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今年下半年來,QDII基金的日子並不好過,受累於海外市場的跌跌不休,QDII淨值巨幅縮水,其『風險分散作用』廣遭市場質疑。在即將過去了11月,QDII基金仍未擺脫下跌頹勢,淨值平均跌幅3.25%。
唯一『可圈可點』的,只有與10月環比中,QDII基金11月的跌勢出現一定程度的減緩。
QDII基金11月平均跌3.25%
雖然QDII的主要投資市場港股市場11月表現尚好,但QDII基金仍未擺脫整體下跌的命運。
Wind統計數據顯示,QDII整個11月份淨值平均下跌3.25%。現有的10只QDII中,除成立較晚的華安國際配置和交銀施羅德環球精選外,其餘8只QDII悉數下跌。其中,交銀施羅德環球精選出現了0.31%的漲幅,華安國際配置未有漲跌;而跌幅較大的仍是成立較早的幾只QDII基金,其中跌幅最大的高達8.18%。
另據Wind統計數據顯示,10月份QDII的平均跌幅高達16%,9月份QDII平均下跌10.5%。因此,環比來看,QDII下跌趨勢已經有了很大程度上的緩解。
截至11月28日,『三角』QDII有兩只,分別是上投摩根亞太優勢和嘉實海外中國;『四角』QDII有一只,為華夏全球精選;『五角』QDII也有兩只,分別是南方全球和工銀全球;目前低於『五角』或在『五角』區間的為5只。今年五、六月份成立的3只QDII華寶興業海外中國、銀華全球和海富通海外最新淨值分別為0.65元、0.67元和0.86元。
QDII投資的風險和機遇
對於QDII的投資機會和風險,長城證券基金分析師閻紅指出,『現在海外市場走勢仍存在極大的不確定,雖然香港市場會受到內地政策利好刺激,但香港市場後市如何仍很難說。』
閻紅認為,QDII資產可以作為資產配置的一部分,可以適當介入,但配置比例不宜超過10%。
對於QDII基金的投資,湯森路透投資業務中國區主管周良認為,『QDII基金的分散風險功能並不是說QDII基金一定要贏利或者一定要跑贏A股基金,分散風險是指分散單一市場的風險,這很明顯,投資多個不同市場一定要比只投資在一個市場風險要低。另外,越是市場悲觀恐慌的時候,或許越是應該樂觀大膽進行投資的時侯。』
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