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滬銅日評:經濟數據和供需的利空,期銅重心振蕩下移
今日滬銅早盤振蕩,尾盤收於跌停,合約0901收於28260元/噸,下跌1180點,跌幅4.01,成交73710手,持倉67092手,減倉6560手,增量減倉下跌,資金開始移倉到902,合約902收於27600元/噸,下跌1160點,跌幅4.02%,增倉12500手,但表現增量增倉下跌,期銅受到拋壓。
周三LME銅延續大幅下跌,今日日內LME三個月銅亞洲電子盤繼續下挫漲,跌幅1%以上,從而滬銅跟隨倫銅振蕩下跌收於跌停。美元指數日內持續強勢打壓銅價,87之上整理有突破到88的跡象。NYMEX原油電子盤日內走勢依舊偏弱,期銅與其有很大的正向關性。
周二公布的數據顯示全球經濟繼續惡化,利空消息不斷。美國房市依舊低迷,新房開工率刷新低,而美國中西部的通用等三大老牌汽車集團面臨生存的考驗,美財政部不予以救助,一旦其中一家倒閉,那將面臨新的失業大軍。
宏觀經濟面的惡化又傳導至銅本身的供需基本面,周三全球金屬統計局的數據顯示,1-9月銅過剩2.68萬噸,銅消費僅比去年同期增長1.5%,其中歐元區消費大幅下滑3.5%,中國保持增長,但增幅也回落,僅比去年同期增長13萬噸。
周三庫存增加1475噸達到280050噸,LME銅貼水50美元以上,而且地區的現貨昇水也在下調,智利國營銅礦商下調09年發往亞洲客戶的精煉銅昇水35%,而今年發往中國的昇水僅為115美元,明年預計要下降至75美元。
而國際大型投資機構摩根大通下調08年的銅估價12.8%至1.93美/磅,今年的估價為3.18美元/磅。
現貨市場看,上海金屬網報價在32650-32850元/噸,報漲200元/噸,昇水2700至2900元/噸;長江現貨報價在31900-32100元/噸,報漲100元/噸,昇水19500-2100元/噸。
今日基金屬全線下跌,包括化工能源類商品大都跌停,因這些商品對經濟很敏感。由於經濟繼續下行,商品需求的不斷下滑,導致期銅難以止跌,預計08/09年度,銅過剩會越來越多,汽車和房市的境遇慘淡,再加上CPI和PPI的快速下滑,全球可能面臨通縮的風險,倫銅向2800-3000美元區間邁進,滬銅達到22000-24000的區間不是不可能。(程小勇/上海金鵬)
滬鋁日評:滬鋁空頭發威,料繼續下挫
受昨晚倫鋁下挫,今日滬鋁小幅低開,盤中震蕩,午後呈階梯狀下行。主力合約0902低開85點以13750元/噸開盤,盤中震蕩,午盤後空頭發力,滬鋁大幅下跌最低探至13360元,再次考驗13300支橕位,下跌425元/噸,跌幅3.07%,收盤於138415元/噸,成交量128712手,持倉量大幅增加16328手至62418手。
技術面上,今日滬鋁收於大陰線,同時成交量大幅增加,空頭力量較強。從今日多空雙方開倉比例也可以看出,空開佔成交比例達23.01%,而多開佔成交比例為13.08%,市場空頭氛圍較濃。
近期美元一直在87之上高位徘徊、油價有向50美元大關進軍的跡象,再加上日內倫鋁也繼續下挫,使得滬鋁繼續下挫。
期鋁正承受需求疲弱和供給過剩的打壓,現貨貼水進一步拉寬。摩根大通也下調2009年鋁價預期由之前的1.09美元/磅下調至97美分/磅,其預計世紀鋁業今年第四季度盈利為25美分/股,之前預計為56美分。
消息方面,據路透社報道稱中國的電廠計劃為鋁廠調低電價,這給期鋁價格帶來進一步的壓力。根據市場報道,針對鋁冶煉商的電價自12月起將會下調3-5分/千瓦時。這將導致其市場成本下調65-100美元/噸,或使煉商減產行動減緩。
現貨市場方面,滬現貨鋁市今多成交於13480元左右,雖廠家未出貨,但市面倉當貨源大增,下游消費仍較疲軟。上海市場鋁現貨報價為13460-13510元/噸,現貨貼水75-25元。
鋁市基本面不允許鋁價大幅反彈,市場利多信息市場逐漸消化,今日滬鋁走勢說明鋁市供應過剩格局加劇,同時各個機構相繼下調鋁價,後市對鋁的需求不看好,預計後期滬鋁會在13200-14000區間展開震蕩,投資者采取波段操作!(上海金鵬 王丹娜)
滬鋅日評:鋅價日內下挫,後市繼續調整
昨晚LME金屬的大幅下跌拖累今日國內金屬繼續下挫,滬鋅在滬銅的帶動下大幅下跌,跌幅達3.79%,收於9270元/噸,跌365元/噸。成交量放大8千餘手至58454手,持倉略有減少,減少5千餘手至43396手。
現貨方面,市場0#鋅多報在9400附近,下游消費依然較疲軟。
全球金屬統計局表示,今年1-9月份鋅市短缺5.4萬噸。而國際鉛鋅研究小組公布的數據卻是,全球1-9月份鋅市過剩11.2萬噸。由於兩數據存在差距過大,市場對鋅市後市存爭議,多空雙方日內平倉出場很多,但市場看空的氣氛還是較多一些,成交量中,空頭開倉佔16.06%高於多頭開倉的9.32%。交易所前20位會員的持倉看,空單減少2068手,多單減少1006手,但總持倉看,空單仍高於多單數量。
目前經濟惡化和高庫存對鋅價的打壓還將存在,近期鋅價將繼續在9500上下調整,直至有明確的方向,一年一度的鉛鋅會議將召開,可關注。(上海金鵬/張秋霜)
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