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根據北京銀行今日發布的公告,其網上網下凍結資金總額達18959億元,超過此前中國遠洋的1.629萬億,刷新單家公司IPO凍結資金最高紀錄。算上與北京銀行同周期發行的五家中小板公司,一級市場資金衝上24386億元的新高,較原紀錄20129億元增加約20%。
北京銀行發行價最終確定為12.50元/股,據此北京銀行將募資150億元。以12.50元的發行價,按照2006年扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤,除以本次A股發行後的總股數計算,對應的市盈率為36.38倍。眾多機構發布研究報告認為,北京銀行二級市場的合理價位將超過20元。
公告稱,主承銷商共收到422張網下申購表,申購總量為362.257億股,凍結資金總額約4536億元人民幣。絕大多數資金將申購價格打在12.50元上,這一價格上對應的有效申購總量為362.151億股;本次網上發行有效申購戶數為122萬餘戶,有效申購股數約為1154億股,凍結資金總額約1.4423萬億元。
由於網上發行初步中簽率為0.72802%,低於2%,也低於網下初步配售比例,據本次發行確定的回撥機制,發行人和聯席保薦人決定將0.6億股(本次A股發行規模的5%)股票從網下回撥到網上。最終配售結構如下:網下配售3億股,佔本次發行規模的25%;其餘9億股向網上發行,佔本次發行規模的75%。
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