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外資背景投行實現獨立承銷『零突破』
在剛剛過去的7月份,新股發行明顯提速,共有8家公司成功實施IPO,募集資金185.35億元,遠超過此前的5、6月份。而高盛高華、瑞銀等外資主導的證券公司,也在7月實現了首次獨立承銷A股。
8只新股融資185億元
7月共有8只新股發行,與6月和5月分別只有3只相比,發行節奏明顯加快。不過,除南京銀行、西部礦業與寧波銀行外,7月發行的其他幾只股票均為小盤股。其中,南京銀行、西部礦業與寧波銀行首發募集資金分別為69.3億、62億、41.4億元,宏達經編、中核鈦白、蓉勝超微、高金食品、東華科技融資額分別只有1.47億、3.35億、1.73億、2.74億、3.36億元。
統計數據顯示,5月新股融資9.86億元,6月為156.43億元。另外,今年1至7月,A股市場已發行新股52只,共募集資金1418.56億元。
券商承銷費進賬5億
7月發行的8只新股,共給券商帶來了5.58億元的承銷收入,分別由中信證券、平安證券、宏源證券等7家券商與信達資產管理公司分享。其中,中信證券因承銷南京銀行而進賬2.16億元,山西證券、招商證券、宏源證券、平安證券也分別收入承銷費1027萬、1528萬、1736萬、1656萬元。
值得注意的是,信達資產管理公司因承銷中核鈦白而分得A股投行業務『一杯羹』,收入2036萬元。由於信達資產管理公司在其托管的漢唐證券、遼寧證券基礎上設立的信達證券公司即將掛牌,業內人士預期,其投行業務未來自然會過渡到新成立的證券公司。
外資券商承銷『零突破』
高盛高華、瑞銀證券兩家由外資實際控制的證券公司首次獨立承銷A股業務,是7月新股發行中引人矚目的新現象。
兩家公司因承銷寧波銀行、西部礦業分別收入承銷費1.13億和1.49億元。這兩只新股上市當日分別大漲140.54%和143.62%。
這種『零突破』意味著中國的投行們今後將直面比自己強大得多的競爭對手。可以預期,未來這些國際投行『巨鱷』們的中國業績,會隨著A股市場的成長而迅速改寫。今年上半年,高盛高華因參與中國平安的IPO,承銷規模達到129.53億元,佔IPO融資總額約10%,其承銷收入則達到2.04億元,位列排行榜第五名。
外資背景投行已在中國嶄露鋒芒,然而這僅僅是一個開始。公開信息顯示,北京銀行很可能選擇高盛作為其IPO上市的承銷商之一,招商證券啟動IPO後同時也聘請高盛高華與瑞銀作為承銷商。業內人士分析,高盛、瑞銀等外資背景投行的進入,將首先衝擊處於國內投行第一梯隊的中金、中信、銀河等。因為這些投行定位基本相同,都是瞄准高端大項目。
同時,今年下半年,紅籌股『海歸』有望全面啟動,其將成為中外投行爭奪的主戰場。
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