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隨著上市公司2008年年報和今年一季報披露接近尾聲,基金隱形重倉股『曝光』。已披露的一季報公司中,共有763只股票的10大流通股東中出現了證券投資基金的身影,有522只股票僅在上市公司10大流通股東中現身,同時又沒有進入基金10大重倉股的股票。
隱形重倉39只股
根據WIND最新統計顯示,在522只基金隱形重倉股中,基金持股比例超1%(佔流通股比例)的股票有468只,基金持股比例在1%以下的股票有54只。其中,基金持股比例20%的股票有39只,基金持股比例30%以上的個股,居然達到了9只。基金持股比例超30%的個股分別為諾普信、石基信息、金螳螂、承德露露、風神股份、昆明機床、棱光實業、魚躍醫療和上海機電,基金合計持股數量分別為1739.96萬股、1328.19萬股、1384.12萬股、3628.82萬股、4714.26萬股、5088.37萬股、2468.16萬股、798.30萬股和9750.23萬股。
統計顯示,一季度度基金隱形重倉股中,新增85只股票,增倉股164只股票,持股未變3只股票,減倉263只股票。我們分析所統計的522只基金隱形重倉股,可以發現基金合計持股數量超過1000萬股的股票共有286只,佔總數的54.79%%。其中,基金持股數量超過5000萬股的就有55只。一季度季度最大的基金隱形重倉股是中糧地產,在其10大流通股東中9家是基金投資者,這些基金共持有該公司14643.17萬股股票。其中,中郵核心成長是其最大的流通A股持有者,總持股數高達3940萬股,佔總流通股的3.81%;博時新興成長持有中糧地產1754.48萬股,佔流通股1.70%,新進。
同時我們還發現,有部分個股的前十大流通股東居然幾乎全部是基金公司,而這樣的個股高達50只,分別是中糧地產、安陽鋼鐵、武漢中百、濟南鋼鐵、泛海建設、深圳機場、平煤股份、韶鋼松山、山推股份、冀東水泥、中遠航運、江淮動力和新興鑄管。從整體來看,10大流通股中基金持股超過半數的個股的共有98只,佔總數的26.42%。這些基金隱形重倉股,雖然可能由於各種原因並未上昇到基金10大重倉股行列,但部分股票基金仍是其持股主力,持有數量往往還超過部分基金重倉股。
『隱形』色彩最濃的20只股票
一部分股票在基金一季度投資組合中露面較少,而基金絕大部分持股數量都隱身於上市公司一季報的前十大流通股東中。但實際上,他們早就成為廣大投資者內最關注的股票。
統計顯示,基金持股隱形率達到流通盤20%以上的個股,居然達到了20只。也就是說,這些個股在平常的季報中,經常以百分之十幾、百分之二十幾的面目示人。而它們實際上的基金控盤率達到40%、甚至50%以上。
上述個股依次浙富股份、天山股份、一致藥業、拓維信息、歐亞集團、科大訊飛和美邦服飾。令人驚訝的是,我們依然能夠發現,這些個股中,消費類個股和中小板個股是其中最明顯的特色。比如,『隱形』程度最高的浙富股份在基金一季報中只有0.17%的持股率,而實際上,基金合計持有該股票的流通盤達到了41.22%,基金持股隱形率高達41.05%;天山股份在基金一季報中只有1.19%的持股率,實際基金合計持有該股票的流通盤達到了35.22%,基金持股隱形率高達34.03%;一致藥業在基金一季報中只有0.2%的持股率,實際基金合計持有該股票的流通盤達到了33.38%,基金持股隱形率高達33.18%;歐亞集團在基金一季報中只有5.82%的持股率,但實際上,基金合計持有該股票的流通盤達到了38.22%,易方達基金實際持有該股流通盤達到8.82個百分點,而在一季報中披露僅為2.44%。還有科大訊飛、美邦服飾、成商集團、哈空調、陝天然氣和合加資源被基金高度看好,但卻較少進入基金十大重倉股行列的個股。
總體看,基金隱身率較高的股票行業屬性更為分散。除了零售、機械設備等,還包括了水泥、軟件制造和房地產等個股。而其中,相當部分個股在去年年末至今的反彈行情裡表現出色,令人刮目相看。
隱形牛股集中營
統計顯示,522只基金隱形股中,一季度基金隱形重倉股平均漲幅為55.22%,而上證指數僅為30.34%,僅1/5的基金隱形股跑輸大盤。記者調閱上市公司一季報發現,目前A股裡的幾只大牛股多數曾有基金出沒,基金增持(包括新進)少則幾十萬股,多則上百萬股,甚至上千萬股。
進入2009年,A股市場出現強勢反彈,有42家基金隱形重倉股一季度上漲幅超100%,有230家基金隱形重倉股一季度上漲幅超在50%至100%之間。其中,今年一季度基金隱形第一大牛股杉杉股份,一季度累計漲幅達207.65%,該股今年一季度前十大流通股東中5只基金現身,全部都是今年一季度新入駐的。
從4月份市場表現看,基金的『隱形股』依舊強勢。統計顯示,截止4月28日,521只基金『隱形股』平均累計漲幅5.02%,而上證指數4月漲幅僅1.19%,此類基金重倉股仍然強於大盤。其中,露天煤業、中牧股份、大洋電機、開元控股、新華光等18只股票漲幅超過30%,而露天煤業漲幅高達49.57%。
基金『隱形』重倉股一覽
注:基金增持隱形重倉股,基金累計增持數量超過1000萬股;所謂基金隱形重倉股就是未進入基金投資組合前10大重倉股,僅在上市公司10大流通股東現身。
一季度基金新增『隱形』重倉股
代碼簡稱2009一季基金持股數量(萬股) 2009一季基金持股比例(%) 2009一季機構持股數量合計(萬股) 2009一季機構持股比例合計(%)一季度漲幅(%) 2009一季每股收益(元)行業
000886海南高速4343.57 5.90 10369.88 14.08 43.81 0.009交通運輸
