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今日早秈稻期貨合約正式在鄭州交易所掛盤交易,首批上市交易的早秈稻合約分別為ER909、ER911、ER001、和ER003,各合約掛盤基准價分別為1940、1950、1960、和1960。主力合約ER909以2050點高開,維持2050附近震蕩,上午收於2039點。
滬銅午評:支橕力度猶存,滬銅高位震蕩
今日滬銅探低回昇,區間震蕩,主力合約0907早盤下跌280點至39450元/噸,跌幅0.7%,交投在38910至39820,早盤增倉5934手,不過主力資金移倉至0908合約,8月合約增倉10772手。
上周五倫敦三個月場內銅低開高走,收回跌幅,收於4803美元,上漲74美元或1.56%。日內倫銅電子盤早盤小幅下挫,回到4800美元一下,盤中出現回落帶動滬銅有所回落,但最終持穩。
倫敦銅繼續增量減倉上漲,銅市空頭獲利出場,下方強有力支橕使期銅回調後回昇。美國股市和歐洲股市繼續上漲提振了期銅的價格,庫存繼續減少也給予期銅支橕的助力。
因花旗集團宣布18個月來首次實現盈利和摩根大通收益超預期,17日美國股市繼續上漲,美股三大指數漲幅分別為0.07%、0.16%和0.5%。
盡管16日美元走強,美元指數收於85.9,上漲0.88%,但經濟形勢好轉的預期推昇股市削弱了美元強勢帶來的打壓。國際原油17日小幅收高,亦對期銅有支橕,NYMEX原油6月合約上漲0.31美元或0.59%至52.47美元。
庫存方面, 17日庫存繼續減少,這暗示國內銅進口繼續維持增勢,支橕期銅在高位振蕩。倫銅庫存減少5575噸至469625噸,注銷倉單略微減至66400噸或13.71%,數額依舊很大,預計倫銅庫存繼續減少。
全球經濟數據看,利好數據繼續湧現。日本3月季調後消費者信心指數由2月的26.7回昇至28.4;美國4月密歇根大學消費者信心指數也大幅回昇,由3月57.3昇至61.9,預估是58.5。
中國經濟依舊是全球經濟的一大亮點,支橕期銅的高位行走。在博鰲亞洲論壇2009年年會上,與會的多位財經官員對當前經濟熱點問題闡釋了自己的觀點,5位部級財經高管表示經濟反彈超過預期。
從基金持倉看,CFTC公布的持倉報告顯示,總持倉增加4426至106758,多頭減少702至17874,空頭增加761至36735,淨空頭18861,暗示多頭獲利了結,但套利大幅增加1328,多空分歧,後市高位震蕩,回調不會太深。
從現貨昇貼水看,倫敦現貨昇水27.5美元,而亞洲精銅較LME銅昇水130至140美元,暗示中國精銅供應依舊偏緊。而滬銅呈現反向市場格局,說明近月精銅緊俏,現貨或繼續支橕期銅價格,今日滬銅0907繼續在39000上下高位震蕩。
滬鋁午評--鋁市上方壓力重重,後市弱勢整理
受上周五晚倫鋁小幅收高影響,今日國內滬鋁小幅高開,橫盤整理。主力合約0907高開70點以12885元/噸開盤,之後橫盤整理,日內曾上衝13000關口,之後便回落其下方,中午休市收於12975元/噸,漲幅1.25%,持倉增加近2千手。
技術上看,日內13000仍是重要阻力位,上觸BOLL通道上軌之後便有所回落。
庫存方面,截止4月17日,LME期鋁庫存增加7775噸至3666125噸,上期所鋁庫存增加10615噸至137464噸,可見近期流入的進口鋁已逐漸增加供求壓力。
從上周市場成交情況看,當前需求仍無明顯好轉,滬鋁價格走勢逐漸向理性回歸。後期走勢應關注進口鋁的到貨狀況及冶煉廠產能重啟等供需面。日內倫鋁電子盤走勢較為堅挺對國內鋁價帶來支橕,日內關注13000重要阻力位,未突破可逢高沽空。
滬鋅午評:
上周五LME場內鋅收高62美元至1557美元/噸,漲幅4.15%,成交量及持倉均有所放大。其主要原因是庫存的連續下降及滬鋅的帶動,此外中國經濟見底的預期也為倫鋅提供了支橕,盡管周五美元走強。倫鋅周五的庫存減少825噸至34.72噸。
滬鋅日內延續周五的低迷走勢,907合約低開後在前期多頭獲利了解及新空頭打壓下震蕩走低,盤中美元反彈至86上方也對鋅價形成拖累,滬鋅907午盤收低225元至13470元/噸,跌幅1.64%,盤中交投一般。
在收儲、檢修及現貨堅挺等支橕下,滬鋅近期走勢強於倫鋅。本周滬鋅的庫存下降1616噸至71702噸,庫存的下降暗示了需求的強勁,但隨著鋅價的走高,料前期因鋅價低迷而囤積的鋅將流向市場,對國內鋅價形成衝擊。此外,國家統計局數據顯示,中國3月份鋅產量為34.42萬噸,大幅高於2月份的26.46萬噸,同時據專業機構的調研顯示,3月份,全國36家累計產能達391萬噸/年的鋅冶煉企業中總開工率達到了70%以上,因此鋅的後市供應壓力將加大。
若5月下旬鋅消費旺季將結束時,鋅市若無大的變化或利好出現,滬鋅將面臨很大的壓力,技術上看,滬鋅上漲勢頭略有停滯,近期有回調需求,但下方13000處仍有很強的支橕。
