000英裡輸電線路,並為4000萬美國家庭安裝智能電表——美國行將推動互動電網的整體革命。
隨後的4月16日,奧巴馬政府公布40億美元智能電網技術投資計劃,隨後,美國能源部宣布,將劃撥34億美元用於智能電網技術開發,劃撥6.15億美元用於智能電網的演示項目。
我國方面,今年2月2日,中國能源問題專家武建東在《全面推互動電網革命拉動經濟創新轉型》的文章中,明確提出中國電網亟須實施"互動電網"革命性改造。而在5月召開的,特高壓輸電技術國際會議上,國務院副總理張德江表示對國家電網公司立足自主創新,推動特高壓電網發展實現新突破,積極探索建設統一的堅強智能電網等工作給予了充分肯定,有專家估計到2020年,國家需要在特高壓電網建設投入超過6000億元。
那麼,投資者應如何把握智能電網的投資機會呢?首先,輸電環節的特高壓、以及直流輸電,基本上可以屬於智能電網的范疇,相關的上市公司包括天威保變、特變電工、平高電氣、許繼電氣等。另外,在變電站數字化、繼電保持領域具有較大優勢的國電南瑞、國電南自也值得關注。
最後,城市輸配電網改造與智能電網的相關度不高,但其目的均為優化電網,同樣也值得關注。根據國家電網、南方電網上調後的投資規劃,未來2-3年,國家電網、南方電網用於城市電網改造的投資金額分別高達3000億元、600億元。09、10年,城市電網改造投資的復合增長率為37%.相關的上市公司包括置信電氣、智光電氣、海德控制、東源電器、奧特迅等等。
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