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三國時,諸葛孔明游說東吳眾謀士,憑著赤壁天險、巧借東風,蜀吳大軍合力,借天時、地利、人和,大敗不可一世的曹操百萬大軍。話語間,一股暖風迎面吹來,A股市場『春光滿面』,有色金屬、煤炭帶領眾多板塊紛紛崛起,個股更是瘋狂飆漲。不過,最引人注目的公司當數鑫科材料(600255,收盤價6.39元),該股近期不但股價狂飆,參與該股增發的機構也借著這股『東風』實現勝利『逃亡』。
5天完成『大逆轉』
去年3月5日,鑫科材料以非公開發行的方式向10家投資者發行了3950萬股,發行價為人民幣10.96元/股,其中無錫市新寶聯投資有限公司認購了1000萬股,佛山市順德區濠鋼商貿有限公司等9家投資者認購了剩餘的2950萬股。當時,這10家投資者無疑是幸福的,10.96元的認購價較當時鑫科材料的17.67元低出不少,雖然是限售股,但是其賬面盈利已經高達61.22%。
非公開發行後僅2個月,鑫科材料又向股東派送『大禮包』,於去年5月8日實施每10股送10股派0.5元的高送轉,這10家定向增發對象的總股本從3950萬股猛增至7900萬股,成本也從10.96元/股攤薄至5.48元/股。此後的金融危機,影響了A股市場,鑫科材料股價一度跌至2.12元,參與這次增發的投資者從盈利61.22%到虧 損60.86%,虧損額達到了2.63億元。今年3月5日此部分限售股解禁上市,雖然鑫科材料已從最低的2.12元反彈到4.45元,但這10家投資者仍承受著近2成的浮虧。
不過,痛苦只是短暫的!近期受到美元大跌,大宗商品價格上漲,有色金屬板塊在上周快速拉昇。江西銅業、雲南銅業成了此輪上漲的『領頭羊』,鑫科材料同樣在此時『爆發』,該股在3月16日至3月24日短短7個交易上漲51.29%,高於雲銅和江銅的同期漲幅,並遠高於有色金屬板塊同期的21.57%的漲幅,股價最高達到6.84元。上周五該股漲停封至5.65元,也讓參與增發的投資者得到『解脫』。
被套機構『勝利大逃亡』
那麼,鑫科材料在股價大漲時甚至在越過增發價後,苦苦等待解套的機構反應又是怎樣的呢?
據上交所公司開交易信息顯示,建銀投資無錫健康路營業部在3月20日~22日,頻繁進出不由讓人聯想到無錫市新寶聯投資有限公司,另一家無錫本地營業部國聯證券無錫中山路在3月20日一舉賣出7402.33萬元,若以當日均價計算,該席位共狂拋約1363.23萬股,能賣出如此多股份只有合肥工大復合材料高新技術開發有限公司和無錫市新寶聯投資有限公司兩家,而同處於無錫市又參與了增發的新寶聯投資則成為了最大的『嫌疑人』。
另外,上海證券證券投資總部賣出3745.74萬元,約拋售599.65萬股;銀河證券佛山市順德大良營業部賣出3740.52萬元,約拋售645.09萬股以及中信證券杭州慶春路賣出2316.89萬元,約拋售407.72萬股,都極有可能是參與鑫科材料增發的上海證券有限責任公司、佛山市順德區濠鋼商貿有限公司以及康恩貝集團有限公司獲利了結。
一市場人士分析到,『通過對大智慧超贏數據的資金流入來看,上周該股的資金進入明顯,而本周資金流出也同樣明顯,不難判斷前期有大量資金布局,抬高股價,然後,在解套機構大肆拋售的帶動下,炒作該股的資金也紛紛離場,獲利了結。
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