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隨著美國新總統奧巴馬就職,美國新能源政策引發了市場對新能源、節能環保的高度關注。受此推動,A股新能源板塊個股近期也上竄下跳,好不熱鬧。業內人士認為,隨著美國一系列新能源政策的推進,美國,這一全球最大的新能源市場將進一步帶動新能源行業的發展。可以預見,新能源板塊將在未來很長的時間內存在投資機會。
新能源三大領域最受關注
根據奧巴馬的能源政策,為減少美國對海外石油的依賴,奧巴馬針對乙醇燃料、混合動力汽車、新能源均提出了詳細的政策目標。其中,最值得關注的是可再生能源發電量配額的限定,即確保2012年發電量的10%來自可再生能源,而到2025年,這一比例將達到25%。業內人士認為,奧巴馬政府的上臺意味著美國這一全球最大的新能源市場的啟動。
在國內,節能環保在未來很長一段時間內將是政策大力鼓勵的重要方向之一。根據計劃,環保裝備業在2010年將達到1200億元。宏源證券分析師王靜認為,結合節能與新能源產業發展及全球的需求,光伏發電、風電、汽車新能源是目前最受關注的領域。其中,光伏發電行業是目前各項新能源領域中前景最為廣闊的。中國作為光伏產業的新興工業基地,每年保持了100%以上的增速,目前已經成為全球光伏電池的最大生產國。
值得一提的是,近3年以來中國風電的發展速度遠超預期。截至去年年底,我國風電裝機已超過1000萬千瓦,其中去年新增裝機400多萬千瓦。按照目前的發展速度,幾年後,我國風電裝機就會達到2000至3000萬千瓦,位居第一。
隨著近年來原油價格的高企,混合電動汽車乃至全電動汽車應運而生,電池行業因此得到了長足發展,鎳氫電池以及新興的燃料電池也形成了一種新的能源產業。天相投顧分析師王旭認為,新能源汽車未來發展有兩個方向:一是節能環保;二是多樣化。預計2020年之前,混合電動車將是主角,2020之後纔會輪到純電動車、燃料電動車唱主角。
投資新能源關注龍頭個股
業內人士認為,由於新能源產業多處於起步階段,並且在提昇國家技術實力方面具有重要地位,投資新能源業要密切關注國家的產業政策動向。王旭表示,由於可再生能源短期內與傳統能源相比還不具備市場競爭力。國家今年一季度將公布去年下半年的可再生能源電價補貼和配額交易方案。這將成為風電、光伏等可再生能源行業發展的助推器。其次,隨著相關產業研發技術實力的提昇以及產能的擴大,行業長期與短期投資機會並存。投資者應密切關注相關行業龍頭公司的變化情況。
宏源證券認為,在個股方面,拓日新能是目前太陽能電池制造企業在A股上市的唯一公司。今後的業績增長主要來源於公司25MW薄膜電池募投項目的建設以及樂山產業園50MW晶體硅電池項目的建設。項目建成後,估計公司未來三年的收益增長率在60%以上。
光伏設備龍頭天威保變在主營變壓器業務保持穩定的基礎上,持有四川新光硅業35.66%的股份以及保定天威英利新能源有先公司25.99%股份。在電池方面,科力遠以大功率鎳材料二次電池為主,目前產能達到500萬平方米/年,排名全球第一。另外,隨著風電行業的快速發展,風電龍頭企業金風科技仍然值得關注。
行業可關注的部分個股:金風科技、天威保變、拓日新能、科力遠、東方電氣。