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今日,中國鐵建正式登陸A股市場,股票代碼601186,A股發行價為9.08元。根據市場情況,發行規模最後確定為24.5億股,融資額達到222.5億元,本次上市數量為196000萬股,網下向機構投資者詢價配售的49000萬股將鎖定三個月;同時,中國鐵建H股發行價格確定為10.70港元,較A股發行價高出約7.9%,凍結資金逾580億美元,打破了紀錄。H股將於本周四(3月13日)在香港聯交所上市交易。
中國建築業第二大航母
中國鐵建是我國僅次於中國中鐵的第二大綜合性工程承包商、全球第六大建築工程承包商,2006年、2007年連續入選『世界500強企業』,分別排名第485位和第384位。公司主要業務包括基礎設施建設、勘察設計及諮詢服務、工程設備制造和房地產開發物流等。公司的基建業務(包括鐵路、公路、市政工程建設)收入佔總收入比重達到94%,其中在國內鐵路基建領域的市場佔有率達到45?50%,與中國中鐵一起基本壟斷中國鐵路基建市場,佔有絕對的資源優勢和競爭優勢。
資料顯示,中國鐵建成立於2007年11月,控股股東為中國鐵道建築總公司,共持有公司74.6776%的股份。中國鐵建的第二大股東為海通證券,持有0.2112%股份,第三至第十大股東則由中國人壽、太平洋人壽和泰康人壽分別持有。其中,中國人壽及相關公司共持有超過0.7%的股份,實則總持股名列第二;太平洋人壽及其相關企業共持有0.35%股份,太平洋保險(集團)持有0.1411%股份。
券商預計價格中軸為12.46元
關於上市後的估值,統計券商對其的分析報告,其價格中軸位於12.46元,其中申銀萬國給出了9.5元的預測下限,東方證券給出了15.42元的預測上限。東方證券認為,隨著國家對交通基建投入的增加和海外業務的拓展,以及公司管理效率的提高,預測中國鐵建2007年和2008年的EPS分別為0.25元和0.33元,2009年為0.42元,業績將實現快速增長。考慮到該股在中國鐵路建設承包領域佔有絕對的資源和競爭優勢,相對於建築施工行業普通公司應給予一定的溢價;參考中國中鐵估值水平,公司的合理價位區間為14.52?15.42元。
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