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銀河證券統計數據顯示,截至2008年底,在所有開放式基金中,成立於2008年3月31日的交銀施羅德增利債券基金(A/B),以9個月獲得13.04%的淨值增長率位列第一,成為2008年收益最高的基金。
交銀增利債券基金首募規模103.16億份,可謂規模龐大,其能躍昇業績排行榜首位,與公司整體投研方面的前瞻性密不可分。資料顯示,早在2008年一季度,交銀施羅德就提出『中國進入加息尾聲階段』的觀點,並增加了相關券種的倉位,基金構建的投資組合久期較長,對3年期央票、3+7年期債券的買入量較大,這都成為取得全年較好業績的保證。
相應地,交銀基金的規模與業績呈同比上昇態勢。數據顯示,截至2008年末,交銀施羅德基金的規模在國內基金公司中排名第12,較去年上昇11位。
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