|
||||
近期A股市場持續反彈,2月份滬深兩市大宗交易平臺累計成交金額達40.31億元,較1月份的20.24億元增長1倍,金融股大宗交易金額8.7億元,佔2月大宗交易總額的兩成。而大小非股東逢高減持的意願不斷增強,大宗交易系統也成為了減持的主要通道。
統計顯示,2月上市公司大小非減持7.52億股,通過大宗交易平臺減持高達2.39億股,佔2月大小非減持總數的三成。
2月大宗交易4.24億股
據上海財匯統計顯示,2月滬深兩市80只股票大宗交易平臺累計成交4.24億股,成交資金高達40.31億元,環比增長了99.16%,日均交易額則較上月增加62.71%。中金公司席位無疑是當月市場關注的焦點。其北京建國門外大街營業部和上海淮海中路營業部共賣出6.88億元,其中絕大多數為大盤藍籌股;交易對手方中,除其上海淮海中路營業部買入1.57億元外,其餘主要為瑞銀證券總部和銀河證券總部。
從買方來看,2月份瑞銀證券通過大宗交易在兩市累計買入藍籌股3.35億元,其中滬市2.89億元;銀河證券總部買入1.72億元。
從交易資金來看,2月成交額超過1億元的個股有14只,成交額在1000萬元至1億元之間的個股有40只,成交額在1000萬元以下的個股有26只。其中,國金證券、西部礦業、中體產業等3只個股票2月成交額均超2億元,國金證券上榜6次,2月4日上榜兩次,賣方是海通證券杭州環城西路,當日世紀證券深圳福虹路買入國金證券300萬股,成交資金為8529萬元,另一個買方是世紀證券上海威海路,買入國金證券60萬股,成交資金為1705.8萬元;2月5日海通證券杭州環城西路再次通過大宗交易賣出國金證券130萬股,成交額為3762.2萬元,買入均為世紀證券上海威海路;2月16日和25日兩次中金公司上海淮海中路通過大宗交易拋售國金證券500萬股,成交額15656萬元,買方賣方均為中金公司上海淮海中路。根據前幾個月的數據發現,QFII機構投資者『對倒』現象較為嚴重。西部礦業出現在大宗交易平臺5次,中體產業也上榜5次。
2月份大宗交易額環比激增主要有兩個原因:一是當月股市交投較為活躍,部分品種在大宗交易和競價交易之間存在套利機會;二是股市連續上漲後,無論是股價還是估值水平均已步入相對高位區域,市場對後市走勢產生分歧,此前的『惜售』心態有所改變,尤其是解禁股份更是加快了拋售步伐。
大宗交易減持成主流
據統計,2月份上市公司公告的重要股東(包含『大小非』等,不包含高管)減持7.52億股,佔流通股比例為1.21%,參考市值為85.45億元,日均減持額為3.2億元,創出近一年來的新高,環比增長31.46%;而通過大宗交易進行減持的股份達到2.39億股,佔比超過31.78%,參考市值為27.95億元,創下歷史新高。如中體產業2月6日至21日遭遇4017.8萬股的『大小非』減持,其中有3200多萬股就是通過大宗交易完成的;中路股份、瑞貝卡、青海華鼎等被股東減持也主要是通過大宗交易方式。
從減持比例來看,天津普林、綠大地、得潤電子、ST賢成、界龍實業、金德發展、梅花傘和中路股份等8只個股的大小非減持比例均超4%,減持數量分別為2681.95萬股、712.48萬股、516.53萬股、1500萬股、1500萬股、314.32萬股、335.91萬股、1065.29萬股,減持參考市值分別約為13910.83萬元、24794.30萬元、4318.19萬元、7473.43萬元、19080.00萬元、3208.33萬元、3009.55萬元、18120.58萬元。還有7只個股大小非減持比例也超2%。
