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此前有媒體引用銀河證券基金研究中心數據,認為五星基金『紮堆』在少數公司,記者隨即針對其他權威評價機構提供的數據進行了調查統計,發現『紮堆』現象確實是真實存在的。
根據晨星(中國)近期公布的開放式基金評級統計,截至2月29日,獲得兩年期業績3星及以上評級的開放式基金產品共有93只,其中獲得5星級評級的有14只。但這14只五星級基金集中於8家基金公司旗下。也就是說,只有8家公司擁有稱得上長期業績表現優秀的產品。
統計顯示,在14只五星級基金中,廣發基金有3只,華夏基金、上投摩根基金、銀河基金和興業基金各擁有兩只。這五家基金公司只佔了基金公司數量不到10%。而像銀河收益、廣發聚富、上投中國優勢等少數基金,還同時擁有過去三年業績的五星級評級。
晨星是國際級的基金評價機構,在基金分類和評級上都具有很強的權威性,其星級評價主要基於對某只基金兩年以上的業績進行評定,以體現其長期回報能力。上述統計結果確實在相當程度上證明了『優質基金紮堆』這一命題的正確性。
基金分析人士指出,『紮堆』既體現基金公司之間整體投資研究能力的強弱對比,也體現了基金公司投研團隊的經驗積累和傳承的程度。因為目前基金投研人員工作變動的速度較快,或昇遷或改換門庭,這已經成為市場公認的事實,而只有那些整體投研實力較強,並且運作經驗能夠很好積累和傳承的公司,纔能保證旗下產品業績長期穩定,給投資者帶來可靠回報。引用一句廣為人知的話『投資就是購買未來』,未來對於所有投資者都是不確定的,但理性的投資者會從歷史的軌跡中尋覓線索,判斷趨勢。
面對這一趨勢,市場人士表示,越來越多的投資者會選擇那些長期業績穩定領先,評級優秀的老基金進行投資,或購買那些擁有較多優質基金的公司的產品。這也鼓勵其他基金公司全力做好業績。在銀河證券基金研究中心的一年期評級中,有33只基金獲得了五星評級,擁有兩只及兩只以上五星基金的公司也上昇到了7家。希望隨著市場的發展壯大,出現更多的五星基金,同時有越來越多的公司擁有五星基金。
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