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由次貸危機引發的金融危機正在東歐越演越烈,在過去的幾個月中,匈牙利、波蘭和俄羅斯等國的貨幣打鼓縮水,俄羅斯、匈牙利、波蘭、捷克等東歐國家的貨幣都已經下跌超過30%。而這些國家的經濟均嚴重依賴於外債投資,據摩根斯坦利分析,東歐的外債規模約1.7萬億美元,多數借款將在短期內到期,今年這些東歐銀行還款或再融資額為4000億美元,相當於該地區GDP的1/3,而波蘭和捷克的外債水平已達GDP的100%。與東歐銀行急需再融資相反的是,當前經濟危機正使大量的資金從東歐地區轉出,造成東歐貨幣大幅貶值,如果這種趨勢繼續延續,那麼東歐地區國家持有外幣貸款將無力還款,違約事件將堆積如山,東歐金融體系風險正在加劇,並可能向西歐擴散。
滬銅午評:周邊市場利好提振,滬銅高開低走
今日滬銅跳空高開,開盤觸及漲停,後振蕩下行,主力合約0905早盤上漲890點至27490元/噸,漲幅3.35%,交投在27430至27930,早盤減倉4804手。
隔夜LME三個月銅受周邊市場影響,反彈收高,收於3285美元,上漲54美元,漲幅1.67%。日內倫敦銅亞洲電子盤,早盤小幅下挫,帶動滬銅走低。
倫敦銅增量減倉上揚,暗示銅市是在資金並沒有配合的情況下的反彈舉動,主要是受周邊市場和空頭回補的帶動。
24日金屬受股市提振,倫銅延續收高。美國道瓊斯、納斯達克和標准普爾三大指數漲幅分別達3.32%、3.9問%和4.01%。周邊市場:隔夜美元大幅走軟,也是提振銅價的利好之一。美元指數23日收於86.778,漲幅0.71%。國際原油隔夜大幅上揚,銅價隨之而起,NYMEX4月合約原油上漲1.52美元或3.95%至39.96美元。
隔夜公布的數據看,好壞參半,但工業依舊低迷。裡士滿聯邦儲備數據顯示,其轄區的經濟活動2月份依然處於萎縮狀態。2月份制造業指數為-51,低於1月份的-49。世界大型企業聯合會周二公布,2月份消費者信心指數降至歷史低點25.0,突破了去年12月觸及的低點37.7。而美國華盛頓郵報消費者信心指數上昇1點至負48,redbook和icsc/高盛零銷銷售指數2月21日當周較前一周略有增長。
有色金屬產業振興規劃也對銅價有提振,改計劃包括落實及增加收儲計劃、推動跨行業、跨地區兼並重組以及國外資源並購、落實直購電試點、降低電價、合理調整稅費以及加強對重點企業技改的支持等九大建議。庫存方面: 20日LME銅庫存增加1950噸至546600噸,庫存依舊是2003年10月來的最高;COMEX銅庫存增加至44150短噸,這都壓制銅價反彈高度。
銅市目前對基本面利空鈍化,對利好敏感,稍有利好就風吹草動。銅價也在周邊市場尋求指引,近期跟隨股市走勢比較緊,低位振蕩格局未變,在積極尋找有效支橕和測試壓力位。滬銅在28000受壓下挫,預計將再次振蕩回落。
滬鋁午評:
受昨晚倫鋁大幅上漲影響,今日國內滬鋁跳空高開,早盤圍繞日內均線盤整震蕩。主力合約0905高開360點以11800元/噸開盤,早盤橫盤整理,中午休市收於11710元/噸,漲幅2.36%,持倉減少1萬多手。技術上從30分鍾蠟燭圖看出,滬鋁處於BOLL通道中軌上方運行,且均線系統有抬頭跡象。
早盤日內美元有所回落和倫鋁電子盤小幅下跌,制約國內滬鋁上漲。
庫存方面,LME鋁庫存目前已達317萬噸之上,LME鋁庫存一直持續增加,始終壓制鋁價反彈高度。
