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周五匯市美元全線下滑, Fed理事會宣布臨時下調貼現率,以幫助金融市場恢復有序運行。貼現率從6.25%調低至5.75%,等於降低了各銀行從Fed直接借款的門坎。雖然一年多來一直維持不變的聯邦基金目標利率仍保持5.25%水平不變,但FED表示准備進一步采取行動。近日融資套利交易投資者開始爭相解除手中所持頭寸,導致股市、債市及外匯市場出現劇烈波動。FED調降貼現率之舉緩解了股市中對信貸緊縮的疑慮,很多市場人士揣測FED會降息。這將降低了美元的利差優勢,拖累美元下滑。蒙特利爾銀行負責外匯的副總裁Tom Benfer表示,FED此舉似乎是承認了市場的無序性,帶來的立竿見影的影響是對股市反彈,歐元和澳元兌美元均上漲。FED調降貼現率的舉措放緩了解除利差交易的步伐,但市場分析師稱高收益貨幣仍身處險境。還有多少家銀行與基金會爆出次級房貸問題,尚不確定。美元則遭遇雙重壓力,降低利率削弱了美元的吸引力,且美元的避險買盤亦大為減少。
紐約商交所九月輕質低硫原油期貨結算價漲98美分,至每桶71.98美元。ICE期貨交易所九月布倫特原油期貨結算價漲53美分,至每桶70.30美元。投資者擔心颶風Dean可能很快襲擊墨西哥灣石油設施,而另一方面,美國股市上揚也緩解了市場對信貸市場危機可能影響能源需求的擔懮。墨西哥灣的能源公司正在加緊撤離工人,因今年大西洋風暴季第一股颶風即將到來,有模型顯示颶風將在下周到達墨西哥灣.迪安(Dean)已經加強為三級颶風,目前繼續在東加勒比海移動。預計會進一步加強為四級颶風。不過美國國家颶風中心表示,颶風的長期運行軌跡越來越難以預測,現在還無法得知風暴是否將對墨西哥灣石油基礎設施構成嚴重的威脅。雪佛龍稱,對於何時重啟位於密西西比Pascagoula日加工量為32萬桶原油的煉廠,尚無具體時間表。周二該煉廠發生火災,影響到一煉油設施。另外FED意外宣布將優惠貼現率調降0.5個百分點,目的在於穩定金融市場,此舉扶助歐美股市上揚,對油價有所支持。
國際現貨黃金上周六凌晨收在657.2美元/盎司,漲5.1美元。周五亞洲收盤後金價再次遭遇拋壓,不過在645美元附近獲得承接。但歐洲盤中歐元再度走弱不利市場人氣,金價再次回測645.3美元/盎司。隨後油價開始反彈,金價跟隨油價回到650上方振蕩。紐約開盤初美聯儲意外宣布調降再貼現利率,黃金受到支持,開始上攻。歐元和油價均因此受到提振,隨後金價測試663.9美元受阻。顯示周末的拋盤仍然較重,最終失去部分漲幅。有分析師表示,這波漲勢不足采信,應只是空頭回補的暫時反彈。一天的漲勢並無法清除次級房貸的利空。因次級房貸的虧損持續漫延,預期仍將有避險基金與銀行宣布倒閉,黃金市場下檔仍有空間,全球流動性危機仍然存在。總體看黃金的短期走勢還不太明朗,似乎還需要振蕩整理纔能確認底部。技術圖目前稍微有所好轉,日線圖收出一個中陽線後,跌勢有所緩解。金價收盤在200日均線上方,暫時看市場人氣有所恢復。不過今天早上再次跌破200日均線,可能是油價跳空低開對黃金有所壓制。其它指標還有些疲弱,不過並未創出新低(詳見周評),還不確認中線漲勢結束。4小時圖布林線中軌仍然下行,短線市場人氣仍然疲弱,金價仍在布林線中軌下方弱勢發展。Macd指標雖然出現紅星,但還未引發較好的反彈動能。Rsi指標目前在45附近受阻,雖然有所反彈,但暫時沒有引發更多的上衝動能。Kd指標目前也在50附近受阻。總體看市場目前短線人氣還比較弱,如果最近幾個交易日能夠在650美元上方守穩,後市仍然有望展開反彈,關鍵阻力在667美元附近,只有突破守穩這個位置並守穩就有可能展開中線漲勢。
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