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中信證券(600030,收盤價21.67元)今日發布公告稱,公司收到中國人壽(601628,收盤價20.70元)發出的相關減持函,截至3月11日,中國人壽與其控股股東中國人保集團合計減持公司股份已達總股本的5%。以中信證券66.3億股的總股本計算,此次公告的減持股份近3.32億股。
公告顯示,中國人壽與中國人保集團先後通過二級市場買賣、認購增發股票,累計持有中信證券股份佔總股本的17.323%。中信證券曾在2007年實施每10股轉增10股派5元的分派方案,以去年4月25日完成資本公積金轉增後的持股情況計算,減持前,中國人壽和中人保集團分別持有中信證券7.96億股和3.53億股,佔總股本的比例分別為12.006%和5.317%。此次,中國人壽減持中信證券總股本比例高達4.548%,而中國人保集團減持比例僅為0.452%。作為一致行動人,兩者總計減持達5%,按照相關規定予以披露。
此次減持後,中國人壽仍持有中信證券7.458%的股份,中國人保集團仍持有中信證券4.865%的股份,兩公司仍合計持有中信證券8.17億股,佔總股本的比例為12.323%。按照中信證券去年半年報披露的數據來看,中國人壽與中國人保集團大手筆減持後,股東地位不會動搖,仍分別為中信證券第二大和第三大股東。
根據去年三季報,中國人壽重倉持有中信證券、民生銀行、工商銀行、建設銀行、中國神華、大秦鐵路等6只個股,另外,還有4只基金進入中國人壽當期十大證券投資名單。其中,中信證券為中國人壽第一大重倉股,期末持股數約為6.23億股,期末賬面值超過154億元,而初始投資成本為54.8億元。
雖然公告中沒有具體披露中國人壽此次減持的時點,但根據中信證券歷次披露的定期報告顯示,中國人壽的減持情況大致為:去年中期持有中信證券股數為7.32億股,與轉送股前對比,中國人壽在4月25日至6月30日期間減持數量約為6400萬股。進入三季度後,中國人壽繼續加大減持力度,三季報顯示,中國人壽持有中信證券6.23億股,當期減持1.08億股。目前,中信證券與中國人壽的年報均未披露,其餘約1.6億股的減持時點尚無法得知。不過,從公司2006年年報看,公司投資中信證券起始於當年6月份,截至當年底,持有中信證券3.5億股,佔總股本的11.74%,初始投資額為32.52億,由此看來,中國人壽在中信證券上大賺了一筆。
業內人士分析,作為投資型機構,保險資金在二級市場的進退原本十分平常。但在A股震蕩前行,目前方向不明的情況下,作為A股市場的資本大鱷,中國人壽在年報披露的敏感期大手筆減持券商龍頭股中信證券,格外惹人注意。由於保險資金更接近監管層,向來被認為是市場的『先行軍』,其一舉一動備受關注。此次大舉放空中信證券的行為,到底是保險資金的一次性動作,還是持續的放空行為,目前還需一步觀察。
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