600546中油化建3134.26 17.34 4298.80 23.79 57.49 0.0092建築建材
600692亞通股份2635.10 11.37 4510.36 19.46 88.80 0.0144交通運輸
000905廈門港務2564.45 11.02 8304.09 35.68 59.39 0.01交通運輸
600704中大股份2558.07 6.83 13303.61 35.50 53.22 0.13商業貿易
600303曙光股份2412.67 13.15 2682.27 14.62 73.54 0.17交運設備
600178東安動力2374.15 10.18 6819.55 29.23 86.68 0.0495機械設備
600399撫順特鋼2166.91 9.32 3863.40 16.62 33.51 0.008黑色金屬
600223 ST萬傑1972.26 6.44 5678.60 18.55 68.88 0.01醫藥生物
600367紅星發展1843.44 11.97 3598.17 23.37 93.24 -0.02化工
600640中衛國脈1836.25 8.90 5614.43 27.20 68.62 -0.005信息服務
000407勝利股份1672.39 5.05 4023.56 12.15 65.59 0.018化工
000571新大洲A 1520.79 2.11 19812.73 27.53 68.33 0.0291交運設備
000666經緯紡機1400.00 6.16 2773.49 12.20 54.41 -0.09機械設備
600969郴電國際1395.20 15.10 1734.37 18.77 93.77 0.0568公用事業
600131岷江水電1313.04 3.62 13509.33 37.21 57.88 -0.085公用事業
600321國棟建設1296.80 9.30 1696.23 12.17 111.47 0.028建築建材
600738蘭州民百1191.47 5.76 3471.67 16.80 110.29 0.036商業貿易
000811煙臺冰輪1133.20 9.66 4527.96 38.60 86.06 0.037機械設備
600190錦州港1122.62 1.67 36305.88 53.86 79.63 0.02交通運輸
600291西水股份1116.26 3.71 11839.26 39.30 77.31 0.0034建築建材
000830魯西化工1069.17 1.02 51327.90 49.06 35.47 0.021化工
600662強生控股1000.00 1.82 1585.91 2.89 68.51 0.0433交通運輸
000796寶商集團999.99 4.91 1692.08 8.31 64.98 0.0359商業貿易
600708海博股份994.97 3.10 7816.72 24.33 76.86 0.0451交通運輸
600288大恆科技846.79 3.34 7565.31 29.83 82.32 0.015電子元器件
600618氯鹼化工826.32 1.10 61645.49 82.21 62.10 0.0029化工
600744華銀電力786.49 1.66 7332.76 15.46 67.67 -0.2132公用事業
000782美達股份774.43 2.40 4364.57 13.53 42.86 0.01化工
000720魯能泰山733.87 0.93 16075.14 20.36 75.62 -0.0394公用事業
600480凌雲股份728.80 3.51 6830.60 32.92 152.86 0.07交運設備
600855航天長峰725.69 3.11 3598.89 15.43 60.41 -0.023信息設備
000687保定天鵝699.97 2.10 3327.93 9.99 55.64 -0.053化工
600869三普藥業666.81 5.56 7321.39 61.01 66.26 -0.03醫藥生物
000050深天馬A 629.95 2.06 11269.67 36.80 48.21 -0.09電子元器件
000862銀星能源625.95 3.69 729.77 4.30 120.97 0.0018機械設備
600372 *ST昌河618.66 3.17 3969.58 20.33 97.37 -0.12交運設備
600446金證股份510.40 4.09 680.40 5.46 95.05 0.01信息服務
600842中西藥業470.98 2.19 12645.80 58.68 46.79 0.0507醫藥生物
600113浙江東日432.90 2.93 8280.40 56.14 52.10 0.04綜合
000602金馬集團432.76 3.98 1670.11 15.36 84.27 -0.04有色金屬
600192長城電工412.64 2.38 3560.54 20.55 127.02 0.0212機械設備
代碼簡稱2009一季基金持股數量(萬股) 2009一季基金持股比例(%) 2009一季機構持股數量合計(萬股) 2009一季機構持股比例合計(%)一季度漲幅(%) 2009一季每股收益(元)行業
600378天科股份398.51 2.02 6767.49 34.38 84.22 0.016化工
