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中國人民銀行18日公布的1月份企業商品價格變動情況顯示,1月份企業商品價格同比下降4.2%,環比持平。按商品基本分類看,1月份,農產品價格環比上漲1.6%,同比下降2%;礦產品價格環比上漲1.3%,同比下降12%;煤油電價格環比下降4.4%,同比下降9.4%;加工業產品價格環比下降0.1%,同比下降4%。
滬銅午評:美房貸救助計劃提振人氣,然期銅振蕩重心下移
今日滬銅跳空高開,早盤振蕩上行後回落,振蕩加劇,主力合約0905早盤上漲320點至26710元/噸,漲幅1.21%,交投在26570至27090,早盤增倉8462手。
隔夜LME三個月銅止跌持穩,小幅收高,收於3235美元,上漲50美元,漲幅1.57%。日內倫銅亞洲電子盤早盤企穩,小幅上揚。
倫銅縮量增倉走高,暗示銅價在經過幾天的下挫後步入相對低位,有部分買家進場接盤,然而增倉不大,大多交易所依舊在觀望。
美元近期強勁上揚,後市繼續對銅價施壓。隔夜美元指數維持漲勢,18日收於87.931,漲幅0.27%,一度衝上88.254,日內有所回落。
國際原油繼續大幅走弱,這暗示經濟疲態,壓制銅價反彈的高度。隔夜NYMEX4月合約原油下跌1.13美元或2.93%至37.41美元。
中國政策刺激和國家收儲的利好提振慢慢消退,而全球經濟的寒流再次肆虐,最新公布的經濟數據暗淡不堪,其中工業制造業和建築數據更為悲觀,銅市沈壓下跌。
18日美聯儲公布美國1月工業產出月率下滑1.8%,預估下滑1.5%,產能利用率僅72%。在美國銅消費最大的一塊房屋建築繼續惡化,美商務部公布美1月房屋開工年率下降16.8%至46.6萬戶,房屋建築許可下降4.8%至52.1萬戶,此前預估都為53萬戶。18日英國工業聯盟CBI公布2月工業訂單降幅為1992年以來最大,工業差值降為負56,預估負45。
銅本身的供需看,過剩局面很明朗。據全球金屬統計局數據顯示,08年全球銅過剩32.9萬噸,而07年缺口是11.9萬噸。其中08年銅產量增長2.8%至1848萬噸,消費僅增長0.66%至1816萬噸
奧巴馬18日公布了,幫助700萬至900萬個美國家庭對抵押貸款進行重組和再融資的計劃,這可能提振市場人氣。該計劃包括新的750億美元住房所有者穩定計劃,面向300萬至400萬面臨風險的業主;為至多400萬至500萬負責任的住房所有者提供再融資;為房利美和房地美提供新資本。
庫存看, 17日LME銅庫存意外減少1125噸至525300噸,這也是銅價止跌的提振之一。
國內的暖風難敵國外的寒流,期銅繼續下跌至寬幅振蕩的下方支橕部位。中國國內1月數據好於預期只是反彈而非反轉,後市困難依舊很大。因而銅市在後市振蕩區間下移,依舊維持在3200至3800區間震蕩。
滬鋅午評:
庫存減少及奧巴馬公布2750億美元拯救樓市計劃對基金屬提供支橕,LME場內鋅小幅收高13美元至1121美元,漲幅1.17%,但倉量具減,交投清淡。庫存方面,減少3250噸至353200噸。
滬鋅主力905在倫鋅的影響下,小幅高開後盤中震蕩走低,交投清淡,午盤收於10180元/噸,漲40元,漲幅0.39%,盤中交投清淡。
最新數據顯示美國房市及制造業仍舊疲軟,美國1月份的房屋開工年率降至紀錄低點,1月的工業產出月率繼續下滑。鋅市基本面仍顯示疲弱,兩市庫存仍位於高位,全球金屬統計局周三公布的數據顯示,2008年全球鋅市供應過剩18.5萬噸。疲弱的基本面及經濟前景的懮慮將對基金屬季節性反彈起到壓制作用。技術上看,兩市鋅價還在前期區間調整,但重心略有下移。投資者可在1萬及10500區間波段操作,日內可逢高適當做空。
黃金午評:歐洲銀行再發預警,金價強勢不改
今日滬金跳空高開,早盤振蕩下行,早盤主力合約0906上漲1.49點至214.33,漲幅為0.7%,交投在213.69至215.9間,早盤減倉834手。
厭惡風險的投資人持續把黃金視為對衝通脹的工具和避險資產,再次拉昇國際金價上揚。隔夜倫敦金上漲13.6美元或1.4%至984美元,日內小幅回落;紐約金上漲10.8美元或1.12%至978.3美元。
國際貨幣基金會(IMF)執行長史特勞斯卡恩周三接受報紙訪問時表示,IMF可能不得不再度下調全球經濟成長預估,今年全球經濟可能將停滯不前。局勢很明顯,今年已基本定局,將非常困難。
18日歐洲三大銀行敲響了業績警鍾。歐洲三大銀行巨頭德國商業銀行、法國興業銀行以及荷蘭國際集團周三警告稱,今年銀行業績前景仍將動蕩,三家銀行此前公布了一系列資產衝銷和黯淡的第四季度業績。
黃金買盤依舊強勁,黃金ETF投資基金持倉再創紀錄。全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust18日黃金持有量增至1024.9噸。COMEX Gold Trust2月18日黃金持有量維持69.79噸的持倉。
