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記者從黑龍江糧食局了解到,考慮到黑龍江省農民手中仍有一定數量的大豆沒有出售,為穩定糧食市場價格,保護農民利益,國家在黑龍江新增100萬噸臨時存儲大豆收購計劃,收購期限截止到6月末。
滬銅午評:空頭仍然佔上風,期銅繼續大幅下挫
今日滬銅跳空低開,盤中震蕩回昇,主力合約0908早盤下跌720點至35120元/噸,跌幅2.01%,交投在34600至35390,早盤增倉12220手。
上周五三個月場內銅探低回昇,微幅收高,上漲5美元或0.11%,收於4450美元。日內倫銅亞洲電子盤繼續大幅下挫,跌幅達1.5%以上。
LME銅15日增量增倉回昇,暗示銅市多頭繼續在稍低價位接盤,支橕銅價回昇,但回昇高度與前一交易日持平,暗示銅市反彈比較脆弱。而隔夜美國在銅市收盤後又復走低和美元持穩回昇,在今日繼續打壓銅價。
15日美國股市衝高回落,因壽險商類股及Fifth Third的下跌拖累金融類股下挫,而原油價格下跌則對雪佛龍公司等能源類股構成打擊,美股三大指數道瓊斯工業指數、納斯達克指數和標准普爾指數跌幅分別為0.75%、0.54%和1.14%。
上周五元跌為回昇,美元指數收於82.947,漲幅為0.68%,這使得銅價將受沈壓。國際原油15日大幅下挫, NYMEX原油7月合約下跌2.42美元或4.07%至57美元,這也將使得銅價仍然有下行空間。
LME銅庫存周五大幅減少,這支橕倫銅地位回昇,但主要是美國銅進口增加,但也只是銅庫存的轉移,因美國COMEX銅庫存也在持續增加。15日LME銅庫存減少12850噸至357800噸,注銷倉單減至61300噸或17.13%,而COMEX銅庫存增至49511短噸,上海期貨交易所銅庫存增加7699噸至35389噸。
隔夜經濟數據看,先行指標繼續回昇,但是體經濟指標依舊疲軟。美國5月8日當周ECRI領先指標回昇至由上周的109.7回昇至111;美國5月密歇根大學消費者信心指數由4月底65.1昇至67.9。然而反映實體的美國4月工業生產月率下滑0.5%,德國、法國和整個歐元區的一季度GDP繼續萎縮。
基金多頭減倉大於空頭減倉,美國CFTC公布的基金在期銅上截止5月12日持倉數據顯示,多頭持倉減少589手,空頭減少388手,而淨空頭增至18739手,基金炒作氣氛降溫。
國內現貨方面顯示,現貨供應飽和,由現貨昇水縮減至貼水可以看出。而廢銅和精通比價來看也在下降,廢銅緊張也在緩解。美元持穩回昇和國內供應飽和使得銅價仍然有下行空間,後市繼續關注35000的爭奪。
黃金午評:股市下挫引發避險昇溫,金價小幅上揚
今日滬金跳空高開,盤中上行後回落,早盤主力合約0912上漲0.62美元至203.96,漲幅為0.3%,交投在203.84至204.35之間,早盤減倉326手。
上周五國際黃金繼續走高,因股市下挫導致避險昇溫從而美元和金價收益。15日倫敦金上漲了5.13美元或0.55%至931.62美元;紐約金也上漲了2.9美元或0.31%至931.3美元。
受益於股市下挫,美元和黃金手避險資金追捧而走高,15日美股三大指數道瓊斯工業指數、納斯達克指數和標准普爾指數跌幅分別為0.75%、0.54%和1.14%。今日市場在窄幅區間交投,基金多頭增幅大於空頭增幅。
美國4月份消費者價格指數(CPI)較上年同期降幅加大,能源及食品價格下滑導致CPI出現半個多世紀以來的最大較上年同期降幅,這暗示通脹還沒到來,美元或觸底反彈,對金價昇勢產生不利,不過避險需求會接過『接力棒』支橕金價。