000721西安飲食359.97 2.68 3720.35 27.65 31.55 0.018餐飲旅游
600184新華光354.49 6.34 888.00 15.87 103.28 -0.03建築建材
600565迪馬股份350.20 1.33 3612.20 13.69 129.85 0.0569交運設備
600960濱州活塞329.98 3.66 398.89 4.43 59.75 -0.0128機械設備
600375星馬汽車323.79 1.73 7844.54 41.84 50.25 0.03機械設備
600712南寧百貨306.39 3.78 1186.37 14.63 99.28 0.0278商業貿易
002113天潤發展299.99 4.13 299.99 4.13 92.46 0.014化工
000780平莊能源286.80 0.73 902.32 2.31 101.74 0.17采掘
002089新海宜259.97 2.87 2133.61 23.53 86.67 0.1021信息設備
002042華孚色紡258.51 4.35 258.51 4.35 47.00 -0.01紡織服裝
002163中航三鑫231.04 2.85 1134.50 14.00 102.63 0.026建築建材
600896中海海盛230.00 0.55 3033.22 7.20 68.20 0.01交通運輸
002013中航精機228.52 3.05 1473.19 19.67 75.00 0.008交運設備
600390金瑞科技220.43 2.35 547.93 5.84 110.99 -0.1481有色金屬
600259 ST有色220.31 2.22 220.31 2.22 104.94 0.0053化工
002099海翔藥業214.96 2.63 2009.22 24.61 29.86 0.02醫藥生物
002066瑞泰科技208.35 5.84 1018.35 28.55 40.78 0.0728建築建材
601727上海電氣200.00 0.32 2865.17 4.65 35.29 0.05機械設備
000657 *ST中鎢200.00 1.39 1658.85 11.52 74.34 -0.087有色金屬
000552靖遠煤電193.93 2.10 193.93 2.10 63.54 0.1采掘
600343航天動力179.89 1.11 7902.71 48.85 42.86 0.0174機械設備
600732上海新梅175.97 0.71 14497.59 58.46 66.07 0.062房地產
600505西昌電力172.99 0.51 16169.35 47.73 42.32 0.0109公用事業
000576 *ST甘化150.00 0.60 150.00 0.60 49.46 -0.085食品飲料
600461洪城水業148.94 2.22 565.83 8.44 59.85 0.037公用事業
600346大橡塑120.96 2.19 263.31 4.77 54.14 -0.081機械設備
000589黔輪胎A 120.00 0.71 282.90 1.67 43.95 0.11化工
600531豫光金鉛116.06 0.51 11010.80 48.24 81.40 0.06有色金屬
000151中成股份100.00 0.56 3523.92 19.77 86.52 0.022綜合
600160巨化股份100.00 0.18 33059.01 59.37 69.92 -0.12化工
601007金陵飯店100.00 0.68 3345.00 22.60 37.28 0.029餐飲旅游
002040南京港96.87 0.80 3450.39 28.64 54.96 0.01交通運輸
002058威爾泰83.00 2.46 83.00 2.46 31.64 -0.034機械設備
600279重慶港九81.11 0.54 2990.71 19.84 52.70 0.0264交通運輸
000938紫光股份76.76 0.37 8461.52 41.06 60.07 0.024信息設備
600119長江投資75.01 0.29 12517.75 48.63 80.70 -0.0287綜合
000885同力水泥69.86 1.11 651.87 10.35 52.53 0.0531建築建材
600615豐華股份62.99 0.41 5170.98 33.98 114.45 0.008房地產
002116中國海誠57.53 1.19 1910.22 39.43 55.39 0.12建築建材
600278東方創業48.00 0.34 3377.45 23.66 78.79 0.07商業貿易
600624復旦復華45.82 0.18 1463.93 5.69 58.14 0.0166綜合
600139 ST綿高25.38 0.47 610.71 11.40 105.30 0.04有色金屬
一季度基金增持『隱形』重倉股
代碼簡稱增減情況2009一季基金持股數量(萬股) 2009一季基金持股比例(%) 2009一季機構持股數量合計(萬股) 2009一季機構持股比例合計(%)一季度漲幅(%) 2009一季每股收益(元)行業
000816江淮動力6251.10 10141.78 19.62 12064.46 23.34 53.25 0.0923機械設備
000897津濱發展5464.03 11127.87 6.88 59033.51 36.50 58.63 0.0036房地產
