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在匯金增持建行7000萬股、社保基金入場、美股大漲等諸多利好刺激下,本周三滬深兩市均是大漲,報收光頭陽線,一批板塊、股票漲勢喜人,比如煤炭板塊的漲幅就達到5.87%,是機構資金大舉進場做多了嗎?從交易席位可以解答這個問題。
機構調倉而非建倉
大智慧Topview數據顯示,本周三滬市機構買賣總額高達259.69億元,比周二放大122億元,機構參與度大幅提昇,其中買入88.11億元,賣出85.79億元,淨流入2.31億元,較小的淨流入額說明機構分歧很大。
具體來看,基金買賣數量相當,小幅流入1787萬元,其中基金10472淨買入最多,主要買入中信證券1.14億元、中國平安7538萬元、新安股份5791萬元、招商銀行3640萬元、建發股份2815萬元;而基金10529淨賣出2.79億元,排在賣出第一位,賣出包括煙臺萬華、華能國際等。T字賬戶則整體流出1.63億元,總體來看T字頭賬戶參與度不高,其中賣出首席淨流出1.79億元,主要賣出包括北京銀行、南京銀行在內的一些銀行股。
而三大QFII席位則呈現出三種不同風格,中金上海淮海中路除近期在大宗交易市場甩賣幾十億元外,周三在大漲中淨賣出2.73億元,排在賣出第二位。不過賣出股票分散,主要包括鐵龍物流4151萬元,中材國際1627萬元,建設銀行1521萬元等;QFII的另一大本營申萬上海新昌路營業部,則與上述營業部完全相反,淨買入4.35億元,排在買入第二位;不過前期大舉買入的瑞銀證券總部則采取觀望,當日買入只有31萬,賣出603萬元。
另外,券商總部營業部分歧也十分明顯,比如國泰君安總部買入1.26億元,光大證券總部買入1.14億元,但中信證券總部卻賣出2.52億元。
機構拋銀行進煤炭
從板塊來看,雖然盤面來看銀行、煤炭板塊表現均優秀,但機構對它們的態度卻完全迥異。機構繼續甩賣銀行股,其中浦發銀行流出0.5%(佔流通盤的比例,下同)、民生銀行流出0.2%、招商銀行流出0.1%;而對煤炭股,機構資金則是強勢流入,比如流入大同煤業1.3%、潞安環能1.2%、盤江股份0.8%、國陽新能0.8%;另外,機械板塊中的昆明機床、中國南車、天地科技等是機構買入較多的,但卻又大舉賣出了上海機電、廈工股份等。另外,券商、電器、醫藥等板塊機構資金為淨流入;煤化工、儀電儀表、創投等板塊遭到機構高位減持。
從個股來看,人福科技、雲天化、烽火通信等一天內機構資金流入比例都超過2%,浙江龍盛、萊鋼股份、青島海爾等流入比例均超過1%;流出最多的股票包括華新水泥、金發科技、鐵龍物流等。
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