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將於今日閉幕的中央經濟工作會議,是一周以來機構投資者議論最多的話題。除了更加宏觀的政策之外,一些機構甚至認為,不排除管理層針對證券市場本身將有大動作的可能,大盤的高度可望再看高一線,相關政策板塊或將啟動新一輪反彈。
猜想一:政策重心轉向直接刺激消費
分析人士認為,中央經濟工作會議後政策的重心可能轉向直接刺激消費,例如房地產政策調整、個人所得稅調整、二套房的貸款條件松綁等,這可能帶動房地產與消費等板塊新一輪反彈。
受益板塊:
1.房地產板塊:萬科、招商地產、金融街、保利地產、中江地產等
2.消費板塊:蘇寧電器、華聯股份、匯源通信、銀座股份、南京中商、王府井等
猜想二:更大幅度的減息
近日全球各國再度紛紛降息,加拿大央行更是降息至50年最低,分析人士稱,不排除中國會進一步跟進。不過也有業內人士表示,在11月分央行一次性大幅降息108個基點後,中國利率已經處於較低水平,近期再度降息可能性並不是很大。
受益板塊:
1.銀行板塊:交行、建行、工行、中行等
2.房地產板塊:萬科、招商地產、金融街、保利地產、中江地產等
猜想三:降低銀行營業稅
市場傳銀行營業稅由5%下降至3%,且中央經濟工作會議將討論相關措施。如果真下調銀行營業稅,根據2008年前3季度上市銀行相關數據,有機構估算出,銀行營業稅每下降1個百分點,14家上市銀行淨利潤平均將增加2.63個百分點。
受益板塊:
1.銀行板塊:短線操作可考慮降營業稅正面影響較大的華夏、深發展、民生銀行以及前期跌幅較大的銀行股,如浦發、興業、招行等。
猜想四:提高個稅起征點
摩根大通亞太證券部董事總經理、中國市場主席李晶日前表示,在外需和投資下滑的背景下,本次會議預計將會出臺的最重要政策是提高個稅起征點。另外,還有可能提高公務員工資以及增加醫療及教育服務的投入。
1.消費板塊:蘇寧電器、華聯股份、匯源通信、銀座股份、南京中商、王府井等
猜想五:出臺更多政策保障出口
專家預計,本次會議或將討論出臺更多保障出口的政策。
近期人民幣匯率持續走低,引發市場對人民幣是否將貶值的猜測,但商務部部長陳德銘日前已明示,中國不會靠人民幣貶值來刺激出口。摩根大通亦認為,中國政府會更傾向於利用增加出口退稅的力度和范圍來支持出口,而不會令人民幣大幅貶值,因為那樣會招致主要貿易伙伴施以貿易保護主義。
受益板塊:
1.紡織服裝板塊:欣龍控股、山東如意、大楊創世、中國服裝、魯泰A、雅戈爾與七匹狼等。
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