600496精工鋼構4790.96 5200.50 15.07 18816.02 54.54 89.90 0.052建築建材
000559萬向錢潮4190.91 6934.45 13.54 23887.72 46.65 108.09 0.069交運設備
600418江淮汽車3882.97 6535.48 7.42 27389.34 31.09 47.26 -0.06交運設備
600872中炬高新3782.22 3967.04 6.00 8966.50 13.57 154.95 0.02房地產
600006東風汽車3391.27 5070.69 6.35 5297.75 6.64 39.93 0.0012交運設備
601918國投新集3100.58 3714.02 10.55 8095.94 23.00 42.25 0.18采掘
600881亞泰集團2776.14 5474.95 4.64 24397.10 20.66 113.20 0.04建築建材
600183生益科技2474.81 3834.54 4.01 51266.37 53.64 53.78 0.032電子元器件
600482風帆股份2466.10 2678.16 9.08 9998.38 33.89 146.97 0.01交運設備
600469風神股份2434.97 4714.26 32.15 7231.60 49.32 87.23 0.015化工
000919金陵藥業2080.92 2771.10 14.25 3269.99 16.82 42.30 0.0965醫藥生物
600079人福科技2070.84 5030.25 15.47 6603.01 20.30 65.87 0.02醫藥生物
000823超聲電子1976.64 3113.25 10.80 8374.37 29.05 66.90 0.0167電子元器件
600060海信電器1950.76 5074.38 19.92 6131.41 24.06 70.16 0.175家用電器
600594益佰制藥1875.93 2339.15 9.95 2821.86 12.00 46.23 0.062醫藥生物
600376首開股份1848.24 3297.83 18.31 8058.37 44.73 105.90 0.094房地產
600021上海電力1767.81 2676.80 2.80 10404.04 10.88 52.72 0.0173公用事業
601002晉億實業1692.34 1801.33 5.98 3141.75 10.43 34.16 0.013機械設備
600102萊鋼股份1676.15 4161.49 17.80 6558.55 28.06 50.94 -0.633黑色金屬
600117西寧特鋼1625.39 4868.79 11.99 9996.00 24.61 68.92 0.004黑色金屬
600665天地源1585.88 2489.24 7.13 7615.09 21.81 64.58 0.0204房地產
600826蘭生股份1556.18 1580.00 9.80 5103.88 31.65 141.33 0.01商業貿易
代碼簡稱增減情況2009一季基金持股數量(萬股) 2009一季基金持股比例(%) 2009一季機構持股數量合計(萬股) 2009一季機構持股比例合計(%)一季度漲幅(%) 2009一季每股收益(元)行業
600806昆明機床1547.38 5088.37 32.09 7174.71 45.25 67.62 0.06機械設備
000608陽光股份1515.23 2022.46 5.38 12722.29 33.85 65.22 0.09房地產
000966長源電力1501.73 2908.14 8.96 12128.65 37.38 78.21 0.02公用事業
600742一汽富維1482.77 2067.70 12.24 4473.61 26.48 110.33 0.11交運設備
600644樂山電力1480.91 3303.49 13.43 5656.17 23.00 59.91 0.0333公用事業
600561江西長運1455.39 3081.33 27.14 4178.43 36.80 39.05 0.17交通運輸
000635英力特1428.39 1923.75 13.99 6204.00 45.13 50.83 0.05化工
600684珠江實業1424.65 1954.63 15.03 2192.05 16.86 66.26 0.01房地產
000630銅陵有色1411.53 3850.17 6.91 4761.53 8.54 99.55 0.13有色金屬
000822山東海化1343.38 3501.10 3.91 39805.99 44.47 52.04 -0.15化工
000767漳澤電力1335.64 2193.09 1.76 80386.94 64.64 44.81 -0.0339公用事業
600035楚天高速1304.70 5655.33 13.02 16996.99 39.14 29.10 0.09交通運輸
000876新希望1257.88 3932.82 5.31 43209.79 58.33 44.25 0.108農林牧漁
600282南鋼股份1249.53 8953.94 10.09 34861.94 39.27 36.43 0.007黑色金屬
002233塔牌集團1221.79 1476.02 14.76 1768.07 17.68 75.88 0.08建築建材
