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今天將是搖號資金忙碌的一天,因為滬市有2只大盤藍籌新股同步發行,中海集運(601866)發行價格區間為6.00元-6.62元/股,網上發行數量151880.6萬股,申購代碼為『780866』,申購簡稱『集運申購』。國投新集(601918)發行價格區間為5.35元-5.88元/股,發行數量為35200萬股,網上發行股數為28160萬股,申購代碼為『780918』。投資者須按照發行價格區間上限申購。
中海集運回撥機制啟動前,網下發行股份不超過81781.9萬股,約佔本次發行數量的35%;其餘部分向網上發行,約為151880.6萬股,約佔本次發行數量的65%。
中海集裝箱運輸股份有限公司(中海集運)於1997年在上海成立,控股股東為中國海運集團。公司2004年6月在香港上市,代碼『2866』。公司是一家從事集裝箱運輸及相關業務的多元化經營企業,經營范圍涉及集裝箱運輸、船舶租賃、倉儲、集裝箱制造、銷售等領域。經過10年的發展,今日的中海集運以擁有和控制運載能力計,已是位列全球第6、中國第1的班輪公司,是中國最主要的航運商之一。
全球集裝箱航運業2006年經歷了一波行業低谷期,但2007年開始復蘇,市場已逐漸步入新的上昇周期。中海集運目前業務高度集中於集裝箱運輸,獲益於市場復蘇。公司反行業周期的船舶投資戰略取得成功,船舶成本低於同行。2007年燃油對衝等有效的成本控制提昇公司盈利能力。未加入3大聯盟,中海集運在攬貨,分享艙位及聯營上略遜於聯盟成員,但具有更為靈活的定價機制和航線運力配置能力。『回歸』A股後,母公司未來將很可能以中海集運為平臺,逐步注入中海集團下與集裝箱相關的碼頭、物流等資產。
公司欲募集資金120億元,主要用於支付新船訂單,收購控購股東擁有的與集裝箱業務相關資產和補充流動資金及償還銀行貸款。A股發行後,公司的財務狀況得到改善,負債率將由現在的48.2%下降到34%左右。而接下來的資產收購將進一步延長產業鏈,減少關聯交易,以滿足公司戰略發展和營運需求。
平安證券預測公司2007?2009年EPS分別可達0.28、0.24和0.29元(按發行後總股本攤薄),公司價值區間在7.7-9.5元。
國投新集的主營業務為煤炭采掘、洗選和銷售。由於成本上昇較快,煤炭業務的毛利率水平有小幅下降,2007年上半年為30.14%。此次募集資金將用於板集礦井及選煤廠尚需投入的資金16.04億元及償還板集礦井及選煤廠項目銀行貸款4億元。上海證券預測公司07年和08年的淨利潤為4.62億元和5.37億元,攤薄後的每股收益為0.23元和0.27元,對應的市場定價為5.55元和6.47元。
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