美國勞工部周五公布,4月份CPI與3月份持平,較上年同期下降0.7%,為1955年6月以來的最大降幅,且遠低於2%這一美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve,簡稱Fed)多數官員認為的與Fed維持物價穩定及促進就業最大化雙重職責相稱的水平。
歐盟統計局15日公布的初步統計資料顯示,歐元區經濟今年第一季度比去年第四季度萎縮2.5%,表明歐元區經濟衰退程度加深。這加劇市場的避險情緒,使得金價回調深度也有限。
15日全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持有量維持1105.62噸。巴克萊旗下的COMEX Gold Trust基金14日黃金持有量維持68.35噸的持倉。
紐約COMEX期金持倉看,多頭增倉大於空頭持倉,多頭多頭清風濃重。截至5月12日CFTC公布的基金在期金上多頭增加13016手至184509,空頭增加4130手至45632手,淨多頭增至138877手。
近期經濟數據冷熱不均,通脹擔懮有所緩解,而歐洲經濟萎縮嚴重,導致市場避險情緒昇溫,金價依舊缺乏強有力的拉昇能量,震蕩上昇是主基調後市關注931美元的壓力位。
鋼材收評--低開低走
螺紋鋼今日受外圍市場下跌和股市走低影響,低開低走,RB0909合約以3595點開盤,低開低走,收於3593點,最高3597點,最低3581點,持倉增加182張。
工信部近日向全國各省市區工業主管部門和各大型鋼鐵企業下發了有史以來首次緊急通報,鋼鐵遭遇限產令。記者從中鋼協了解到,有關部門目前正在對鋼鐵產能的有關情況進行摸底,不日將可能會出現限產的黑名單。鋼材連續漲價幾個星期,『泡沫論』又成為不少業內人士的共識。海關公布數據,4月份,我國共出口鋼材141萬噸,同比下降71個百分點,環比則下降15.6%,創下2005年11月份以來新低,也是我國鋼材單月出口連續4個月不足200萬噸。當月鋼材進口量環比增加35萬噸至162萬噸,增幅為30%,鋼坯進口量則環比增加23萬噸至67萬噸。據了解,面對激增的進口,中國鋼鐵工業協會已建議國家有關部門采取反傾銷調查等手段。
不少人認為,目前的回暖,只是假象。因為4月是傳統施工高峰期,建築鋼材有小幅提昇,但是熱軋、冷軋、板材等鋼材的價格指數仍然很低。中鋼協也表示,『板材品種還是處於下降趨勢。』
中鋼協秘書長單尚華近日還指出,目前鋼鐵生產潛藏著巨大的危機。各方面預測顯示,今年我國最理想的粗鋼產量應在4.6億噸左右,而1季度平均日產粗鋼141.6萬噸,相當於年產粗鋼5.17億噸,這一數字嚴重『超標』。而4月粗鋼產量雖環比下降3.7%至4341萬噸,但單尚華透露,『這是因為4月比3月少了幾天,日均產量仍然持平』,這意味著鋼鐵行業控制產能的政策尚未顯現效果。
單尚華在接受記者采訪時還表示,去年5億噸的總產量,還有6000萬噸是出口的,但今年的鋼材出口量估計就1000多萬噸,僅為去年的1/6。他指出,如此下去,產能盲目擴大,出口持續萎縮,最終將造成鋼材庫存量不斷上昇,一旦繃斷了中小企業的資金鏈,便是危機爆發之時。
可能出臺黑名單.在前日發布的《關於遏制鋼鐵行業產量過快增長的緊急通報》,將明確淘汰落後產能的企業和裝置名單,力爭提前完成地方政府與國家發改委簽訂的落後產能淘汰任務,在此之外的屬於淘汰類的煉鐵、煉鋼、軋鋼產能也要按期全部淘汰。記者從中鋼協了解到,有關部門正在對鋼鐵落後產能進行統計調查,完畢之後將會公布具體的企業名單和設備。
在《通報》裡,工信部還提到,對於『不聽話』的企業,將商請當地銀行減少或者停止貸款。據悉,這也是鋼鐵行業首次出臺如此嚴厲的整頓措施。