000655金嶺礦業1171.11 1992.84 12.88 3109.98 20.10 123.57 0.12采掘
600126杭鋼股份1159.52 1724.04 4.19 14381.62 34.98 26.68 0.02黑色金屬
600790輕紡城1157.52 1581.03 3.46 3993.31 8.73 41.43 0.028商業貿易
600884杉杉股份1156.18 1176.07 4.21 3509.98 12.58 207.65 0.03紡織服裝
600720祁連山1155.75 7154.16 19.09 11113.18 29.66 68.36 0.119建築建材
002133廣宇集團1056.73 1280.50 5.22 2501.80 10.19 66.76 0.02房地產
000708大冶特鋼1047.10 1687.96 3.78 30037.80 67.18 48.36 0.068黑色金屬
600481雙良股份1029.06 1622.88 3.95 16511.39 40.20 114.69 0.0082化工
000553沙隆達A 1026.19 2373.49 9.82 4100.24 16.96 54.87 0.0527化工
600151航天機電1007.44 1452.77 4.23 6813.85 19.82 120.54 -0.023綜合
000511銀基發展1004.44 1857.44 1.80 14190.85 13.76 52.90 0.008房地產
2009年中期業績預告醫藥股一覽
代碼簡稱漲幅(%)昨收(元)換手率(%)成交額(萬元) 2008年每股收益(元) 2009一季每股收益(元) 2009中期業績預告
002020京新藥業10.01 7.47 5.81 3349.17 -0.175 0.0005淨利潤在100-300萬元之間
002030達安基因9.99 12.11 13.69 31065.12 0.19 0.04增長幅度小於30%
002100天康生物9.99 18.61 7.36 8371.21 0.56 0.17增長幅度為20%-50%
002166萊茵生物9.98 15.1 16.83 7948.18 0.06 -0.01下降80-110%
600607上實醫藥9.50 19.14 9.87 40697.76 0.535 1.0818大幅增長
002022科華生物8.37 17.09 3.67 21147.00 0.53 0.1399增長幅度為20-35%
600796錢江生化8.16 5.83 24.34 26542.49 -0.283 0.037無法准確預測
002007華蘭生物8.02 45.37 3.01 28515.74 0.85 0.153增長幅度小於30%
002118紫鑫藥業7.48 15.38 8.15 4715.19 0.44 0.05增長預期10%-20%
002004華邦制藥7.45 20.2 5.82 6643.73 0.67 0.23增長60-90%
000952廣濟藥業7.16 10.33 5.24 12433.14 0.392 0.019淨利潤約396.45萬元至1189.36萬元,增減變動約-95%至-85%
002099海翔藥業7.05 8.5 15.26 10438.06 0.16 0.02下降幅度小於50%
002198嘉應制藥6.50 13.1 13.99 3683.65 0.17 0.03下降幅度為35%-50%
002019鑫富藥業5.08 12.61 16.42 22774.41 0.22 0.03下降幅度為75-90%
002252上海萊士4.64 26.59 6.16 6437.29 0.75 0.12下降0%-30%
002001新和成4.17 27.46 4.67 16508.53 4.02 0.38減少40%-70%
000669領先科技3.99 7.04 2.36 1059.51 0.0133 -0.01累計淨利潤的預計數-100.00萬元,下降126.48%
600385 ST金泰3.08 4.01 3.74 1963.49 -0.18 -0.03虧損
002038雙鷺藥業2.97 33.26 1.46 6620.29 0.877 0.188增長約20%-40%,增長幅度為1925萬元~3849萬元
002223魚躍醫療2.90 24.8 7.70 7302.96 0.66 0.2增長50%-80%
002262恩華藥業2.70 20.13 6.36 3757.23 0.4 0.09增長幅度小於30%
002219獨一味2.53 20.66 15.23 7254.31 0.5 0.12淨利潤在2000萬元至2500萬元
002107沃華醫藥2.12 39.01 1.82 1545.96 0.72 0.19增長50%-70%
600200江蘇吳中1.77 4.02 5.97 12214.97 0.011 -0.013虧損
600223 ST萬傑0.00 7.1 1.68 3593.96 -0.3 0.01實現盈利
000603 *ST威達0.00 7.72 - - -0.02 -0.001淨利潤-500萬元至-800萬元,下降146.31-294.09%
002016世榮兆業0.00 7.75 - - 0.2186 -0.01減少50%-70%
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