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民生銀行昨日公告稱,擬在全國銀行間債券市場發行不超過50億元、15年期的混合資本債券,將用於充實公司的附屬資本,提高公司資本充足率,募集資金到位後主要運用於安全性、流動性較強的長期債權投資。
本期債券是無擔保債券,債券利率采用固定利率和浮動利率兩種形式,由發行人和認購人協議確定,每年付息一次。
公告稱,債券到期前,若發行人參照最近一期經審計的財務報告計算的核心資本充足率低於4%,發行人有權選擇延期支付利息;若同時最近一期經審計的資產負債表上盈餘公積與未分配利潤之和為負,且最近12個月內未向普通股股東支付現金股利(向普通股股東支付現金股利的日期以發行人股東大會審議通過關於支付現金股利決議的日期為准),則發行人必須延期支付利息。發行人延期支付利息的,則延期支付的利息構成欠息,欠息將根據前述適用於本期債券的利率計算利息。
債券到期前,若出現利息遞延規定的情形,發行人有權選擇或必須延期支付利息;債券到期時,若出現暫停索償權規定的情形,債券持有人應暫停索償權,發行人有權延期支付債券本金和所有應付利息。該期債券持有人對債券本金和利息的受償順序位於發行人長期次級債務之後,發行人的股本之前;所有本期債券持有人位列同等受償順序。
公告還透露,將對海通證券股權380,914,014股(佔海通證券總股本4.63%)進行處置。
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