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備受市場關注的海通證券定向增發事宜落下帷幕,這場被眾多機構、上市公司熱烈追逐的盛宴最終以35.88元/股的發行價收場,包括太平洋、華泰、中信集團、平安信托等在內的8家機構獲得認購股份,而雅戈爾和上海電力也成為僅有的兩家入圍上市公司。
保險機構蜂擁進入
海通證券今日公布發行結果暨股份變動報告書披露,原定的不超過10億股的發行總量有所調整,在該上限范圍內,經過特定投資者的認購,本次發行數量確定為7.2463768億股,最終發行價格確定為35.88元/股,募集資金淨額約為260億元。
從最後確定的發行對象來看,機構投資者有6家,上市公司有2家。其中,太平洋資產管理有限公司認購到8000萬股,華泰資產管理有限公司1.3億股,泰康資產管理有限責任公司8000萬股,江蘇省國信資產管理集團有限公司1億股,中信集團7821.256萬股,平安信托投資有限責任公司7821.256萬股。上述認購股份中,除了太平洋資產管理公司鎖定期13個月之外,其餘認購股份鎖定期為12個月。
今年剛剛借殼都市股份成功上市的海通證券,上市之後股價瘋狂飆昇最高至68.53元,因此本次定向增發價格頗為引人注目。原定的發行價格不低於13.15元/股,由於公司2006年度派現對13.15元/股進行除息處理後,確定發行價格不低於12.88元/股。經過向特定投資者詢價,本次發行價最終確定為35.88元/股,相當於發行底價12.88元/股的278.57%。
毫無疑問,這頓豪華資本盛宴過後,海通證券成為最大的贏家,在獲取了260億元的再融資後,公司的淨資產將由52億元提昇到310億元,由行業第六一舉躍居為第二,與領跑者中信證券之間的差距也大大縮小,而且大大提高了公司的資本實力,對其2008年的業績快速增長將形成強有力的支橕。
雅戈爾出手大方笑到最後
事實上,今年以來的牛市行情使得券商賺得盆滿缽滿,參股券商的上市公司也獲利豐厚,以雅戈爾為代表的券商概念也引來市場的熱捧。
根據海通披露的申報情況看,五礦發展申報最高價25.88元/股,南京高科申報最高29.88元/股,上述兩家公司的報價都遠遠低於35.88元。當初幾家躍躍欲試的上市公司都顯得心有餘而力不足,南京高科一度決定把20億元認購資金提高到40億元,江蘇陽光也增加到40億元,最終這兩家因申報價格太低落敗。不過,上海電力和雅戈爾分別以28.06億元和35.88億元,最終笑到了最後。
按照海通此前10名特定對象、260億的募資額上限計算,平均每家機構拿出26億元的真金白銀。而此次認購機構中,保險機構幾乎佔據半壁江山,加之海通的股價節節攀昇,大大增加了本次增發價格持續走高。有分析認為,牢牢掌握主動權的保險機構參與海通增發,此舉也無形中調高買家的資金實力,之前一些准備參與認購增發的上市公司落敗也在所難免。
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