自2008年2月起,大小非通過大宗交易系統減持股份的數量和市值不斷攀昇,所涉及的上市公司數量也逐漸增多。12月減持規模達到高峰,有20家公司的24個股東通過大宗交易系統減持股份27601.45萬股,減持市值約為122869.12萬元。由於年底許多公司面臨業績壓力,大小非股東也頻繁利用減持來實現投資收益,借此提昇業績。進入2009年,1月有11家公司的11家股東通過大宗交易系統減持股份19863.97萬股,減持市值約為105349.6萬元。從減持數量上看,1月大小非通過大宗交易系統減持股份數量環比下降28.03%。隨著市場反彈,2月份交易趨於活躍,減持市值創新高,環比上昇40.05%,比1月多減持了42187.5萬元。
不要小看上述的2.39億股,2月滬深大宗交易成交量也不過4億餘股,在這4億多股的大宗交易中,還包括一些未達到披露要求的『大小非』拋售,如國金證券限售股2月2日上市流通,從2月4日起到25日累計發生了6筆大宗交易,累計成交990萬股,這個數字僅可通過大宗交易看到,公司並不需要公告,因此未被統計入1.99億股中。同時,北京銀行、常山股份、海通證券等的『大小非』也在2月通過大宗交易減持部分股份。由此,『大小非』通過大宗交易拋售的股份將超過已公告的2.39億股。
8.67億元資金湧入金融股
統計顯示,2月金融股通過大宗交易平臺累計成交金額為8.67億元,佔總交易的21.50%,金融股再度成為資金追逐的對象。
2月26日,中國太保大宗交易成交1000萬股、成交價格為14.07元/股,合計成交金額為14070萬元,撮合成交的買入和賣出方都是海通證券吉林朝陽街營業部。而令人比較吃驚的是,2月25日中國太保收盤價僅為13.4元/股。而大宗交易的成交價格幾乎已經是以收盤價為基礎計算出的漲停價。由於滬市的大宗交易都是在收盤後進行的,買賣雙方對當日的交易情況已經十分清楚,因此該次交易中的買方顯然對中國太保的後續走勢十分看好,所以纔願意承受高溢價。
交通銀行2月26日也借助大宗交易成交57.56萬股、成交價格為4.95元/股,合計涉及資金284.92萬元,買入方是安信證券股份有限公司總部,賣出方是中國銀河證券股份有限公司上海源深路證券營業部。
事實上,繼工銀瑞信滬深300指數基金發行之後,鵬華滬深300指數基金和南方滬深300指數基金將相繼在3月募集。如果加上2008年底成立的廣發滬深300指數基金,那麼在不到三個月的時間,證監會已經批准同意募集4只滬深300指數基金。在2月份大宗交易的股票中,大盤藍籌居多,這些個股正是滬深300指標股。二月份上、中旬的交易時間裡,以招商銀行、海通證券、中國太保為代表的金融股確實表現不俗。
業內專家表示,今年以來,指數型基金正成為監管層審批的重點領域,而2008年底管理規模排名前十的基金公司中目前已有6家公司擁有或獲批滬深300指數基金。無論從影響力還是上市公司的質量看,滬深300指數無疑是當前跨滬深兩市若乾指數中的首選,基金公司如此『青睞』滬深300指數並不意外,預計其指數基金的陣營有望進一步擴大。滬深300指數的權重股無疑也將成為這些基金重點關注的市場標的,在這些權重股近期整體漲幅有限的背景下,其股價下調的空間也會相對有限。
銀監會主席劉明康表示,銀行業盈利能力明顯增強,2008年銀行業金融機構稅後淨利潤5834億元,較上年增長30.6%,且中國銀行業2008年的表現有望在利潤總額、利潤增長額和資本回報等方面在全球名列前茅;2008年中國保費收入9784.1億元,同比增長39.1%。
對於金融類公司而言,近期或將迎來相關公司盈利增長的底部,而較低的市盈率和市淨率、逐漸轉好的盈利增長趨勢都或將給金融股帶來一次不錯的機會。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||