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昨日,新聯通董事長常小兵稱『年底可發放3G牌照』,成了刺激兩市通信股全線飆漲的直接原因。昨日通信、3G兩板塊收盤漲幅分別高達9.72%和9.63%。行業內個股更是大面積漲停,其中如烽火通信(600498,收盤價8.78元)、中衛國脈(600640,收盤價5.24元)、中創信測(600485,收盤價9.59元)等甚至是開盤即封死漲停。
短期有望成為市場熱點
從昨日《每日經濟新聞》跟業內多位分析師接觸的結果來看,業內看法較為積極。天相投顧分析師指出,電信業重組啟動後,3G牌照必定會發放,那麼肯定會刺激相應通信股的炒作。
該分析師表示,本次通信股極有可能成為市場資金炒作的目標,如果市場環境繼續向好,那麼這個板塊將繼續走強。『牌照發放是一個信號,表明3G的推進情況,』該分析師說,『昨日消息實際上並沒有實質的內容,沒有出臺投資規模一類的具體消息。』
在該分析師看來,消息面刺激只是點燃通信股飆昇的外在因素,前期跌幅較深引發超跌反彈,纔是昨日通信股走強的內在動因。
而銀河證券分析師王國平進一步指出,有兩個因素將影響通信股後市走勢。第一是大市,未來幾天大盤如果能企穩甚至進一步走強,那麼通信股有望繼續強勢表現;第二是消息面的配合,如果能有刺激股價的消息推出,比如3G牌照發放時間、投資具體規模,以及運營商的招標,那麼通信股行情將更遠。
這一觀點也與東海證券分析師姚軍的看法相近。姚軍將今年通信、3G板塊的行情稱作『由事件推動的行情』,顯然認可消息面對於股價的推動作用。那麼,近期可能發生什麼影響行業的事件?
『工信部非對稱管制措施』,天相投顧分析師說。
所謂非對稱管制措施,是指針對中移動一家獨大的市場格局,通過號碼攜帶、異網漫游等措施來扶植弱勢運營商、平衡市場份額,中電信和聯通將會從中受益。如果工信部真的近期出臺非對稱管制措施,肯定是對中國聯通的利好。
行業細分龍頭股仍有上漲空間
昨日通信、3G板塊與『5·23』行情如出一轍,市場資金根本不看對象,凡是跟『通信』兩字沾邊就買入,板塊內個股雞犬昇天。而這種亢奮難以持續,王國平指出後市必然會出現分化。
那麼,投資者應該選擇哪些個股?在這之前,必須弄清楚能真正從3G中受益的上市公司。
首先受益於3G啟動的就是設備商,投資者可關注產業鏈中的佼佼者。天相投顧分析師以一組數據向記者介紹:在運營商總投資中,60%用於基站建設,其中有一半更是用於購買系統設備。A股市場上唯一的系統設備廠商就是中興通訊(000063,收盤價23.07元);剩下的則是落到了傳輸廠商(如光纖光纜、光通信)、網絡優化以及周邊廠商(如提供設備測試、網絡運營維護),這些細分行業的代表依次是亨通光電(600487,收盤價8.56元)、三維通信(002115,收盤價8.21元)、奧維通信(002231,收盤價5.35元)、中創信測、國脈科技(002093,收盤價9.27元)。
不過,手機廠商應當回避,姚軍也給予手機行業『回避』評級。雖然手機制造商是緊隨設備商之後的受益者,但手機廠商的現狀是,受經濟不振衝擊,手機消費需求迅速下滑,國外大廠商如諾基亞,利潤都已經出現下滑。
中信證券稱看好『運營商防御性和設備商成長性』,這句話很精要地提煉了該行業的投資價值所在。經過前期深幅調整,機構投資者似乎也在逐漸認可該板塊個股。大智慧Topview數據顯示,近期中國聯通的機構持倉比例在持續上昇,由9月17日的26%上昇至最新的30%。
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