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11月21日?25日的三個交易日,海通證券每天都被數億股賣盤封於跌停,從13.31元重挫至9.7元,雖然股價連續跌停,市場上仍然少有買盤問津,這是因為市場預期海通還有較大的下跌空間,但大宗交易卻意外的熱鬧,期間發生31筆大宗交易,以14.35元的價格(超出市價20%)成交數億股,『這是典型的「傻子買」行為,有人利用大宗交易進行利益輸送。』一位資深業內人士指出。
就在『傻子買』事件發生後兩天,海通證券連續跌停,《每日經濟新聞》發現,當初大宗交易高位買入的部分席位,開始通過二級市場低價拋售,其中究竟暗藏什麼玄機?
市價可低買緣何高位接
11月21日,海通證券(600837,收盤價9.06元)12.89億股限售股解禁首日,共發生了27筆大宗交易,成交1.63億股,但僅僅有1890.6萬股是以當日收盤價11.98元成交,其餘全部高於當天收盤價。更引人注目的是,有1.087億股成交價格為14.6元,比當天市價高出足足21.87%。另有1000萬股成交價格為14.35元,也高於當天收盤價19.48%。
平安證券國債部(非營業場所)以14.6元成交的蹊蹺交易中充當了賣方,甘當『冤大頭』的買方為平安證券深圳八卦三路營業部。另外上述平安證券國債部還以12元分別賣了112.37萬股給銀河證券上海營口路營業部和中信建投證券上海市北京西路營業部。
由於買賣席位都是來自於平安證券,有市場人士懷疑其背後的賣方是平安信托,當初在海通定向增發時,平安信托認購7821.256萬股(除權後為1.56億股)。
而以14.35元成交的1000萬股大宗交易分為2筆成交,賣方均為中信證券客戶資產管理部,買方則為中信證券北京北三環中路營業部。
高位接盤後迅速低位甩賣
11月24日,海通繼續第二個跌停,在場外進行的3筆大宗交易中,以當日跌停價10.78元共計成交2048.4萬股,10.79元成交290.41萬股。而在當日的場內A股交易中,全日被超過2億股賣單封死跌停,成交量僅有530.27萬股。11月25日,海通證券發生了一筆大宗交易,以9.7元成交了40.34萬股。
記者統計發現,除了上述平安證券國債部賣出的三筆外,另外28筆大宗交易中,有25筆賣出方是中信證券客戶資產管理部,3筆是信泰證券南京丹鳳街營業部。買入方則包括安信證券總部、中信建投證券總公司交易部以及申銀萬國、第一創業、國信證券所屬的營業部等等。
由於在二級市場上,海通證券跌停板上封單達到上億股,因此大宗交易的買方卻以市價甚至比市價高得多的價格買入海通證券,個中原因頗為蹊蹺。
某不願具名的分析師指出,合理的解釋是賣方害怕在二級市場上排不上隊,與買方事先約定好在大宗交易市場上一對一進行交易。而這些買方毋庸置疑是與賣方存在特殊關系的,或者更有利益的瓜葛,否則誰願意當『冤大頭』去接盤呢?
上交所公開信息顯示,11月25日中信建投證券北京三裡河路營業部通過二級市場累計賣出1.44億元,而這家營業部在前一日剛剛通過大宗交易市場買入2.16億元;以14.35元在大宗交易市場上高價接盤的中信證券北京北三環中路營業部則在11月21日~25日三個交易日內賣出8672萬元,顯然都是急於甩掉海通證券這個燙手山芋,但已經在短短幾天內遭受巨大損失。
機構出游資進後市仍艱難
雖然昨日海通證券在經歷連續三日跌停後,跌停被打開,成交巨幅放大,全日換手27.2%,但從收市後的上交所公開信息來看,衝開跌停板的卻是清一色的游資,機構仍然是以出逃為主。
從上交所的公開信息顯示,買入第一的席位是游資老大東吳證券杭州文暉路營業部,買入1.41億元;第二席是光大證券寧波解放南路營業部買入為1.12億元,排在後面的上榜三席均是游資營業部;而機構則充當了賣方角色,賣出第一席機構專用席位,賣出金額高達11.92億元,比買方上榜的前五席全部買入金額還要多得多。
資料表明,在12月21日和29日,海通還將有1.6億和20.7億股解禁流通。這些海通大小非持股成本很低,而且規模很大,屆時如果海通證券股價仍然較高的話,那麼連續跌停仍會出現。
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