消息方面,消息人士透露,由於有色金屬行業涉及品種眾多,規劃草案稿幾經修改補充,最終定稿。其中,落實收儲和推行直購電試點成為規劃的兩大亮點。規劃中還要求,在未來三年內淘汰80萬噸的小型預培槽電解鋁產能,30萬噸的小型銅冶煉產能,以及40萬噸鉛鋅產能。
昨晚倫鋁受美股激勵大幅反彈,今日國內滬鋁早盤正如所料高開之後盤整微有下跌,在國內推出有色行業振興規劃草案的提振下,滬鋁會維持低位盤整震蕩走勢,日內交投區間11500-11900,前期多單可繼續持有。目前鋁價在箱體運行,新進頭寸最好不要進場,等待行情明朗再擇機進場。
滬鋅午評:
昨晚美國股市大漲,基金屬受此提振收高,其中LME場內鋅收於1111美元/噸,漲13美元,漲幅1.18%。增量減倉。此外隔夜美元走軟及美原油反彈也為市場帶來支橕。
滬鋅主力905合約日內在倫鋅的影響下大幅高開,盤中在10300附近形成窄幅震蕩,午盤收於10260元/噸,漲145元,漲幅1.43%,盤中交投一般。
數據顯示,美國2月22日當周ABC NEWS消費者信心指數昇至負48,前一周為負49。但2月?商會消費者信心卻跌至25.0的低點。此外,歐元區12月的工業定單也有所下滑,制造業數據也並不太理想,經濟衰退陰影仍在影響者投資者的情緒。
基金屬的基本面變化不大,近日鋅收儲傳聞再起,若屬實則會給鋅價帶來支橕,但隨著消費旺季到來,國內鋅的生產供應將加大,同時由於進口鋅錠存在利潤,國內數據顯示1月份鋅錠進口大幅增加,因此短期內滬鋅仍面臨很大壓力,後市仍以震蕩偏空為主,但下方萬元關口仍為有效支橕。
黃金午評:多頭獲利了結,金價大幅回落
今日滬金跳空大幅低開,盤中窄幅震蕩,早盤主力合約0906下跌4.9點至211.56,跌幅為2.26%,交投在211.05至211.94之間,早盤減倉3554手。
隔夜國際黃金繼續出現回落,跌破970美元大關,因對部分多頭獲利離場、貝南克講話力挺經濟和期權買盤打壓。隔夜倫敦金下跌29.35美元或2.95%至964.4美元,日內繼續小幅下挫;紐約金隔夜跌下跌25.5美元或2.56%至969.5美元,日內回落至970美元以下。
伯南克是在美國國會參議院銀行委員會作證時作表述說,期待美聯儲和奧巴馬政府的一系列措施能成功地使信貸和金融市場恢復正常運轉,美國經濟終將依靠這一條件,纔有希望在今年結束衰退,在2010年恢復增長。這提振了美國的股市,市場恐慌心理緩解,金價隨之回落。
隔夜部分資金獲利離場也沈重打壓金價。COMEX 3月黃金期權周二到期,加上投資人的止損賣盤,令賣壓嚴重。
不過投資和避險需求會支橕金價不至於再次大幅下挫。香港金管局總裁任志剛拋出的『金融海嘯第二波』論越來越得到現實的應驗,越來越多的的機構和專家認為金融海嘯第2波侵襲路線圖漸顯,東歐債務危機會衝擊西歐銀行已經很明顯。
銀行業倒閉危機也將蔓延全球,歐洲銀行是下一個目標。隨著美國監管機構2月20日關閉俄勒岡州的錫爾弗□福爾斯銀行,美國2009年頭兩個月倒閉的銀行數量上昇至14家。據統計,美國2008年共有25家銀行倒閉,超過此前5年的總和。而2009來銀行倒閉數量則急劇上昇。一方面,歐洲商業銀行面臨不良貸款攀昇;另一方面,歐洲商業銀行深涉東歐和俄羅斯債務,而這些地區幣值出現大幅貶值。這都令歐洲國家政府應接不暇。
黃金買盤依舊強勁,黃金ETF投資基金持倉再創紀錄。全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust24日黃金持有量維持1028.98噸。COMEX Gold Trust2月24日黃金持有量維持69.79噸的持倉。
