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二十國集團倫敦金融峰會2日落下帷幕,與會領導人就國際貨幣基金組織(IMF)增資和加強金融監管等全球攜手應對金融危機議題達成多項共識。英國首相戈登.布朗在會後舉行的新聞發布會上說,二十國集團領導人同意為IMF和世界銀行等多邊金融機構提供總額1萬億美元資金,其中國際貨幣基金組織資金規模將擴大至現在的3倍,由2500億美元增加到7500億美元,以幫助陷入困境的國家。在加強金融監管方面,二十國集團領導人認為有必要對所有具有系統性影響的金融機構、金融產品和金融市場實施監管和監督,並首次把對衝基金置於金融監管之下,以避免危機重演。二十國集團領導人同意,由國際貨幣基金組織增發2500億美元特別提款權分配給各成員,以增強流動性。
滬銅午評:獲利了結,滬銅高開低走
今日滬銅跳空高開,盤中震蕩下行,主力合約0907早盤上漲200點至33900元/噸,漲幅0.59%,交投在33770至34490,早盤增倉6652手。
隔夜LME三個月場內銅再度衝高,收於4170美元,上漲110美元,漲幅2.71%。日內倫敦銅亞洲電子盤小幅回落,在衝擊4170後回落,滬銅因而跟隨震蕩走低。
倫敦銅增量增倉上漲,暗示銅市多頭繼續在銅市增倉,資金借助周邊市場的利好和G20國峰會積極信號的提振再度發力拉昇銅價,對經濟最壞時間已經過去的信心預期是銅市技術買盤的主因。
因因為工廠訂單數據上昇促使投資者買進Research In Motion等科技類股和卡特彼勒公司等工業類股,2日美國股市再度大幅上揚,而銅價也受益,其中道瓊斯工業指數、納斯達克指數和標准普爾指數漲幅分別為2.791%、3.29%和2.87%。
隔夜美元大幅走弱,引發銅價多頭的進場熱情, 2日美元指數下跌1.3%至84.256,再度跌破85。國際原油2日大幅上漲,對銅價的指引作用明顯, NYMEX原油5月合約上漲4.25美元或8.78%至52.64美元,國際原油再度衝上50美元。
2日G20國峰會傳達了積極信號,市場因而對經濟最壞的時刻已經過去的樂觀情緒拉昇商品價格。二十國集團(G20)已經同意將國際貨幣基金組織(IMF)的資源提高至1萬億美元,以幫助抵御全球金融危機,就增加國際經濟組織的財力達成協議是朝著經濟復蘇邁出的重要一步。
隔夜公布的經濟數據部分好轉,但失業問題依舊嚴重。美國商務部周四公布,2月份工廠訂單上昇1.8%,工廠訂單在連續六個月下降後有所增加。中國物流與采購聯合會公布中國3月官方采購經理人指數連續第四個月回昇,昇至52.4,六個月以來首次昇至50上方。
美國上周首次申請失業救濟人數昇至26年高位,申請失業救濟的總人數創下了歷史最高水平,美國勞工部周四公布,截至3月28日當周的首次申請失業救濟人數增加12萬人,至66.9萬人,創下1982年10月份以來的最高水平。
從庫存看,2日LME銅庫存增加被市場樂觀情緒忽視,增加5200噸至506975噸。注銷倉單減至27675或5.46%,後市銅流出勢頭趨緩強;COMEX銅庫存增至46723短噸。
當前銅市積極信號頻現,資金做多銅熱情高漲。不過銅市上漲沒有得到基本面很大的配合,技術買盤是銅市強勢的主因,而周邊市場利好給予銅市增添助力。二季度的旺季快要過去,中國銅進口可能放緩,對銅價的提振支橕作用將減弱,短期銅市強勢將延續,關注34500的壓力位,倫銅關注4200美元的壓力。
滬鋁午評:滬鋁高開之後橫盤整理
受昨晚美元跌幅下跌及倫鋁漲勢影響,今日國內滬鋁跳空高開,日內高位震蕩。主力合約0907高開215點以12690元/噸開盤,日內高位橫盤整理,中午收於12645元/噸,漲幅1.36%,持倉增加5千多手。
技術上,從30分鍾圖可以看出,均線系統交織排列,日內支橕價位12580。
日內倫鋁電子盤大的回落、原油高位下滑、美元反彈都對日內滬鋁走勢不利。
庫存方面,截止到4月1日庫存小幅減少775噸至3476525噸。庫存的小幅減少不會給供應過剩的鋁市帶來絲毫支橕。
