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美國農業部周二公布,美國2009年大豆種植面積預估為7602.4萬英畝,分析師此前預估為7962萬英畝,2008年實際種植面積為7571.8萬英畝,美國3月1日當季庫存為13.02億蒲式耳,貿易商此前預估為13.22億蒲式耳;2009年玉米種植面積預估為8498.6萬英畝,分析師此前預估為8441.1萬英畝,2008年實際種植面積為8598萬英畝,3月1日當季玉米庫存為69.58億蒲式耳,貿易商此前預估為70.10億蒲式耳;2009年小麥種植面積預估為5863.8萬英畝,分析師此前預估為5859萬英畝,2008年實際種植面積為6314.7萬英畝,3月1日當季小麥庫存為10.37億蒲式耳,貿易商此前預估為10.62億蒲式耳;2009年所有棉花種植面積預計達到881.2萬英畝,分析師預估為840萬英畝,2008年實際種植面積為947.0萬英畝。
滬銅午評:中國需求始終支橕銅價,滬銅高位振蕩
今日滬銅跳空高開,盤中震蕩走高,主力合約0906早盤上漲750點至33610元/噸,漲幅2.28%,交投在33080至33770,早盤增倉9672手。
隔夜LME三個月場內銅再度走強,大幅收高,收於4040美元,上漲130美元,跌幅3.32%。日內倫敦銅亞洲電子盤繼續小幅回落,不過依舊站穩於4000梅雨昂上方,這帶動滬銅走強。
倫敦銅縮量減倉上漲,再次站穩4000美元,暗示同時空頭資金獲利離場。美元再次走弱和倫敦銅庫存減少引發銅利好重燃,中國需求始終在支橕銅價。
因共同基金增持漲幅居前的股票,31日美國股市止跌回昇,這提振市場對經濟的信心,而銅價隨之走強。其中道瓊斯工業指數、納斯達克指數和標准普爾指數漲幅分別為1.16%、1.78%和1.31%。
隔夜美元再次走弱,引發銅價再次上揚至4000美元以上,301日美元指數下跌0.33%至85.471。國際原油31日止跌大舉上揚,這也對銅價走強也有指引作用, NYMEX原油5月合約上漲1.25美元或1.58%至49.66美元,日內再次回落49美元下方,或是的銅價漲幅受限震蕩走勢。
31日公布的經濟數據顯示,各國經濟都還處於萎靡不振,歐美日發達國家銅需求09年恐繼續低迷。美國1月房價年率下降19%,顯示美國房市深陷衰退。美國芝加哥3月采購經理人指數跌至31.4,預估34.5。德國3月季調後失業人數增加69萬人,失業率增至8.1%,預估為55萬人。日本2月新房開工率下滑24.9%,預估下滑17.7%。
從庫存看,31日LME銅庫存再次減少,拉昇銅價上漲, LME銅庫存減少1775噸至499625噸。注銷倉單增至26475或5.3%,暗示銅流出庫存在延續,對銅價支橕很強;COMEX銅庫存增至46185短噸。
中國需求依舊是銅價下跌幅度受限的支橕因素,國儲目前還沒有結束收儲的舉措,因LME銅庫存繼續減少,而實體經濟消費銅沒有很大的變化,只是中國表觀消費大增激發銅價的強勢,今日滬銅關注24000的壓力位。
滬鋅午評:
受美元走軟影響,隔夜倫鋅在倫銅的帶領下小幅收高,場內鋅收高5美元至1320美元,漲幅0.38%。盤中交投一般,持倉略有下降。
滬鋅在滬銅的帶動下延續昨日反彈,907合約高開高走,盤中增倉上揚,但在11800上方受阻後略有回落,午盤收於11735元/噸,漲185元,漲幅1.6%。
由於近期美元的走強,鋅市漲勢近期受到阻力,雖第二季度的消費旺季會為鋅價帶來支橕,但目前國內外數據來看,依舊好壞參半,這將對鋅價形成制約,其次,國內進口鋅價由於價格優勢依然對國內鋅價形成打壓。技術上看,鋅價依然處於上昇通道,但能量已有所減弱,短期內預計滬鋅還將以11300-11800調整為主,前期多單需謹慎持有,此外應繼續關注美元走勢。
黃金午評:美元強勢回昇,金價受壓大幅下挫
今日滬金跳空稍微高開,盤中振蕩窄幅波動,早盤主力合約0906上漲0.86點至203.08,漲幅為0.43%,交投在202.6至203.15之間,早盤減倉982手。
隔夜國際黃金小幅上漲,總體區間震蕩,因缺乏新的利好和美元逐漸走強。31日倫敦金上漲2.31美元或0.25%至919.2美元,日內再次走上920梅雨昂上方;紐約金6月合約上漲7.3美元或0.8%至925美元,日內小幅回落不過依舊在920美元上方。通用汽車公司首席財務長Ray Young周二稱,作為應急計劃行動的一部分,公司正在制定申請破產保護的計劃,以防6月1日美國政府設定的期限到期後公司的重組計劃未能獲得通過。這引發了市場擔懮情緒,或將出現新的避險買盤。
本周歐洲央行的利率會議若不出意外,會調低其基准利率50個基點至1.00%,而接下來人們就有理由預期歐元區再降一、兩次利率後或也可能采用量化寬松手法,這使得歐元將遭遇拋壓,美元被動走強,對金價也極為不利。
現貨黃金消費看依舊低迷,印度貿易部門31日表示,印度3月連續第二個月沒有進口黃金,去年同期分別進口23噸和21噸,今日1月進口銳減89%至1.9噸。
