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國內首只保本基金——南方避險增值基金近日公告,該基金第二次打開申購的份額將於2009年1月5日到期,並將在2009年1月9日-19日再次開放申購,進入為期三年的新保本周期。這一與經濟減速周期幾乎同步的新『保本周期』受到市場各方的關注。
市場人士分析,未來幾年全球經濟面臨許多不確定性,加之國內貨幣政策進入降息周期,南方避險為期三年的新保本周期成為金融風暴下投資避險的全新選擇。
目前,盡管各方對全球經濟衰退周期的持續時間意見不一,但經濟減速已成全球范圍內的共識。如何在經濟減速周期或說衰退周期中把握投資機會,也成為各類機構和個人投資者共同關心的話題。在這種情況下,保本基金以其『保本周期』概念成為『周期型投資產品』的明星。南方避險基金作為國內首只保本基金,通過有效運用CPPI保本策略,有可能牢牢把握此輪經濟衰退周期全局性機會:一方面在全球性經濟衰退中保住『本金』不受損失,另一方面,在經濟減速階段介入保本基金有可能以承受較低風險的代價,把握全球經濟衰退中的階段性『底部』,分享未來經濟在一個較長周期內的成長性收益。
數據顯示,南方避險基金自2003年6月成立截至2008年12月5日,累積總回報率高達204.11%,五年年化收益率24.52%,每十份基金單位累計分紅5.44元,不僅遠遠跑贏同期大盤的表現,也高於不少同期的債券和貨幣基金。目前,南方基金不僅是國內首只保本基金的管理人,也是國內唯一一家旗下擁有兩只保本基金的大型綜合性基金管理公司。
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