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受次貸危機拖累,美國第四大銀行美聯銀行(Wachovia)14日宣布,其2008年第一季度虧損3.93億美元,合每股虧損20美分。此外,該銀行宣布,計劃通過公開發行普通股和可轉換優先股獲得70億美元左右的注資。
虧損在市場意料之外
美聯銀行一季度財報顯示,當季度虧損3.93億美元,並將季度股息從64美分降至37.5美分。這一業績表現較去年同期大幅下滑。去年一季度,該銀行淨利潤為23億美元,合每股收益為1.2美元。而今年一季度的虧損也在市場意料之外,此前分析師預計該銀行每股盈利為44美分。
美聯銀行稱,一季度跟市場波動相關的估值損失就達20億美元。但由於在資產管理、經紀業務和傳統銀行業費用增加,該行一季度收入為79億美元,同比下降5%。此外,由於住房市場惡化,一季度美聯銀行貸款損失撥備為28億美元。
『我對於一季度業績十分失望。』美聯銀行首席執行官Ken Thompson表示。他指出,目前住房市場情況和消費者信心下滑的情況,將迫使美聯銀行更新信貸儲備模型,並不再過多依賴過去的風險評估體系。
分析人士指出,美聯銀行當前的困境很大程度上源於兩年前以255億美元收購美國最大的抵押貸款投資公司之一——Golden West Financial Corp.。
Golden West的貸款集中於加利福尼亞,而該地區成為美國遭受最嚴重打擊的房產市場之一。由於貸款業務惡化而被迫提高了貸款損失准備金,美聯銀行2007年第四季度利潤大幅下滑98%,其年度淨盈利從2006年的77億美元下滑至63億美元。目前,該銀行高管也不得不承認,收購Golden West的交易時機錯誤。
美聯銀行同樣面臨其他問題。該銀行擁有大規模結構性融資市場業務,賬面上對風險資產的敞口高達數十億美元。截至2007年年末,該銀行杠杆貸款和次級債及商業抵押貸款支持證券總額約為200億美元。
計劃籌資70億
美聯銀行14日宣布,將計劃通過公開發行普通股和可轉換優先股獲得70億美元左右注資。
Ken Thompson表示,進行籌資是為了進一步完善資本頭寸,以應對前所未有的經濟狀況。『目前我們已經收到很多對此有意向的表示。』Thompson說。
分析人士預計,美聯銀行的注資結構類似於市場Washington Mutual公司的注資。上周私募股權公司TPG和其他投資者通過購買增發優先股與普通股向Washington Mutual公司注入70億美元,以補充資本。Washington Mutual是美國最大的存貸款公司。
分析人士預計,有意向的投資集團將以每股23至24美元的價格獲得美聯銀行股票,這一價格較11日股價大約低15%。美聯銀行曾於今年年初通過向投資者發行優先股和其他證券融資83億美元。
美聯銀行是美國最大的多樣化金融服務公司之一,向家庭和企業客戶提供銀行業務、資產管理、財富管理、企業及投資銀行業務產品及服務。
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