東歐危機、歐洲銀行預警和美日經濟數據暗淡,這都導致市場的避險情緒高漲,盡管美國出臺房貸救助計劃,不過過於側重於貸款者,購房者依舊困難,因而對市場提振有限,金價強勁上揚勢態延續。
操作建議:多頭繼續持有,注意回調風險。
滬膠午評;
隔夜美原油繼續回落,4月合約創新低37.22對膠價形成打壓,日膠7月合約高開後迅速走低,午盤收於135.1日元,跌1.2日元,跌幅0.88%。滬膠主力905在美原油及日膠影響下,小幅高開後迅速跌至13000下方窄幅震蕩,表現低迷,午盤收於12765元/噸,跌600元,跌幅4.49%,盤中交投活躍。
基本面主產國割膠淡季、限產保價及各國經濟刺激計劃仍對膠價提供支橕,但全球供應過剩及國內高位庫存仍對天膠形成打壓,且原油走勢的低迷也間接拖累天膠價格。現貨方面5#標膠的價格仍處於14500元/噸的高位,國產合成膠價經再次上調縮小了與標一膠的差距,順丁膠報13300元/噸,丁苯膠報11500元/噸。操作上,投資者近期可維持偏空思路。
LLDPE收評--寬幅震蕩
隔夜美元指數繼續走高,有望創下新高,原油繼續走弱,美原油03合約收於34.62美元/桶,跌0.31點,美原油04合約跌1.13點,收於37.41美元/桶,今明兩天完成換月。塑料今日低開高走,L0905合約以7830點開盤,震蕩走高,盤中收塑料跌停,周圍商品下跌的帶動,塑料跳水下探至7750點,隨後周圍商品回昇,塑料快速上揚,但上方阻力較大,隨後回落,收於7910點,最高8015點,最低7750點,持倉增加7518張,現貨合同LL0905成交於8250元/噸,建議投資者空單持有,以8015點附近止損出局。
豆油早評——支橕因素缺乏,CBOT豆油期價持續下滑
CBOT豆油:由於缺乏基本面消息支橕,而南美大豆產區天氣改善及原油疲軟,CBOT豆油期價持續下滑,3月豆油收盤30.42美分/磅,下跌0.73美分,跌幅2.34%;成交20271手,比上一日減少15844手,持倉減少682手。
消息方面:近期降雨促進阿根廷2008/09年度大豆生長,阿根廷農業部在周三公布的報告中,將大豆種植面積預估由上月的1650萬公頃調高至1700萬公頃(4200萬英畝)。 據DTN氣象機構預測,未來幾天,阿根廷產區料出現1英寸以上的明顯降水過程,雷雨出現的最佳時機預計在周五,主要集中在大豆、玉米帶。 通常於周四公布的美農業部出口銷售周報將推遲至周五盤前,因周一美國總統紀念日放假的緣故。
操作建議:由於利多消息缺乏,而南美天氣還將對豆類價格形成打壓,建議投資者前期空單可繼續持有。
玉米午評--連玉米窄幅震蕩
今日連玉米早盤窄幅震蕩,主力909合約午盤收報1674元/噸,較前一交易日上漲6元,成交46858手,持倉增2758手至213062手。
消息面上,近日國家糧食局會同國家發展改革委、財政部、中國農業發展銀行聯合下達第五批國家臨時存儲糧食收購計劃,安排中儲糧總公司在內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江省(區)收購國家臨時存儲玉米1000萬噸,其中:內蒙古100萬噸、遼寧200萬噸、吉林500萬噸、黑龍江200萬噸。臨時存儲玉米收購價格、收購資金安排等有關事宜,仍按現行規定執行。這批國家臨時存儲玉米的收購執行期截止到2009年4月底。此前就有類似的市場傳聞,今日消息得到證實,但不改基本面,玉米後市步入調整,投資者宜先觀望,前期多單可獲利了結,等待再次入場的機會。
白糖午評--鄭糖震蕩下行
今日鄭糖早盤震蕩下行,主力909合約午盤收報3536元/噸,較前一交易日下跌24元,成交1129390手,持倉增52192手至497162手。現貨電子盤柳糖主力09074收報3383元/噸。
在今天上午的廣西糖會上,廣西糖協理事長農光通報廣西榨季食糖產銷情況,要點包括:
l截止2月10日,廣西全區累計入榨原料蔗3766萬噸,產糖441萬噸,兩項分別同比增加4%和降低0.68%,平均混產率11.71%,累計銷糖183萬噸,產銷率40.88%,含稅平均售價2960元。
l關於本榨季產量,認為本榨季廣西減產已成定局,預計到3月底,全區將有60家糖廠收榨,收榨時間同比提前1個月,預計全區產糖量760萬噸,減幅19%。
l廣西糖協已提前啟動下榨季甘蔗收購價格的調研工作,力爭在下榨季開始之前出臺甘蔗收購價格,通過價格的杠杆作用調節產量。從調研的情況來看,2009年甘蔗的種植面積會比2008年出現一定幅度的減少。
廣西作為我國最大的食糖生產基地,其減產效應對於糖價的提振作用非常明顯,可惜此利好在春節後的兩個星期裡已經炒作多日,現在似乎有利好出盡之意。但資金仍在場中,鄭糖短線可能演繹最後的瘋狂,投資者可少量空單介入,以近期高點為止損。
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