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受美國次級房貸風暴的影響,股市動蕩、私募基金紛紛退場、提供按揭的銀行運營困難,但是對於投資者來說,此時進入市場則可以撿到便宜。一些投資者猜測,億萬富翁沃倫·巴菲特(Warren Buffett)可能收購部分陷入困境的抵押貸款公司,他旗下的伯克希爾·哈撒韋公司(Berkshire Hathaway Inc.)極有可能收購全美最大的房屋抵押貸款業商全國金融公司(Countrywide Financial)的部分資產。
上周,巴菲特對CNBC電視網稱,信貸和房屋市場惡化,可能提供一些『真正的』投資機遇。到了本周,據《華爾街日報》網站的消息,全國金融公司的債務服務業務,和其抵押貸款以及抵押貸款支持債券資產組合,可能對巴菲特有吸引力。
巴菲特有意收購的消息一出,雖未獲證實,但全國金融公司的股價就跳漲10%,昇至21.79美元。近幾周全國金融公司因信貸市場狀況惡化處境困難,本周一,公司還宣布裁掉次優抵押貸款部門的員工近500人,以削減經營成本。
巴菲特曾說,如果一切條件都配合得剛好,他燒錢的速度會比購物狂、前菲律賓第一夫人伊梅爾達還嚇人。
但在過去3年裡,因私募基金和對衝基金價格飆漲,巴菲特一直以來的買進遭低估股票的傳統投資理念不能實施進行,長時間尋不到合適的投資目標,只好坐擁500億美元現金。
隨著這次次級房貸問題逐漸形成信貸危機,不少放貸機構開始陷入經營困境,導致大量資產的低價出售。不少投資人認為,這些機構會找巴菲特幫忙,巴菲特可能也樂得幫他們解困。
全國金融公司的一些直接貸款業務、優質房貸和房貸抵押證券(MBS)等資產,可以補充伯克希爾公司在其它證券投資業務上的不足,對巴菲特頗具吸引力。
事實上,巴菲特早已在房貸和相關證券市場上小試身手。伯克希爾公司的壽險部門第二季在AA級以上房貸抵押證券的投資,已是第一季的2倍,達到37億美元。
投資基金顧問公司Gardner Russo&Gardner的合伙人托馬斯·魯索(Thomas Russo)表示:『巴菲特一向擅於等待時機,沈著和忍耐終於讓他站上有利的制高點,擁有更廣闊的投資空間。私募基金處境越艱難,對巴菲特的伯克希爾投資公司越有利。』管理著30億美元的魯索是伯克希爾公司的長期投資人,他認為巴菲特應該可以從各種廉價資產裡找到不少投資目標。
當然,股神巴菲特也可能利用股價下跌之際,增加他已經持有的公司股權的比例。例如,伯克希爾公司去年曾以每股46美元的高價,買下全球最大的營建材料制造商美國石棉公司(USG Corp.)17%以上的股權。周一收盤時,美國石棉公司的股價為37.96美元。
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沃倫巴菲特的投資理念和他等待機會的耐心終於使他站在有利的制高點!我想再也找不到第二個沃倫巴菲特了.對此,我幾乎無話可說了.我覺得,如果按照沃倫的方法去進行投資,也應該取得相當不錯的成績.