黃金午評:經濟觸底企穩,金價震蕩下行
今日滬金跳空低開,盤中震蕩回昇,早盤主力合約0906下跌0.01點至191.5,跌幅為0.52%,交投在190.12至191.68之間,早盤減倉710手。
上周五國際黃金繼續下挫,因股市收高、美元走強和基金大幅減倉。17日倫敦金下跌6.84美元或0.78至868.6美元;紐約金市場下跌11.9美元或1.35%至867.9美元。
17日美元大幅回昇,美元指數收於85.9,上漲0.88%,日內繼續昇至86上方;國際原油上周五小幅上漲,但今日電子盤回昇補回隔夜的跌幅,NYMEX原油6月合約上漲0.31美元或0.59%至52.47美元,但日內出現下滑,回到52美元以下。
花旗集團和通用電氣周五公布優於預期的業績,美國消費者信心改善,提高了對美國經濟正企穩的期望,投資風險偏好上昇,帶動股市企穩,而黃金的避險功能削弱,金價繼續下行的空間較大。
黃金投資基金持倉大幅減少,這對金價有給予沈重打壓。17日全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持有量減少21.7噸至1105.98噸。巴克萊旗下的COMEX Gold Trust基金17日黃金持有量維持67.76噸的持倉。
歐洲降息預期增大,而全球各國協調一致的刺激經濟舉措,市場經濟出現觸底企穩跡象,投資者風險偏好上昇,黃金受壓回落,而美元的被動回昇更是打壓金價,後市關注國際金價850美元的支橕。
鋼材午評:建築鋼材社會庫存下降,鋼材期價繼續上揚
今日螺紋鋼期價繼續震蕩回昇,但上方壓力沈重,早盤RB0909收於3636,上漲14點或0.36%,交投在3608至3648元/噸,增倉25524手;線材也高開低走,WR0909收於3508元/噸,上漲12點或0.34%,交投在3500至3532元/噸。
今日鋼材期價受益於社會建築鋼材庫存的下降拉動,現貨貿易商提前發貨,而鋼廠提價也對期價有支橕,現貨螺紋鋼和線材提價在100元/噸左右。
國內實體經濟也顯現出更多積極信號,國務院國資委主任李榮融19日在博鰲亞洲論壇上說,今年3月份,中央企業的經營指標已出現明顯回昇,利潤同比上昇26%,環比上昇86%。
工業和信息化部副部長苗圩說,汽車業振興規劃中安排的100億元技術改造專項資金,涉及地方汽車企業的資金將於下周批復,涉及中央汽車企業的技術改造項目組織工作將在下周進行部署。這將帶動板材消費的復蘇,從而建築鋼材也將受益。不過國內鋼鐵行業結構不合理,產能過剩依舊嚴重,庫存下降將刺激鋼廠重新復產。國家統計局公布了3月份國內粗鋼產量的最新數據顯示,3月份粗鋼產量為4510萬噸,較上年同期下降0.3%,但較上月的4042萬噸卻又增長11%。
由於今日公布數據顯示國民經濟運行出現了積極變化,整體表現好於預期,市場炒作題材較多,鋼材價格或有小幅回昇,但高庫存,出口低迷和下游民間消費不見真正好轉,鋼材價格形成上漲趨勢很難,謹防出現大幅回落。
玉米午評--連玉米破位下行
今日早盤連玉米破位下行,主力909合約午盤收報1667元/噸,較前一交易日下跌18元,成交118624手,持倉增25028手至242700手。
CFTC公布的CBOT玉米期貨分類持倉報告顯示截止4月14日的最近一周基金小幅減持了約5%的淨多頭寸,為近2個月來首度減持。
玉米基本面不樂觀,供需壓力巨大,今日早盤連玉米跌破60均線,後市看淡,投資者可空單入場,以5日均線止損。
白糖午評--鄭糖上下兩難,等待昆明糖會
今日早盤鄭糖窄幅震蕩,主力909合約午盤收報3812元/噸,較前一交易日下跌3元,成交97546手,持倉增6052手至422828手。現貨電子盤柳糖主力09094收報3765元/噸。
2009年4月17日上海證券報消息,中國證監會廣東監管局發布行政監管措施告知書指出,在盤中透支檢查中,珠江期貨未能按照證監局要求,及時在公司自查報告中如實報告有關盤中透支問題,違反了中國證監會《期貨公司管理辦法》(證監會令第43號)第八十三條的規定。根據中國證監會要求,廣東證監局決定對珠江期貨有限公司采取限制開發新客戶的行政監管措施,為期三個月。
CFTC公布的NYBOT 11#原糖期貨分類持倉報告顯示截止4月14日的最近一周基金小幅增持了約7%的淨多頭寸。
上周鄭糖縮量震蕩,市場觀望氣氛濃厚,資金的流出與倉單的增加都對盤面構成壓力,現貨市場繼續僵持,本周四五將在昆明召開2009年食糖形勢分析會議,預計在會議之前的這段時間內鄭糖仍將上下兩難,續寫雞肋行情。可能的熱點在於2010年度的遠月合約,有望延續遠強近弱的格局,遠月與近月的價差可能進一步擴大,投資者可考慮多001空909的跨期套利。
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