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神火股份07年實現收入、利潤的雙雙高增長,全年營業收入、淨利潤分別為84.84億元、8.19億元,同比分別增長116.0%、105.3%。對此,國泰君安研究員林浩祥分析認為,基於公司煤炭產能擴充顯著,電解鋁業務也已呈現出快速成長的勢頭,給予『增持』的投資評級。
集團的『十一五』規劃昭示公司新的成長際遇。神火集團的『十一五』發展目標是:到2010年,集團煤炭產量爭取達到1200萬噸,煤炭洗選能力800萬噸以上;電廠裝機容量爭取1000MW;電解鋁產能爭取達到100萬噸。而目前集團的主要依托即為神火股份,因此規劃的定制執行昭示著公司的快速發展宏圖。
公司煤炭業務具有三大亮點,即產能擴充顯著、洗煤比例提昇和煤價存在持續上漲的趨勢。公司未來發展立足於煤炭業務。隨著薛湖、泉店等礦區的投產,公司09年煤炭產量將顯著提昇,預計到2010年產能較目前翻一倍;同時,洗煤比例的提昇和煤炭價格的穩健上漲,都將保證煤炭業務盈利的快速提昇。
電解鋁業務呈現三大利好:電力配套、鎖定氧化鋁長單、地方推進整合發展。在省政府、集團的大力推動下,公司快步發展電解鋁業務。集團計劃將電解鋁產能至2010年提昇至100萬噸,為目前產能的2.5倍。隨著電力機組的逐步擴建至60MW以上,加之公司鎖定了2008-2010年80%的氧化鋁采購合同,其電解鋁業務有望在行業競爭中保持成本優勢。
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