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滬銅午評:倫銅小幅回昇,滬銅跟隨反彈走高
今日滬銅展開反彈,小幅走高,主力合約0908早盤上漲170點至34970元/噸,漲幅0.49%,交投在34550至35220,早盤增倉18272手。
隔夜倫敦三個月場內銅大幅收低,但縮減昨日日內的跌幅,收於4350美元,下跌120美元或2.68%。日內倫銅電子盤早盤小幅反彈,站與4300上方,使得滬銅也跟隨回昇在34500至35000附近展開爭奪。
倫敦銅縮量減倉大幅下挫,銅市空頭在美元強勢回昇和原油大幅下挫帶動下繼續打壓銅價,而墨西哥的豬流感也加劇市場的擔懮,交易商大量拋售銅等相關商品的風險頭寸,使得期銅更是雪上加霜。然而美國股市回昇和歐元反彈帶動美元稍微回落,這使得期銅縮減了昨日日內電子盤的跌幅,電子盤一度跌破4300美元。
27日美國股市縮減跌幅,出現回昇,其中道瓊斯工業指數一度再破8000點的關口後收回,美股三大指數道瓊斯工業指數、納斯達克指數和標准普爾指數跌幅縮減為0.64%、0.88%和1.01%。
27日美元逆轉跌勢,大幅回昇,美元指數收於85.645,漲幅為1.11%,以美元計價的倫銅收到沈重打壓。國際原油27日也大幅下挫,但也縮減跌幅,使得期銅繼續回調,NYMEX原油6月合約下跌1.41美元或2.74%至50.14美元。
倫銅庫存繼續大幅減少,暗示國內銅進口銅依舊強勁,這將在未來銅市繼續支橕銅價。據悉由於亞洲銅高昇水,國內貿易商已經在美國詢價,盡管運輸成本很高,但進口利潤依舊客觀。27日倫銅庫存減少4275噸至425275噸,注銷倉單稍增至67600噸或15.9%,數額很是龐大,預計倫銅庫存會繼續減少。
隔夜經濟數據看,好壞參半。美國商務部公布第一季度房屋空置率由去年四季度的2.9%下降至2.7%,暗示房市再次出現利好消息。美國達拉然聯儲4月制造業產出指數由3月底負8.9昇至負2.3,德國5月GFK信心指數持穩於4月的2.5,預估為2.3,好於預期。
從現貨昇貼水看,國內現貨銅昇水依舊很高,在1000元/噸以上,近月現貨緊張格局沒有改變,這對期銅有支橕作用。從進口盈利看,截至24日進口盈利依舊達3466元/噸,後市進口依舊會很強勁。鑒於對經濟形勢的擔懮和豬流感導致風險厭惡回昇,銅市空頭氣氛濃重,期銅將繼續下挫。不過據滬倫比值看,今日滬銅或有反彈,關注34500至35000的價位爭奪。
滬鋁午評--滬鋁下跌前期低點
受昨晚倫鋁下跌影響,今日國內滬鋁小幅低開,橫盤整理。主力合約0907低開25點以12585元/噸開盤,之後迅速跌破12500關口,日內曾下探12380低點,截止中午休市一直在12500之下橫盤整理。中午休市收於12460元/噸,跌幅1.19%,持倉小幅增加160手。
技術上,滬鋁回落至4月初低點處,箱體下沿支橕作用明顯。30分鍾蠟燭圖均線系統呈現空頭排列。
庫存方面,截止4月27日,LME庫存又增加96255噸,至超過370萬噸的新高,龐大庫存給市場帶來過剩恐慌。
隨著前期收儲落下帷幕,加上國內外鋁價倒掛,短期內滬鋁仍會繼續向下尋找支橕。國內鋁價的大幅走低,使得套利盈利空間逐漸減小,預計後期兩市比值繼續回落。昨日滬鋁曾下探12515重要支橕位,今日開盤之後便跌破12500。日內電子盤小幅回昇,對國內滬鋁影響有限,建議投資者前期空單可繼續持有。由於進口鋁衝擊國內鋁市及前期產能釋放將在5月體現在現貨市場,這些都打擊國內鋁市,近期暫時不要盲目看多。
黃金午評:避險降溫引發獲利了結,滬金大幅回落
今日滬金跳空低開,大幅下挫,早盤主力合約0912下跌4.05點至197.39,跌幅為2.01%,交投在197.98至198.36之間,早盤減倉1600手。
隔夜國際黃金出現回落,因美元強勢回昇和金市獲利了結,。27日倫敦金下跌6.3美元或0.69%至906.55美元,日內繼續回落向下逼近900美元;紐約金市場下跌7美元或0.77%至9907.1美元,日內也繼續重挫至900美元附近。
美通用汽車公司周一公布了一項修訂後的重振方案。根據這一方案,美國政府將成為通用汽車的大股東,而通用汽車將再獲得116億美元的聯邦救助。該方案包括一套債轉股計劃,這使通用汽車離破產重組更近了一步。方案出臺後,金市基本上消化了前期破產重組的消息,金價沒有收到避險當支橕。