歐洲央行周四將關鍵政策利率下調了25個基點至1.25%。此舉令原本預計該行將進行更大幅度減息的市場人士感到失望,引發昨晚美元貶值導致商品市場價格上揚。
消息方面,據權威人士透露,在4月1日對有色金屬產品提高出口退稅中,高檔鋁箔類、高檔鋁型材類、高檔鋁板帶類的平均出口退稅率有望由5%提高到13%,部分鋁材產品或從零退稅一步到位提高至13%。
昨晚倫鋁在美元大幅貶值下漲勢可謂樂觀,開盤在1400之上便震蕩上行。受昨晚外盤倫鋁走勢影響,今日國內滬鋁呈現高開格局。從技術上滬鋁處於前期整理平臺上沿處,此支橕力度明顯,再加上國內經濟較國外運行良好,預計國內滬鋁會在12500收到支橕。目前鋁市處於上下兩難境界,投資者耐心等待機會擇機進場,今日是最後交易日投資者注意隔夜倉風險。
滬鋅午評:
受美元走軟及油價重返50美元上方等利好提振下,隔夜LME金屬收高,其中LME場內鋅收高20美元至1332美元/噸,漲幅1.52%,盤中交投活躍,成交量與持倉均有所增加。但庫存的大幅增加及美國救業數據的惡化使得倫鋅漲幅受限。
滬鋅日內在倫鋅的影響下高開於11750元,但盤中因美元走強及空頭高位打壓下震蕩走低,午盤收於11710元/噸,跌10元,盤中交投一般,但持倉增加。
20國峰會上全球再次注資1.1萬億美元救市為各品種帶來利好,此外在消費旺季及技術面強等支橕下,滬鋅近日不可過於看空,前期多單繼續持有,無頭寸者可日內區間操作。
黃金午評:避險魅力大減,金價大舉下挫
今日滬金跳空大幅低開,盤中振蕩窄幅波動,早盤主力合約0906下跌4.65點至198.91,跌幅為2.28%,交投在198.58至199.29之間,早盤減倉598手。
隔夜國際黃金大舉下挫,因市場再次談及國際貨幣基金會(IMF)出售黃金,且美股大漲削弱對黃金的避險需求。2日倫敦金下跌23.14美元或2.5%至904.24美元;紐約金6月合約下跌18.8美元或2.03%至908.9美元。
十國集團倫敦金融峰會2日落下帷幕,與會領導人就國際貨幣基金組織(IMF)增資和加強金融監管等全球攜手應對金融經濟危機議題達成多項共識。G20峰會達成的協議對穩定金融市場,增加投資者的風險偏好都有積極意義,而風險偏好增加,削弱了黃金的避險功能。
協議包括,國際貨幣基金組織(IMF)的可用資金提高兩倍,至7500億美元;支持2500億美元的最新特別提款權(SDR)配額;支持多邊發展銀行(MDB)至少1000億美元的額外貸款;確保為貿易融資提供2500億美元的支持,利用國際貨幣基金組織已經同意的出售黃金儲備的所得資金,為最貧窮國家提供優惠融資。
美股大漲也削弱黃金具避險作用的吸引力,2日美國股市再度大幅上揚,而銅價也受益,其中道瓊斯工業指數、納斯達克指數和標准普爾指數漲幅分別為2.791%、3.29%和2.87%。
歐洲央行宣布下調基准再融資利率0.25個百分點,調整後為1.25%,而預期普遍認為將降息0.5個百分點。這使得歐元對美元大幅上漲,美元大幅貶值,但金價難以受益,因原油等其他相對高風險高收益的產品收益分流了資金。
黃金投資基金持倉沒有變動,投資需求也維持前一段時間的水平,黃金避險魅力被削弱,金價大幅下滑。2日全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持有量維持1127.44噸。巴克萊旗下的COMEX Gold Trust基金2日黃金持有量減至67.76噸的持倉。
全球經濟在G20國峰會落幕後再度增添信心,經濟數據部分好轉,市場對經濟最危急的時刻過去的預期增加市場的人氣,金價投資避險當魅力倍減,國際關注900美元能否受支橕。
鋼材午評:庫存消耗減速,鋼價繼續下挫
今日螺紋鋼繼續下行,早盤RB0909收於3458,下跌23點或2.66%,交投在3445至3481元/噸,增倉4768手;線材盤中振蕩走低,WR0909收於3334元/噸,下跌30點或0.89%,交投在3333至3364元/噸。
2日中國公布制造業PMI,連續第四個月回昇,中國制造業采購經理指數(PMI)為52.4%,比上月上昇3.4個百分點。這暗示一攬子經濟刺激政策已經並正在明顯見效,中國經濟很可能已企穩回暖。
