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昨日,國務院正式公布有色金屬產業調整和振興規劃,為未來三年內我國有色金屬行業發展指出了路徑。規劃指出,2009年我過將淘汰落後銅冶煉產能30萬噸、鉛冶煉產能60萬噸、鋅冶煉產能40萬噸。到2010年底,淘汰落後小預?槽電解鋁產能80萬噸。重點骨乾電解鋁廠噸鋁直流電耗下降到12500千瓦時以下,今後三年原則上不再核准新建、改建電解鋁項目。未來三年,我國將努力在有色企業重組方面取得進展,形成3-5個具有較強實力的綜合性企業集團,建立健全收儲機制。
滬銅午評:流動性充裕和現貨疲弱博弈,滬銅震蕩偏空
今日滬銅跳空低開,盤中震蕩加劇,滬銅表現抗跌性,主力合約0908早盤下跌540點至36940元/噸,跌幅1.44%,交投在36610至37360,早盤增倉8390手。
隔夜LME三個月場內銅大幅下挫,下跌115美元或2.46%,收於4565美元。日內倫銅亞洲電子盤交投清淡,窄幅震蕩,帶動滬銅震蕩加劇,呈現抗跌性。
LME銅隔夜縮量增倉下跌,暗示銅市空頭拋盤繼續打壓銅價。歐美股市出現大幅回落,銅市多頭進一步獲利了結,而空頭拋盤更是信心十足。這也驗證了資金炒作的銅價漲勢很容易破滅,而經濟觸底反彈導致產能恢復比預期要快加重了過剩的壓力。
11日美國股市大幅下挫,因包括Capital One Financial、KeyCorp和U.S. Bancorp在內的銀行和金融機構決定籌集資金,而通用汽車公司也在進一步滑向破產邊遠。這帶動期銅大幅下滑,美股三大指數道瓊斯工業指數、納斯達克指數和標准普爾指數跌幅分別為1.82%、0.45%和2.15%。
隔夜美元低位回昇,以美元計價的國際銅價沈壓,美元指數收於82.844,漲幅為0.52%。國際原油11日繼續微幅下挫,衝擊上方受阻,NYMEX原油6月合約下跌0.13美元或0.22%至58.5美元。
LME銅庫存減少的勢頭開始放緩,注銷倉單進一步縮減,庫存拐點將要出現,因傳統夏季淡季的來臨,國內買家買盤力度減弱。11日LME銅庫存減少3825噸至385175噸,注銷倉單則減至70350噸或18.26%,而COMEX銅庫存維持48056短噸。
隔夜經濟數據看,經濟好壞參半,資金拉動的漲勢信心顯現不足。周一公布的數據顯示,美國4月份就業趨勢減弱,美國世界大型企業聯合會表示,4月份就業趨勢指數較前月下降0.7%至89.5;3月份就業趨勢指數為90.1,4月份就業趨勢指數較上年同期下降22%。而OECD3月份G7領先指標也降至91.4,2月未91.7。英國數據呈現利好,英國4月RICS房屋價格指數昇至負59.9,4月同店銷售年率增長4.6%。
11日國內公布的4月份CPI和PPI,顯示依舊處於通縮只不過勢頭放緩。而央行昨天公布的4月份貨幣信貸數據現實4月份金融機構新增人民幣貸款5918億元,增速達29.72%,新增信貸再度回到了較為正常的區間。然而盡管新增信貸猛增,但短期貸款出現負增長,暗示經濟前景信心依舊不是很足,市場對近期的經濟存在疑慮,導致短期的流動性貸款減少。
近期銅價的走勢一直內弱外強,而現貨昇水縮窄顯示國內消費將進入淡季的征兆。而CPI和PPI的數據暗示通脹擔懮過度,國內電線電纜開工5月份出現回落,下游加工企業訂單下滑,這都導致銅價上衝乏力,今日滬銅關注36000至37500的區間。
滬鋁午評--缺乏方向指引,滬鋁區間震蕩
受昨晚倫鋁小幅下跌影響,國內滬鋁小幅低開,橫盤整理。主力合約0908與昨日結算價持平以12790元/噸開盤,缺乏方向指引滬鋁橫盤整理,滬鋁在周邊市場帶動下,走勢較為不確定,中午休市收於12815元/噸,漲幅0.20%,持倉減少1千多手。
技術上,從30分鍾蠟燭圖看出,滬鋁處於BOLLL通道中軌處,短期內滬鋁繼續在BOLL通道之間運行,下方12700支橕力度尤為明顯,上方13000阻力猶存。
庫存方面,截止5月11日,LME庫存又增加4950噸,至3863500噸的新高,龐大庫存始終壓制鋁價反彈,後期會繼續打壓鋁市。
中鋁網綜合北京消息5月12日報道:中國有色金屬工業協會高層表示,4-5月份中國鋁冶煉廠重啟過多閑置鋁產能或促使鋁價承壓走低。中國有色金屬工業協會副會長文獻軍表示,『4-5月份是產能復產的高峰期。大規模產能投產或導致鋁價下行,冶煉商應對重啟產能持謹慎態度。』
近期出臺的利好汽車銷售量數據並未對鋁市提振,可見鋁市基本面較為疲弱,再加上資金炒作銅使得鋁市交投較為清淡,目前在沒有重大消息帶動下,滬鋁延續橫盤整理走勢,短期內會在12700-13000區間展開整理走勢。建議投資者采取波段操作。
