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上周在消息面不斷釋放利好的情況下,投資者帶著『感恩的心』,懷著對未來的憧憬,紛紛買入股票,迎接中央經濟工作會議的勝利召開。應該說這次大會是在特殊時期、特殊背景下召開的一次至關重要的會議,它會影響中國未來兩年的經濟發展、甚至關系到中國能否把危機化為機遇,所以連被三季報嚇破膽的『雞精們』也開始轉變觀念、解放思想,因此未來一周市場依然會保持強勢,但板塊輪動會有所加快。
經過近十年的耐心等待,燃油稅改革終於姍姍來遲,從具體內容上看,雖然向改革的目標邁進了一步,但顯然有違公平原則。因為加價幅度不大,減輕的是有車族的負擔,但在方案中並沒有明確對農民和公共交通如何補貼。不僅如此,我認為燃油稅的開征不應僅是替代養路費的收費,它還應該是推動節能減排的政策之一,也就是說適當向有車族多收一點,然後專款專用對農民進行更大的補貼,想想吧,中國農民除了喘兒氣會排放二氧化碳之外,電,他們用不起,油就更少了,炒菜都不捨得放油,哪有能力排放二氧化碳。另外,應在城市給予公共交通更大的補貼,降低公共交通的收費,要讓擠公交、坐地鐵的人更多的享受因為少用油所帶來的利益。總之,目前的改革離目標還很遠,而更令人深思的是,養路費征稽這項『光榮的事業』,雖然是一個明知將要壽終正寢的部門,經過幾年的發展,卻吸引了大批『人纔』(這些人應該也算『烈士』吧),由十幾萬人的隊伍壯大到三十幾萬人。
這項政策對股市和行業的影響還有待跟蹤後續的政策細節,按照50美元的原油價格,即便是加上燃油稅,每昇油的價格應在4.5元左右,所以調整後的汽油價格如果在4.8元以上,對中石化和S上石化是明顯的利好,尤其是S上石化;而這項政策對高速公路行業會有負面影響,一方面,在油價較低的時候,經濟時速所帶來的節油效用很難彌補多繳的燃油稅和過路費,所以理論上,駕車出遠門會很不經濟的,另一方面,如果逐步取消二級公路的收費,會對高等級收費公路產生明顯的替代效用。(湘財證券王建銘)
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