盡管年初一些國家的經濟數據出現部分好轉,但這只是繼續下滑錢的一個調整。在各國轟轟烈烈出臺救市和刺激經濟舉措的同時,全球經濟面和金融市場卻逐漸暴露出危機前期沒有揭發的隱患,深層次問題也在見光,這還需時間和更大力度去解決。因而金價在調整到位後,再次衝高的可能性很大。
燃油午評:
受國際原油昨晚收高影響,今日國內燃油小幅高開,早盤盤整。主力合約0905高開59點以3053元/噸開盤,在3000以上做寬幅震蕩,中午休市燃油收於3067元/噸,漲幅2.44%,日內增倉2萬多手。
技術上,從30分鍾蠟燭圖可以看出燃油今日觸及BOLL通道上軌開盤之後便回落,可見上方壓力較重。
現貨市場方面,黃埔現貨相對上海燃油5月貼水76元,收窄50元。進口方面,新加坡進口成本在3086元/噸,較前一交易日下跌104元。黃埔過駁估價2910元,跌10元。黃埔現貨交易,新加坡進口180cst,賣盤最低報價維持在3000元/噸。
在全球經濟一片蕭條的背景下,我國宏觀經濟正在遭遇著嚴峻的挑戰,經濟增長模式和經濟結構調整勢在必行。而從燃料油下游需求的特點來看,電力行業及工業需求佔據了極大的比例。後期對燃油需求可謂較為穩定。
近期原油一直低位盤整未對國內國內燃油起到很大作用,日內原油小幅波動對今日燃油影響不大,反而考慮到國內燃油受國內戰略儲備重新步入漲勢,同時技術上前期有效支橕位的作用,今日燃油在昨晚國際原油收高的帶動下高開,日內會在3000-3100區間波動,預計短期內燃油會盤整向上,在利多消息的配合下燃油還是有可能向上試探前期趨勢線的重要支橕作用,但不排除技術回調,正是技術回調也是多頭進場的好機會。
LLDPE收評--高開低走
隔夜美股大幅上漲,美元指數走弱,原油中幅反彈,帶動金屬和農產品走高,美原油04合約收於39.96美元/桶,漲1.52點,漲幅為3.95%。受其影響,國內商品大幅高開,震蕩走低,塑料也不例外。L0905合約以8400點大幅高開,震蕩走低,收於8270點,最高8400點,最低8230點,持倉減少2522張,現貨合同成交於8210元/噸,建議投資者空單適當減倉。
豆油--謹慎,國內豆油高位盤整
國內豆油:今日國內豆油受周邊市場提振小幅高開,但盤中缺少實質性利多消息支橕,交投謹慎,豆油高位盤整,主力合約0905開盤6040元,最高6118元,最低6040元,上午暫收6052元,比上一日收盤上漲100元,漲幅1.68%,成交清淡;從技術方面來看,分鍾均線混亂,屬於震蕩行情,建議投資者下午多看少做,中線空單繼續輕倉持有。
線混亂,屬於震蕩行情,建議投資者下午多看少做,中線空單繼續輕倉持有。
玉米午評--連玉米大幅回落
今日早盤連玉米大幅回落,主力909合約午盤收報1675元/噸,較前一交易日下跌11元,成交86096手,持倉增22824手至251324手。
由於國內外價差縮小,玉米進出口均無明顯優勢。疲軟的需求壓制上漲空間,投資者宜先觀望,等待機會。
白糖午評--鄭糖高開低走
受隔夜外盤糖走高帶動,今日鄭糖早盤大幅高開,隨後一路走低,主力909合約午盤收報3663元/噸,較前一交易日下跌3元,成交971794手,持倉增40446手至603930手。現貨電子盤柳糖主力09074收報3480元/噸。
鄭糖近期成為資金的游戲,他們翻手為風、覆手為雨。基本面分析顯示中長線並不樂觀,但資金尚未離場,鄭糖短線仍可能演繹最後的瘋狂,投資者宜先觀望,等待做空機會。
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