不過對於鋼材來講,過剩依舊嚴重。盡管鋼鐵行業出現減產,打鋼廠減產不積極,鋼材產量依舊穩步增加。國家統計局公布數據顯示,2月份鋼材產量達到4613.41萬噸,同比增長8.3%,1-2月鋼材產量為9034.96萬噸,同比僅下降0.8%。
下游消費不足,庫存消耗在經歷前期消耗後出現勢頭減緩。我的鋼鐵網在09年03月26日對上海地區58個建築鋼材主要倉庫庫存情況進行統計,目前螺紋鋼43.925萬噸,較上周統計(2009年03月19日)減少1.297萬噸;線材10.168萬噸,較上周統計減少1.492萬噸。
LLDPE收評--維持強勢
G20峰會就全球應對金融危機達成多項共識,促進美國股市走高,原油大幅反彈,美原油05合約漲4.25點,收於52.64美元/桶,漲幅超過8%,今日電子盤小幅回吐。受其影響,塑料高開,L0907合約以9560點小幅高開,維持震蕩,收於9595點,最高9640點,最低9500點,持倉增加10630張,現貨合同LL0907成交於9640元/噸。從技術指標看:日K線處於BOLL上軌道中,60分鍾K線處於BOLL上軌道中,趨勢指標ADX=30,短期繼續走強,清明節假臨近,建議投資者多單適當減倉。
豆油衝高回落
國內豆油:受周邊市場上漲提振,國內豆油跳空高開,盤中衝高回落,9月主力合約開盤6552元,最高6594元,最低6518元,上午暫收6532元,比上一交易日收盤上漲56元,漲幅0.86% ,成交一般;從計算方面來看,豆油分鍾均線混亂,屬於震蕩行情,建議投資者下午震蕩思路操作。
玉米午評--連玉米窄幅震蕩
今日早盤連玉米窄幅震蕩,主力909合約午盤收報1685元/噸,較前一交易日下跌3元,成交38402手,持倉增2570手至260984手。
美國農業部經濟學家Joe Glauber周四稱,仍預期2009年美國玉米及大豆產量將高於2008年,但預估值低於美國農業部2月的預估水准。目前預估美國農戶2009年將生產約122億蒲式耳玉米,高於2008年的121億蒲式耳,但低於美國農業部2月在其年度農作物展望論壇上預估的123.65億蒲式耳。
美國農業部(USDA)最新公布的玉米出口銷售報告顯示,截至3月26日當周,美國2008-09年度玉米淨銷售1,251,200噸;2009-10年度玉米淨銷售8,200噸。當周美國2008-09年度玉米出口裝船994,300噸。
近日連玉米交投低迷,投資者宜先觀望。
白糖午評--產銷數據出爐,鄭糖寬幅震蕩
今日早盤鄭糖寬幅震蕩,主力909合約午盤收報3813元/噸,較前一交易日上漲12元,成交548376手,持倉增23732手至584852手。現貨電子盤柳糖主力09084收報3727元/噸。
截止3月底廣西共有64家糖廠收榨。據統計,截止到3月31日,全區累計榨蔗5795萬噸,同比減少398萬噸;產混合糖707萬噸,同比減少58萬噸;混合產糖率12.2%,同比降低0.15個百分點;累計銷糖355萬噸,同比減少32萬噸;產銷率50.21%,同比降低0.37個百分點。
截止3月底,廣東全省產糖102.42萬噸,銷糖76.64噸,庫存23.79噸,產銷率74.8%。全省開榨糖廠36家,目前只剩湛江2家未停榨,估計還有1.5萬噸產量。至全面收榨,廣東省產糖估計為104萬噸,減產41萬噸,減幅達28.4%。
截至3月末,雲南全省累計入榨甘蔗1357.98萬噸,產糖169.17萬噸,平均出糖率12.46%,銷售食糖65.17萬噸,食糖銷售率38.52%,食糖庫存104.00萬噸。產酒精10.36萬噸,銷售4.47萬噸。
截止3月底,海南省累計入榨甘蔗370萬噸,產糖45.56萬噸,已銷糖12.96萬噸,產銷率28.45%,甘蔗混合產糖率12.31%,比上榨季提高0.4個百分點。今年海南的總產量預計為46萬噸左右,較上榨季減產7萬噸左右。
近日鄭糖高位回落,主多資金的再度出走與倉單的快速增加都對盤面構成壓力。三月產銷數據影響中性,料鄭糖短線仍將維持震蕩格局,投資者宜日內快進快出,中長線宜先觀望。
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