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受昨日美股大跌和中國政府出臺針對房地產市場的救市政策的雙重影響,滬深A股周四低開高走,縮量收陽。個股上漲家數明顯多於下跌家數。
財政部10月22日晚間,出臺了房地產行業的救市政策,涉及購房契稅、二手房交易的土地增值稅和印花稅和居民購買自住房的按揭貸款利率等方面。該政策有利於穩定房地產市場,今日房地產板塊和煤炭股一起領漲指數。實際影響上,這次政策放松可能最先在廣州、深圳等樓價下跌幅度較深的地區產生積極效果,而對房價仍保持高位的北京和上海等地影響並不會太明顯。總的來說,房地產行業的救市政策並不改變地產行業的下滑趨勢,並且近期一線地產股的強勢已充分反映了政策放松的預期,08年動態PE從10倍上昇到14倍左右,因此預計後續漲幅有限。
金融股方面,銀行股表現較弱,在目前的經濟下降周期,銀行無疑成為了政府挽救經濟的工具,本次通過降低按揭成本解救房地產行業的本質是犧牲銀行利潤補貼房地產市場。而前不久一個月內兩次的不對稱降息也對銀行股09年的業績增長埋下了隱患。券商股在融資融券的利好預期下,再次走強。
短期來看,市場存在一定的交易性機會,板塊上,可以關注三季報業績較好的醫藥、煤炭、水泥建材等行業的機會,對於醫藥股,其中估值不高的個股非常適合投資者配合選時做波段,其中的子行業中,化學原料藥和化工行業類似,周期性見頂比較明顯,需要適當謹慎,而其中的中藥和保健品行業非常值得關注。對於上海本地股和券商股由於有預期較強的題材支橕,中期來看,都會比較活躍,也可以配合選時操作。不過從市場的運行趨勢來看,較大的趨勢性機會可能仍未來到,建議投資者將倉位保持在二成至四成的區間,在市場成交量有效放大之前,重倉需要謹慎。
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