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商務部副部長姜增偉9日表示,從國內國際兩個市場來看,今年商品市場價格不會出現大的波動。姜增偉在國務院新聞辦當天舉行的新聞發布會上說,根據商務部去年年底組織的專項調研,認為今年上半年消費品市場價格將會出現保持基本穩定的比例比去年提高了4.5個百分點,認為會下降的比例也提高了6.2個百分點,達到了10.03%。國內出臺的擴大內需十項措施等一系列刺激需求和振興經濟的計劃,對穩定市場價格起到了積極作用,同時也為我國實現8%左右的經濟增長提供了條件。
國家統計局公布:1月份,居民消費價格總水平同比上漲1.0%。其中,城市上漲0.7%,農村上漲1.5%;食品價格上漲4.2%,非食品價格下降0.6%;消費品價格上漲1.5%,服務項目價格下降0.8%。從月環比看,居民消費價格總水平比2008年12月份上漲0.9%;食品價格上漲3.3%,其中鮮菜價格上漲22.4%,鮮蛋價格上漲0.8%。 1月份,工業品出廠價格同比下降3.3%,原材料、燃料、動力購進價格下降5.3%。在工業品出廠價格中,生產資料出廠價格同比下降4.4%。其中,采掘工業下降13.2%,原料工業下降6.8%,加工工業下降2.2%。生活資料出廠價格同比微漲0.1%。其中,食品類價格上漲0.2%,衣著類上漲0.9%,一般日用品類上漲1.0%,耐用消費品類下降1.5%。
滬銅午評:上衝受壓,滬銅衝高回落
今日滬銅步入修正,小幅高開震蕩回落,主力資金移倉換月至早盤0905,合約0905一度上揚至29950,早盤下跌170點至29350元/噸,跌幅0.58%,交投在29010至29950,早盤增倉15068手。
隔夜LME三個月銅反彈勢頭放緩,小幅收高,收於3576美元,上漲36美元,漲幅1.02%。而日內倫銅亞洲電子盤橫盤整理,小幅回落,帶動滬銅衝高回落。
倫銅增量減倉上揚,暗示空頭平倉引發期銅的技術慣性上揚,其中多頭並沒有大舉跟進,反彈高度能否守住有待觀察。美元缺乏交投,寬幅振蕩,隔夜美元指數收於85.071,隔夜探低回昇和今日日內的重新上揚,對銅價進一步上揚起到一定的壓制作用。
國際原油大舉隔夜衝高回落,小幅收低,也暗示市場疲態依舊,經濟的不確定性導致商品價格上揚縮手縮腳,6日NYMEX3月原油下跌0.61美元或1.52%至39.56美元。
中國需求因素的放大效應和美國的8270億美元的刺激計劃是銅市大舉上揚的信心來源,而周一國內推出擴大消費新措施,商務部稱將促進中國零散的物流及分銷行業實現整合,提高它們以低廉的價格向消費者交付產品的能力,這是中國刺激和啟動內需的新舉措。
原本在周一推出的美國8270億美元的刺激計劃推遲至周二,因美國兩黨分歧依舊很大,市場在清淡的交投中等待。中國以外的其他經濟體仍處於低迷,這使得銅價後市回落的壓力很大。美國企業盈利狀況仍不容樂觀,08年年美國大企業的利潤下滑32%,創下至少20年來的最大降幅,復蘇看起來希望渺茫。日本1月汽車破產年率上昇至15.8%至1360宗,整體破產企業債務增至44.3%。
6日全球顯性庫存繼續保持增勢,LME銅庫存增加3150噸至507775噸,COME銅庫存增加至41212短噸。
近期市場焦點轉移至國內經濟刺激舉措和下游企業開工情況,對下游企業的需求復蘇充滿信心,這使得多頭資金發力衝擊30000的重要關口。未來下游加工企業開工和訂單狀況決定了銅市反彈的後勁,再加上中國需求獨木難橕,銅價在上衝30000後,技術修正的可能性很大。
滬鋁午評:
受昨晚倫鋁低開低走影響,今日國內滬鋁跳空低開,早盤先抑後揚。主力合約0904低開150點以12010元/噸開盤,早盤盤整震蕩,受多頭獲利了結打壓鋁市,滬鋁曾一度跌破12000,但多空雙方在此價位分歧較大,中午休市收於12080元/噸,跌幅0.66%,持倉減倉9千多手。
技術上看,從30分鍾蠟燭圖可以看出,滬鋁早上觸及BOLL通道中軌之後便上揚,12000支橕位較為明顯。
早盤日內美元繼續上漲,對國內滬鋁走勢極為不利。LME鋁庫存再次增加8725噸達288萬噸,庫存壓制鋁價由漲轉跌。
消息方面,據金斯頓2月9日消息,牙買加Alpart鋁廠的勞資雙方周一已經達成一份協議,這樣就能避免該鋁廠進一步裁員,但是未來四個月內,工人每周的工作時間將被縮短。該廠的氧化鋁年產能為165萬噸,其已經在1月決定削減產量50%,因氧化鋁需求低迷。
由於市場消費前景疲軟,巴克萊銀行周一下調2009年和2010年銅鋁等基金屬價格預期,其中將2009和2010年鋁價預期分別調降26%和41%至每噸1500美元和每段1900噸。