中國黃金儲備增加600噸或75.7%至1054噸,再加上豬流感的擔懮使得金市受避險情緒推昇,但是從發現豬流感對金融市場影響有限,交易商獲利了結打壓金價。
實物黃金需求低迷,由於金價上漲和金融危機帶來的收入下降使得實物黃金消費大幅下滑。孟買黃金協會數據顯示,印度第一季度進口僅2.7噸,同比下降96%,消費疲軟可見一斑。
黃金投資基金持倉沒有配合,金價上漲還缺『東風』。27日全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持有量維持1104.45噸,較最高峰減少24噸以上。巴克萊旗下的COMEX Gold Trust基金27日黃金持有量維持68.37噸的持倉。
金價在衝擊920美元後受壓回落,後市金價震蕩走勢可能性很大,關注890美元的支橕。
鋼材午評:產能過剩和消費低迷,鋼材繼續低位震蕩
今日螺紋鋼期價跟隨其他金屬小幅反彈,早盤RB0909收於3508,上漲3點或0.09%,交投在3496至3515元/噸,增倉9184手;線材繼續窄幅震蕩,WR0909收於3411元/噸,上漲5點或0.15%,交投在3403至3416元/噸,減倉304。
今日鋼材期價繼續震蕩,在其他金屬反彈帶動下,鋼材期價持續出現企穩小幅反彈,但產能過剩和消費低迷將繼續壓制銅價,低位震蕩格局難改。
據路透消息,世界鋼鐵協會(World Steel Association)預估今年表觀鋼鐵需求將下滑14.9%,至10.19億噸,去年為11.97億噸,而該協會成員合計佔全球鋼鐵產量約85%。中國鋼鐵需求料將下滑5%,這將是1995年以來,中國首次出現需求下滑;美國及歐洲鋼鐵需求料分別下滑36.6%及28.8%。
昨日寶鋼出臺6月份鋼鐵產品價格,其中硅鋼、低碳熱卷、寬厚板、鍍鋁鋅以及彩涂卷下調200-300元/噸,其餘產品則維持5月份價格不變。這是寶鋼年內第三次下調出廠產品價格。
目前鋼材去庫存化還沒有結束,而去產能化短期難以完成,鋼材價格低位繼續震蕩,建議先觀望為主,短線操作為宜。
LLDPE收評--高開高走
隔夜美國股市收低,原油探底回昇,較白天電子盤大幅回昇,美原油06合約收於50.14美元/桶,跌1.41點,最高51.10點,最低48.01點,今日電子盤持續弱勢。塑料高開高走,L0907合約以9265點開盤,快速上漲,維持9300點附近震蕩,在PTA漲停的帶動下大幅上漲,收於9405點,最高9440點,最低9260點,持倉增加18974張,現貨合同LL0907成交於9522元/噸。日K線處於BOLL中軌線上方,建議投資者持有多單,以9200附近設置止損。
玉米午評--連玉米暴跌後企穩
今日早盤連玉米窄幅震蕩,主力909合約午盤收報1664元/噸,較前一交易日上漲5元,成交103486手,持倉減4122手至274010手。
美國農業部(USDA)周一在每周作物生長報告中公布,截至4月26日當周,美國玉米種植率為22%,上周為5%,去年同期為9%,五年均值為28%。
而出口檢疫報告顯示,截至4月23日當周,美國玉米出口檢驗量為3295.2萬蒲式耳,前一周修正後為4110.3萬蒲式耳,前值為3801.1萬蒲式耳。2008年4月24日當周美國玉米出口檢驗量為3654.5萬蒲式耳。本作物年度迄今,美國玉米出口檢驗量累計為10.77598億蒲式耳,上一年度同期為16.50368億蒲式耳。
昨日國內外農產品因豬流感疫情大幅下挫,今日早盤則有所企穩。基本面上玉米的供需壓力巨大,在昨日再次跌破60均線後後市看淡,投資者可空單入場,以5日均線止損。
白糖午評--鄭糖維持震蕩行情
今日早盤鄭糖維持震蕩行情,主力001合約午盤收報4137元/噸,較前一交易日上漲3元,成交184808手,持倉增4276手至192400手。現貨電子盤柳糖主力09094收報3844元/噸。
昨日因豬流感疫情導致農產品暴跌,避險資金再度進入鄭糖促使其走出獨立行情,但基本面不配合限制了糖的上漲空間。目前糖市缺少大方向,投資者宜日內短線操作。
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