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周一,CBOT大豆收高,數周來首度同原油市場走勢相悖,交易商稱因上周五漲勢引發的後續技術性買盤推動。未平倉合約大減為市場確立基調,投資人看來願意為周五的報告減少空頭部位。周五美國農業部的月度作物報告將包括政府1月前最後一份今年美國大豆和玉米種植預估,1月份農業部將發布最終數據。11月期約收高4美分至1005.75美分,1月大豆收高4.25美分報1021美分。12月豆粕(豆粉)收高2.90美元,報每短噸276.90美元;12月豆油收低0.08美分,報每磅42.56美分。
今日大連豆類各品種均有所上漲,其中連豆依然近強遠弱,豆油主力合約創出新高。受到外盤收高的提振,早盤,豆與粕出現高開,期價振蕩走高,一路上行。A0805繼續強於A0809,兩者的價差擴大至40點左右,並且A0805創出4490元/噸的新高。豆粕主力合約回補了上周四、周五之間的缺口,表現較強,後市要看能否突破前高3368元/噸。豆油當日平開高走,單邊上揚,主力合約幾乎以一根光頭光腳的大陽線報收。尾市A0805收盤4490元/噸,增倉10970手;A0809收盤4453元/噸,增倉1622手。M0805收盤於3351元/噸,增倉306手;Y0805收盤於9076元/噸,增倉9952手。當日,棕櫚油同步走高,主力合約P0805最高衝至8670元/噸,收盤在8666元/噸。盤面上看,近兩日連豆表現為近強遠弱的格局,這表明現貨市場價格堅挺對近月合約起到重要的支橕作用,同時A0805增倉上行,主多制造逼空行情的意圖明顯,但其後市必然要面臨接巨量現貨的壓力。A0901雖然重新返回4000關口之上,但它表現的是減倉上行,乃空頭回補所致。它的反彈是很好的再度拋空機會,而對於A0809還要等待時機。A0805的多逼空能否成功,還要看後市各方面的表現。
基本面上看,與上周五相比,黑龍江省大豆現貨價格繼續呈現上漲態勢,商品豆價格上漲幅度較大,而油廠收購價格總體保持堅挺。價格上漲之後,現貨貿易出現停滯狀況,主要是黑龍江省收購價格較高,而南方銷區價格上漲速度較慢,導致貿易商收購大豆之後銷貨出現問題,同時現貨商大量囤積大豆,資金也出現問題,11月份農民需要還貸,貿易商和油廠有意下調大豆收購價格。豆粕市場南弱北強格局十分明顯,華北以北價格很高,哈爾濱地區有廠家報價已漲至3670元/噸,主要是目前產區大豆價格仍持續上漲,部分地區收購價已達到4100元/噸,且收購量不大。相對而言,南方地區粕價比較穩定,部分成交還有空間。對於後市,市場上有關於進口豆油關稅將下調的傳言,一定程度上體現了國家調控價格的動向,此外,隨著成品油價格的調高,四季度物價指數預計又將會持續走高,政策面調控的壓力和可能性在加大。
操作上,繼續持空A0901,並且仍可逢反彈適量加碼。
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