|
||||
SEB國際股份有限公司並購蘇泊爾(002032)的最後一步——部分要約收購,在經歷了各方數月的博弈後終於啟動。蘇泊爾今日公告,中國證監會已同意SEB國際對公司的要約收購方案。該方案顯示,SEB國際的要約收購價格為47元/股;收購股份數量不高於49,122,948股;本次要約收購所需最高資金總額為23.09億元人民幣。如果要約收購順利完成,SEB國際將持有蘇泊爾52.74%的股權。
收購成本提高一倍
根據SEB國際與蘇泊爾去年簽訂的收購協議,SEB國際要約收購價格為18元/股,收購股份數量為不低於48,605,459股、不高於66,452,084股;照此計算,要約收購所需最高資金總額為11.96億元人民幣。而調整後的要約收購方案,SEB國際需要支付的最高資金總額為23.09億,收購成本提高了一倍。
業內專家指出,收購成本提高,主要原因是一年多來蘇泊爾在二級市場上股價不斷上昇。去年雙方簽訂戰略合作框架協議之前,蘇泊爾股價最高就到16元;而目前,蘇泊爾股價已經在40元以上徘徊了2個多月。
據了解,SEB國際為實施要約收購,已於2006年8月將23,500萬港元存入登記公司指定的銀行賬戶中作為保證金。根據調整後的要約收購所需最高資金總額,SEB國際已將25,000萬港元另存入登記公司指定的銀行賬戶中作為補充保證金。
蘇泊爾股本需擴張
蘇泊爾集團及蘇增福、蘇顯澤曾向SEB國際協議轉讓24,806,000股蘇泊爾股份;進而,蘇泊爾向SEB國際定向增發4000萬股普通股;由此,蘇泊爾目前的股權結構為:SEB國際30%,蘇泊爾集團25.03%,蘇增福10.37%,蘇顯澤1.04%,其他股東33.56%。根據2007年7月15日蘇泊爾集團出具的承諾,其持有的蘇泊爾股份不參加SEB在部分要約收購中發出的要約。
而本次要約收購數量佔蘇泊爾現有總股本的比例不高於22.74%。要約收購結束後,如果蘇泊爾股權結構保持不變,那麼,社會公眾接受要約的股份數超過18,488,405股,則社會公眾持有的股份將低於蘇泊爾股份總數的25%;由於蘇泊爾現有總股本未超過4億股,因此將面臨其股權分布不具備上市條件的風險。
對此,SEB向蘇泊爾董事會或股東大會提交提案,建議通過公開增資發行、非公開發行等方式增加社會公眾持有蘇泊爾股份的數量,使社會公眾持有的股份不低於蘇泊爾股份總數的25%;或者向蘇泊爾董事會或年度股東大會提交提案,建議增加蘇泊爾總股本,使蘇泊爾股本總數達到4億元,而社會公眾持股的比例不低於10%。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||