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19日,上海電力(600021)宣布將於3月24日發行12億元的5年期中期票據,用來改造吳涇熱電廠老廠、補充生產經營流動資金和置換銀行貸款。而此前,振華港機(600320)、中國國航(601111)、三一重工(600031)等上市公司也紛紛以發行中期票據來緩解融資難的問題。
今年2月12日,三一重工發行了其2009年度第一期中期票據18億元人民幣,募集資金主要用於公司主導產品的擴產及新產品的生產等;隨後的2月27日,中國國航發行了總額不超過60億元的中期票據,用來調整公司的債務結構和補充流動資金;3月3日,振華港機22億元中期票據獲准發行;3月18日,上海電力也公告表示,決定於3月24日發行2009年度第一期中期票據。
據中國銀行間市場交易商協會的最新監測數據顯示,截至3月6日,今年以來,共有20家上市公司或上市公司大股東先後發行了21只中期票據,資金規模共計781億元。而二級市場上,中期票據交易也漸趨火爆,3月2日-6日一周,中期票據二級市場上的成交金額就達660.49億元,佔銀行間現券市場比重為7.30%,較上一周有明顯增長。
『今年中期票據將持續火爆,規模會非常大,同比增幅達到50%以上是可能的。』記者了解到,作為中期票據主承銷商的銀行均普遍看好今年中期票據的持續增長。中國銀行間交易商協會網站顯示,誕生於2008年4月的中期票據上市元年就表現不俗,2008年,24家企業發行了39只中期票據,共達1672億元,融資規模超過當年77家企業IPO融資總和636億元。
中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇表示,目前,在全球金融危機影響下,許多大型企業,包括上市公司又出現了資金鏈緊張等問題,因此可以直接融資的中期票據大受青睞。『客觀來說,中期票據對於優質企業的確是一個很好的融資平臺。在中國債券市場還不發達的情況下,填補了一個市場空白,為企業融資找到了一條新的出路。』郭田勇說。
作為振華港機中期票據發行的主承銷商,上海銀行的一位相關負責人江經理告訴記者,雖然目前的信貸環境放寬,但企業還是願意采用非金融企業債務融資工具。因為一方面可以增加企業的直接融資渠道,改變單一依靠銀行的格局;另一方面,還可以降低企業的融資成本。
據了解,發行中期票據的門檻並不高,且相比銀行貸款成本優勢明顯。據上述那位承銷商負責人介紹,如果是高評級企業發行中期票據,其發行成本可能比同期貸款利率低1-1.5個百分點;而低評級企業雖然起不到多少降低融資成本的作用,但也可以樹立市場形象。
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