《通報》中提到,責令列入淘汰類的落後煉鐵、煉鋼、軋鋼生產線停止生產,已經停產的嚴禁死灰復燃;進一步加大『銀企銜接』工作力度,對落後鋼鐵企業、不顧市場需求盲目擴大生產的鋼鐵企業,要商請當地商業銀行減少或停止貸款。
根據國務院頒布的《鋼鐵產業調整和振興規劃》,到2011年底前,要在繼續淘汰落後煉鐵產能5340萬噸、煉鋼產能320萬噸的基礎上,進一步提高標准,再淘汰落後煉鐵產能7200萬噸、煉鋼產能2500萬噸。
今年5月,國家發改委又進一步明確了今年的淘汰目標:計劃淘汰落後煉鐵產能1000萬噸和煉鋼產能600萬噸。另外,『鋼鐵產業落後產能的淘汰都談了多少年,但是一直沒有多大進展,關鍵還在地方利益,在追求GDP的衝動下,任何一個地方政府都不想吐出口裡的肉。』而記者也從有關渠道了解到,淘汰落後產能有可能和地方政府的政績掛鉤。如果進入黑名單的企業和設備,沒有及時被淘汰,地方政府將會被問責。
鋼材價格短期內大幅下跌和上漲的可能性較小,以震蕩為主,震蕩寬幅區間3500-3700,消耗庫存和等到限產產生的效果指引價格走勢。
塑料午評:
周五美原油期貨大幅下挫,受需求疲軟且庫存高企的懮慮打壓,7月份合約收盤57美元/桶,下跌2.42美元。原油的大幅下跌帶動今日塑料期貨大幅低開, 0909合約開盤9600元/噸,早盤小幅上衝之後便直線下拉,現貨的疲軟以及原油的回調都增加了空頭投資者的信心,今日期價基本盤整在均線附近,收盤9570元/噸,下跌200點,持倉減少10988手,成交量也大幅萎縮。在需求淡季的來臨以及經濟樂觀情緒收到暫時打壓等因素的影響下預計連塑仍會保持弱勢寬幅震蕩走勢,但連塑技術面的較為強勁可能會支橕價格走勢,建議投資者上周空單在9500下方可逐步盈利出局,尋找機會建多單。
豆油午評
周五,美國股市及原油下滑;引發農產品獲利了結,利好消息沒有繼續跟進,國內短期超買嚴重,大連豆油開盤7382,下跌274,盤中一度跌停(7274),中午收盤在7302,未能封在跌停板,三大油脂:棕櫚油,菜油均未能獨善其身,棕櫚油午盤收6536下跌338,菜油7562,下跌310。油脂類近期和約需要高位震蕩,修正技術指標。操作方面,目前不建議趨勢單入場,日內短線靈活交易,等待技術修正。
白糖午評--流感懮慮加劇,鄭糖震蕩下行
今日早盤鄭糖震蕩下行,主力001合約午盤收報4177元/噸,較前一交易日下跌48元,成交259392手,持倉減1898手至292872手。現貨電子盤柳糖主力09094收報3839元/噸。
消息面上,近日國際糖業組織ISO表示,由於印度糖產量將會回昇以及巴西的增產,到2009/10榨季全球糖市的缺口將從本榨季的780萬噸縮小至450-500萬噸。
據墨西哥食糖和酒精商會本周四公布的最新預測數據,估計08-09制糖年墨西哥半精練級食糖產量或將較07-08制糖年的552.1萬噸下降8.5%,僅能達到505萬噸的水平,該預測數據較最初預計的552.9萬噸的產量水平大幅減少了50萬噸。
據俄羅斯糖廠聯盟(Soyuzrossakhar)本周四公布的數據,2009年1月1日-5月12日期間俄羅斯用進口原糖進生產了61萬噸白砂糖,低於去年同期70.63萬噸的產量。
CFTC公布的NYBOT 11#原糖期貨分類持倉報告顯示截止5月12日的最近一周基金小幅增持了約3%的淨多頭寸。
周末全球甲型流感疫情加重,導致今日國內多數商品期貨低開後震蕩,鄭糖亦追隨大勢,未能如以前那樣走出獨立行情。
鄭糖短線考驗20日均線的支橕,但中長線的上漲通道保持完整,後市仍有望續寫新高,投資者可逢低吸納。
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