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已停牌一周的京東方A(000725)公告稱,公司擬向不超過10名戰略投資者和其他投資者定向增發27億-55億股A股股票,增發價不低於2.20元/股,募集資金總額不超過120億元。此次募資主要用於增資合肥京東方光電科技有限公司,以建設第6代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)生產線項目。
戰略投資者認購60億元
公告顯示,包括合肥鑫城國有資產經營有限公司、合肥藍科投資有限公司、合肥市國有資產控股有限公司、合肥市濱湖新區建設投資有限公司、合肥市廬翔光電科技投資有限公司在內的5名戰略投資者以現金、所持京東方A的債權和債權的利息認購本次非公開發行股票,認購金額不低於60億元人民幣,同時認購數量不超過35億股。戰略投資者認購的股票自本次非公開發行結束之日起三十六個月不得轉讓。其他投資者以現金認購本次非公開發行股票。
公告稱,本次增發的定價基准日為董事會決議公告日,發行價格不低於定價基准日前20個交易日京東方A股股票交易均價的90%,即不低於2.20元/股。其中,發行對象中的戰略投資者不參與詢價,按照經上述定價原則確定的最終發行價格認購股份;若通過上述定價方式無法產生發行價格,則按本次發行的底價即2.20元/股向戰略投資者發行。
募資使用方面,京東方A擬通過合肥京東方光電科技有限公司建設第6代TFT-LCD生產線,項目資金總需求175億元,擬使用本次募集資金投入90億元。同時,還擬使用本次非公開發行募集資金擬投入10億元用於補充公司流動資金。
主要生產37」及以下顯示屏
京東方此前剛剛披露了一份業績黯淡的三季報:公司第三季度虧損3.96億元,同比下降194.54%;前三季度累計實現淨利潤1.08億元,同比下降56.2%,公司還預計第四季度將繼續虧損,全年業績同比將大幅下降。
事實上,受累於世界經濟下滑,京東方主營的TFT-LCD面板需求持續下滑。從2008年6月份開始,面板開始供過於求,面板價格在三季度接連下跌。經過眾多面板廠家限產、放緩新產線的開出等多種措施,面板價格在9月下旬開始持平企穩。公司在三季報中表示,目前面板價格的點位已經創出新低,整個市場疲軟,預計第四季度將繼續虧損。
在此壓力下,今年10月17日,京東方曾公告稱,公司分別與合肥新站綜合開發試驗區管委會簽署了第六代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)項目入區的協議,並與合肥建投、合肥鑫城共同投資在合肥設立了合肥京東方光電科技有限公司。
新項目公司注冊資本5000萬元。京東方以現金出資950萬元人民幣,擁有19%的股權;合肥建投以現金出資2,550萬元,持股51%;合肥鑫城以現金出資1,500萬元,持股30%。
根據協議,京東方具有合肥京東方增資的優先權,合肥建投和合肥鑫城同意放棄按出資比例向合肥京東方增資的權利。公司表示,合肥京東方所生產的產品為37』及以下的TFT-LCD顯示屏和模組,該產品可能會受到TFT-LCD行業周期變動的影響。
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