黃金投資基金持倉沒有變動,投資需求也維持前一段時間的水平,黃金缺乏新的利好,繼續維持區間震蕩。31日全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持有量維持1127.44噸。巴克萊旗下的COMEX Gold Trust基金31日黃金持有量維持67.78噸的持倉。
美聯儲或有動作阻止美元大跌,因近期中國、俄羅斯甚至歐洲等均對美國印鈔有所施壓,這使美國不得不有所顧忌,黃金因而繼續維持在920至940美元振蕩,關注美元後市的變動。
鋼材午評:出口退稅提振有限,鋼材繼續窄幅震蕩
今日螺紋鋼跳空稍微高開,盤中震蕩下行,早盤RB0909收於3549,上漲2點或0.06%,交投在3543至3561元/噸,增倉398手;線材跳空稍微高開,盤中振蕩走低,WR0909收於3414元/噸,上漲1點或0.03%,交投在3408至3423元/噸。
目前國內房市盡管出現部分回暖,但宏觀經濟面臨很大的困難,房市調整還需要很長時間纔能出現真正的復蘇。房市萎靡不振對螺紋鋼和線材的消費有很大的拖累。
經濟合作與發展組織(OECD)周二將對中國今年經濟增長率的預期下調至6.3%,去年11月份時的預期為8%。亞洲開發銀行31日發布的《2009亞洲發展展望》預計,今年中國經濟增速將放緩至7.0%,但在政府一系列擴張性財政刺激措施拉動下,下半年有望走出低谷,2010年中國經濟增長率則將恢復至8.0%。
據北京房地產交易網管理網統計數據顯示,截至今年3月31日,北京住宅存量約為13.55萬套,其中現房住宅存量佔總量約為30%。一季度末現房住宅存量約為4.05萬套,同比增加約1.65萬套,增幅達69%;期房住宅存量約為9.5萬套,同比增幅為34%。冷軋、不鏽鋼及取向硅鋼、合金鋼等產品出口退稅提高至9%-13%,此次調整只將大部分高附加值鋼材產品的出口退稅率提高至13%,並對熱軋產品繼續維持零退稅。由於中國螺紋鋼和線材主要用於國內建築和設備的零部件,出口相對佔地比重很小,出口退稅對鋼材價格提振力度有限。
鋼材現貨報價大部分低於遠低於3500,首鋼螺紋鋼向下調價在300元以上,而龍鋼和廣鋼向上不過調理50和20元/噸,現貨成交依舊不佳。因而螺紋鋼和線材期價向上很難向上如破3600和3500元/噸。
LLDPE收評--增倉上漲
隔夜原油小幅收高,美原油05合約漲1.25點,收於49.66美元/桶,今日原油電子盤低開低走。塑料小幅高開,震蕩走強。
L0907合約以9280點開盤,窄幅震蕩,在股市創新高的帶動下走強,收於9410點,最高9450點,最低9240點,持倉增加21408張,現貨合同LL0907成交於9300元/噸。從技術指標上看:日K線處於BOLL上軌道中,BOLL線向上張口走高,60分鍾K線處於BOLL線上軌道中,建議投資者多單持有,以9000點附近設置止損。
豆油午評--周邊市場上漲提振,國內豆油高開高走
國內豆油:受周邊市場上漲提振,國內豆油高開高走,9月主力合約開盤6400元,最高6450元,最低6382元,上午暫收6434元,比上一日收盤上漲124元,漲幅1.97%,成交較好;從技術方面來看,豆油分鍾均線呈多頭排列,屬於多頭行情,建議投資者下午偏多思路操作。
玉米午評--連玉米窄幅震蕩
今日早盤連玉米窄幅震蕩,主力909合約午盤收報1697元/噸,較前一交易日上漲2元,成交37948手,持倉減2650手至256714手。
美國農業部估計美國玉米種植面積為8,498.6萬英畝,略高於市場平均預估的8,441.1萬英畝,低於去年的8,598.2英畝。而3月1日玉米庫存為69.58億蒲式耳,略低於交易平均預估的70.1億。整體而言,此次報告對市場的影響偏中性。
近日連玉米交投低迷,投資者宜先觀望,前期多單注意止損。
白糖午評--資金推動鄭糖上演蹺蹺板行情
今日早盤鄭糖高開低走,主力909合約午盤收報3814元/噸,較前一交易日下跌6元,成交651716手,持倉增9490手至594776手。現貨電子盤柳糖主力09084收報3718元/噸。
本周二印度一高級官員表示,由於許多糖廠已經收蔗,預計到9月底結束的當前榨季,印度的糖產量將降至1450萬噸,低於前期預期的1550萬噸。為了阻止價格因當地產量的下滑而上漲,聯邦政府已經批准糖業公司在4月-6月的季度期間向市場銷售540萬噸糖,高於去年同期銷售的520萬噸。
澳大利亞甘蔗種植者協會(Canegrowers)總經理本周二在昆士蘭州表示,由於過去一段時間蔗產區遭遇暴雨襲擊,估計09/10榨季澳大利亞的食糖產量將從上年度的470萬噸減至450萬噸左右,甚至更低。
美國農業部3月31日公布,美國2009年糖用甜菜種植面積料將增加5.5%,達到115.1萬英畝,較2008年的109萬英畝增加61,000英畝。
目前的鄭糖就是典型的資金市,前日資金大幅流入便強勢走高,昨日資金大幅流出又震蕩走低,而資金的流向則與其他品種是否活躍有關,因此鄭糖近期走勢表現為與多數品種負相關。四月初即將公布三月的產銷數據,料鄭糖在數據出爐前短線仍將維持震蕩格局,投資者宜日內快進快出,中長線宜先觀望。
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