黃金午評:多空缺乏重大指引,金價繼續震蕩
今日滬金跳空低開,盤中震蕩下行,上方壓力使得滬金受阻,早盤主力合約0912下跌0.69點至200.93,跌幅為0.34%,交投在2000.48至201.29之間,早盤減倉572手。
隔夜國際黃金小幅下挫,區間震蕩局面未改,股市走軟和美元回昇,時的金價略微受壓。11日倫敦金下跌3.61美元或0.39%至913.22美元;紐約金也下跌1.4美元或0.15%至913.5美元。
隔夜美元低位回昇,美元指數收於82.844,漲幅為0.52%;國際原油11日繼續微幅下挫,衝擊上方受阻,NYMEX原油6月合約下跌0.13美元或0.22%至58.5美元,金融市場全線下挫打壓了金價,而經濟數據沒有出現重大指引,使得金價繼續在900至920美元之間震蕩。
黃金現貨需求疲弱和投資魅力在市場風險偏好回昇的情況下壓制金價上衝的高度。巴克萊資本(Barclays Capital)近日在一份聲明中稱,投資者對商品市場仍然具有濃厚興趣,但興趣焦點已從貴金屬市場轉向能源市場。2009年第一季,貴金屬市場資金流入達創記錄的125億美元,第二季度則資金流出5億美元;相比之下,第二季度能源市場資金流入9.6億美元,其中天然氣和原油的資金流入各佔一半。
隔夜經濟數據好壞參半,經濟觸底反彈比較明朗,金價避險魅力也在降溫,不過金價在通脹預期和後市經濟不確定性的保值需求的支橕下不至於出現大幅下挫。
黃金投資基金持倉沒有出現增倉舉動,後市金價維持震蕩,上有壓力下有支橕。11日全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持有量維持至1104.09噸。巴克萊旗下的COMEX Gold Trust基金11日黃金持有量維持68.35噸的持倉。
目前金價的指引較少,不過經濟的復雜性和通脹擔懮的過度使得金價多空雙方的力度平衡,繼續關注國際金價920美元的有效壓力位。
鋼材收評--延續強勢
螺紋鋼延續昨天的強勢,Rb0909合約以3645點開盤,圍繞3650點震蕩,收於3648點,最高3660點,最低3639點,持倉增加3988張。wr0909合約以3538點開盤,
據對67家企業統計(約佔全國產量77%),4月中旬共生產粗鋼1093萬噸,日產量為109萬噸,比4月上旬減少3.1萬噸,減幅2.8%。據初步測算,4月上中兩旬全國共生產粗鋼2823萬噸,平均日產粗鋼141萬噸,比3月份日均產量下降3.1%,但仍高於去年全年日均137萬噸的水平。
鋼材庫存回落幅度加大。4月份以來,鋼材社會庫存繼續回落。截至4月中旬,全國主要城市鋼材庫存996萬噸,比3月末減少88萬噸,下降8.1%(3月末比2月末庫存下降4.2%)。建築類鋼材庫存回落較為明顯,4月中旬,線材、螺紋鋼庫存分別為125萬噸和359萬噸,比3月末下降20.9%和11.8%;熱軋、冷軋板和中厚板庫存分別為268萬噸、118萬噸和126萬噸,比3月末下降1.5%、0.8%和1.6%。
鋼材價格出現反彈。線材、螺紋鋼現貨價格於4月第三周開始持續回昇,20日價格分別報3387元/噸、3441元/噸,分別比今年最低價上漲82、74元/噸;板材價格回昇滯後於長材,熱軋板、中厚板價格分別於17日和20日出現回昇,20日價格分別報3319元/噸、3280元/噸,比年內最低價略昇87、17元/噸。
4月中旬,全國日均發電量91.4億千瓦時,同比下降3.9%,降幅比上旬略有增加。用電量的下降與近期鋼鐵行業生產放緩有一定關系。此外,近期鋼材價格反彈主要受北方逐漸進入施工季節,鋼材需求增加以及經銷商補充庫存影響。
建議投資者保持多頭思維,螺紋鋼的重心逐漸的上移,以3600附近設置止損。
白糖午評--放儲消息令糖價承壓
今日早盤鄭糖高開低走,主力001合約午盤收報4161元/噸,較前一交易日下跌7元,成交180424手,持倉增7242手至255792手。現貨電子盤柳糖主力09094收報3833元/噸。
中國國務院有關人士周一稱,將按照保證市場供應和不打壓市場價格的原則,擇機安排臨時存儲的糧油棉糖銷售;同時安排好國家儲備和臨時存儲糧油跨省移庫和調運,充實銷區和庫存薄弱地區的庫存。
隔夜NYBOT 11#原糖大漲逾2%,帶動今日早盤鄭糖高開,但放儲的消息顯然令糖價在短期內承壓,資金入市意願不強,市場觀望氣氛濃厚。08/09榨季的生產即將結束,減產已成定局,但消費端的信息尚未明朗,料鄭糖在沒有新的消息之前仍將維持盤整的格局,投資者宜短線操作。
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