今日出爐的中國1月居民消費價格指數(CPI)同比上漲1%,為連續第9個月走低,但微高於預期,主要受國際市場基礎性產品價格下降的緣故。中國1月工業品出廠價格同比下滑3.3%,降幅為02年3月以來最低。由於市場對中國數據在預料之中,且CPI數據好於預期,對鋁價提振。
今日滬鋁結束前期的漲勢,昨日在滬鋁多頭奮力一搏下最高衝至12325,目前價位處於關鍵價位,多頭的獲利回吐使得價格進一步上漲的可能性較小,但日內12000支橕重要較為明顯,預計行情會在1200附近盤整,建議前期多單可逢高離場觀望,考慮到鋁市基本面不利因素,空頭可逢高沽空。
滬鋅午評:
空頭回補及美國經濟刺激計劃獲得通過的預期推動倫鋅收高,隔夜場內鋅小幅上漲,收於1200美元/噸,漲10美元,漲幅0.84%。庫存方面,增加1625噸至35.27萬噸,限制了其漲幅。
倫鋅反彈至1200關口並未給滬鋅帶來多大支橕,日內隨著美元反彈及原油回落,近期反彈後積蓄的做空力量再次暴發,主力合約904高開後震蕩走低,盤中交投清淡,午盤收於10685元,跌110元,跌幅1.02%。
滬鋅基本面偏弱不變,雖投資者對國內需求恢復及消費旺季寄予期望,但在國內經濟企穩前,滬鋅的強勁反彈並不具備支橕,短期內兩市鋅價還將在前期區間震蕩,日內滬鋅較弱,前期多頭應平倉了解,可逢高反手做空。
黃金午評:避險情緒降溫,金價延續回調
今日滬金跳空低開,延續回調,早盤主力合約0906下跌1.37點至196.84,跌幅為0.69%,交投在196.2至197.25之間,早盤減倉1166手。
隔夜國際黃金延續大幅回落,失守900美元大關。倫敦金下跌14.25美元至897.05美元,而日內小幅回昇899美元附近;紐約金2月合約下跌21.5美元至892.4美元,日內也回昇至899美元附近。
美元缺乏交投,寬幅振蕩,隔夜美元指數收於85.071,隔夜探低回昇和今日日內的重新上揚,這打壓金價繼續回落。因美國8270億美元刺激計劃即將出臺和『壞銀行』資產救助計劃導致市場避險情緒降溫,國際黃金失守900美元的重要支橕位。而游資的獲利了結也打壓金價的加速回落。
美國國會參議院9日表決終止辯論程序,使得院會將可針對奧巴馬政府的8000多億美元刺激經濟方案進行表決,預料掌握多數的民主黨將可順利主導這項法案過關
不過黃金的投資熱情不減,黃金ETF投資基金持倉再創新高。全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust9日黃金持有量增至881.87噸
操作建議:國際黃金下破900美元支橕,多頭出場,等待機會進場。
滬膠午評:
滬膠經過近期的反彈,在即將觸及14000之時,因多空雙方分歧行情頗顯震蕩,905合約,日內高開低走,盤中在多頭資金推動下再次衝高至13800附近,午盤收於13820元,漲110元,漲幅0.8% 。盤中交投活躍。日膠在走勢上和滬膠出現分化,7月合約低開低走,午盤收於143.3。
近期在收儲、割膠淡季及汽車救助等因素支橕下,滬膠仍有可能繼續上衝前期高點14000,但在國內需求並未恢復下,14000上方具有很大壓力。現貨方面,國內5號標膠仍處於14500的高位,基本上有價無市,此外,國外進口的復合膠因價格優勢也將打壓國內膠價。操作上,前期多頭需謹慎持有,14000上方可適當減持。
燃油午評:
受昨晚國際原油期貨繼續走低影響,今日國內燃油小幅低開,先抑後揚。主力合約0905低開19點以3198元/噸開盤,盤中受新加坡燃油走低影響,燃油震蕩走低,多頭主力抬昇又將價格拉至3200附近,中午休市燃油收於3207元/噸,跌幅0.31%,日內增倉1萬多手。
技術上,燃油今日雖低開,但是下方3100支橕位明顯,此價位正是BOLL通道中軌處,目前燃油處於上下都難的關口。
現貨市場方面,黃埔燃料油現貨相對於上海燃油5月合約由貼水301元。進口方面,新加坡進口成本在3316元/噸,較前一交易日下跌45元。黃埔過駁估價2920元,持平。黃埔現貨交易,新加坡進口180cst,賣盤最低報價3000元/噸,整體報價在3000-3150元/噸。
日內原油一直在40關口附近盤整走低對國內燃油價格不利。
消息方面,路透新加坡2月9日電---亞洲燃料裂解價差周一跌至近三周低位,因預期中國的需求下滑,中國主要煉廠暗示將提高產能利用率,這是四個月來中國煉廠首次這麼做.交易商預計中國的燃料油購買量因此會下降.中國是亞洲最大的燃料油進口國.
