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2008年,股民和基民面對一路下行的市場都面臨著資產大幅縮水的局面。而一年行將過去,基金表現與股市指數之間到底孰優孰劣?
截至12月15日收盤,上證指數今年以來跌幅為63.17%,深證成指今年以來的跌幅為60.58%,記者查看了今年以來的偏股基金業績情況,根據晨星數據,發現跌幅超過上證指數的偏股基金只有友邦華泰上證紅利ETF一只,其跌幅為64.67%,而業績遜於深證成指的偏股基金則擴大為10只,其中有7只是指數型基金,分別為易方達50指數、融通巨潮100、嘉實300、華安上證180、大成滬深300、華夏上證50、友邦華泰上證紅利ETF。其餘200多只成立超過一年的股票基金業績均超過兩大指數。
而其中華夏系的表現最為出色,根據記者對其旗下的8只股票型基金的統計,其平均收益為-43.55%,戰勝上證指數約20個百分點,列在所有基金公司的首位。華富基金管理公司以-55.35%的平均收益率排名墊底,與此對應的是近兩年來該公司多位明星基金經理和公司高管紛紛離職。
表面上看,股基業績戰勝大盤是不爭的事實,不過上海財匯的分析師分析,偏股型基金的業績衡量並不能夠簡單將其收益率與大盤直接進行對比。這是因為絕大多數偏股型基金也不會將其全部資金進行股票資產的配置,而是會適當配置債券等固定收益類資產。偏股型基金整體的業績比較基准應為-47.27%。
而根據上海財匯數據,運作滿一年的全部偏股型基金截至12月5日平均收益率為-48.68%,這一收益率水平小幅落後於業績比較基准1.41%。說明標榜專家理財的基金的確沒有明顯戰勝市場。
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