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遼通化工(000059)公告,公司擬發行分離交易可轉債不超過人民幣200,000萬元,募資主要用於『45萬噸乙烯和配套原料工程』項目償還貸款和補充流動資金。
公告顯示,本次分離交易可轉債按面值發行,每張面值人民幣100元。債券所附認股權證按比例無償向債券的認購人派發。發行對象為在深圳證券交易所開立A股股東賬戶的機構投資者以及社會公眾投資者,原A股股東享有一定比例的優先認購權。債券期限為自本次分離交易可轉債發行之日起6年。
另外,認股權證的存續期為自認股權證上市之日起24個月。認股權證持有人有權在權證上市滿12個月之日的前10個交易日、以及滿24個月之日的前10個交易日內行權。
公告稱,本次募資20億元擬用於償還貸款和補充流動資金。其中150,000萬元用於償還貸款,50,000萬元用於補充流動資金。
遼通化工表示,截至2008年9月30日,公司貸款餘額達919,700.37萬元,其中短期借款186,455.66萬元,一年內到期的非流動負債為12,079.40萬元,長期借款7211,65.31萬元。隨著公司『45萬噸乙烯和配套原料工程』項目的按計劃實施,公司負債規模隨之擴張,財務負擔也日益增加。為了降低公司財務費用,采用成本低廉、使用期限較長的債券融資替代成本高的銀行貸款成為合理選擇。
同時,45萬噸乙烯項目將在2009年3月建成投產。由於該項目所需主要原材料為烏拉爾原油,每年計劃加工量為400萬噸。烏拉爾原油產自前蘇聯西北部烏拉爾地區,原油運輸主要依靠輸油管線和大型油輪進行輸送。由於原油運輸周期長,采購渠道特殊,為保證該項目正常連續生產,公司需支付大額原油價款。
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