市場對美國刺激經濟方案的逐漸消化,目前原油期貨缺乏方向指引,轉為盤整震蕩,對國內燃油價格影響較小。市場在等待一連串的油市報告的出臺,多空交投活躍,預計今日燃油在3150-3220波動,目前價位不適合交易,建議投資者觀望為主。
LLDPE收評--考驗9000
今日商品期貨市場收國家統計局公布CPI、PPI等數據,早盤均有一定幅度的低開走弱,隨後統計局公布:1月份,居民消費價格總水平同比上漲1.0%,工業品出廠價格同比下降3.3%,農產品回昇,工業品走勢偏弱。塑料0905合約以9250點開盤,隨後出現小幅跳水,在9000點附近獲得支橕,進行反彈,收於9175點,最高9310點,最低9025點,持倉增加5530張,現貨合同LL0905成交於8900元/噸,建議投資者多單謹慎持有,在9000點附近設置止損。
豆油午評——國內豆油震蕩上行
今日國內豆油缺少新消息刺激,期價在低開後震蕩小幅上行,主力合約0905開盤6560元,最高6610元,最低6498元,暫收6594元,比上一日收盤上漲12元,漲幅0.18%,成交一般;從技術方面來看,分鍾均線系統向上發散,豆油屬於偏強走勢行情,建議投資者下午偏多思路操作。
米午評--連玉米窄幅震蕩,成交低迷
今日早盤連玉米窄幅震蕩,主力905合約午盤平收於1587元/噸,成交18038手,持倉減16手至198020手。
美國農業部周一公布的數據顯示,截至2月5日當周,美國玉米出口檢驗量為2881.7萬蒲式耳,前一周修正後為2833.0萬蒲式耳,前值為2528.8萬蒲式耳。2008年2月7日當周美國玉米出口檢驗量為4345.4萬蒲式耳。本作物年度迄今,美國玉米出口檢驗量累計為6.77834億蒲式耳,上一年度同期為11.24667億蒲式耳。玉米的作物年度自9月1日開始。
消息面平淡,從供求基本面來看玉米後市仍不樂觀,投資者宜先觀望,待反彈結束再空單入場。
白糖午評--鄭糖探底回昇
今日鄭糖早盤低開後震蕩,臨近午盤快速拉昇,主力909合約收報3437元/噸,較前一交易日上漲21元,成交488550手,持倉增1930手至328120手。現貨電子盤柳糖主力09074收報3275元/噸。
國家統計局最新數據顯示,1月居民消費價格總水平(CPI)同比漲1.0%,全國工業品出廠價格同比下降3.3%,降幅比上月加快2.2個百分點。
巴西甘蔗業協會(UNICA)的國際顧問Geraldine Kutas表示,預計2009/10榨季巴西將有42-43%的甘蔗用於生產糖,其餘用於生產乙醇。
泰國政府官員上周五表示,估計泰國有關方面將上調08-09制糖年的食糖預期產量,估計08-09制糖年泰國的甘蔗產量將從07-08制糖年的7,300萬噸增至7,400-7,500萬噸,遠遠高於去年12月份TCSB秘書長Prasert Tapaneeyangkul預期的7,000-7,100萬噸的產量。
鄭糖短線延續強勢,但基本面依然嚴峻,中長線前景仍然不樂觀。投資者宜先觀望。
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