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根據天相數據統計,截至7月31日,市場上已有7只累計淨值超五元基金,其中易方達2只,上投摩根2只,華安、南方、華夏各1只;累計淨值超過4元的基金共37只,易方達基金佔了7只、華安佔了5席、華夏佔了3席,嘉實、南方、上投摩根、博時各佔了2席。易方達成為5元基金、4元基金雲集的公司,而上投摩根公司旗下中國優勢基金及阿爾法基金累計淨值超過5元,這使上投摩根一躍成為國內首家擁有兩只『5元』開放式基金的基金公司。
在約300只基金品種中,這些4元5元以上的基金『新貴』能得以獨佔鰲頭,並不是偶然的。像易方達基金公司成立7年來,無論是牛熊市一直都以業績持續穩定、並且整體業績優異見長,就與其長期來堅守價值投資理念,風格穩健,並同時已經形成了其相對穩定,老中青相結合的投資團隊密切相關。易方達投資團隊極富特色,江作良、肖堅、陳志民、馬駿堪稱元老,均有十多年的證券從業經歷,參與了易方達公司的籌建、開業工作,正是他們的齊心協力,鑄就了整個易方達公司的投資團隊。吳欣榮、冉華、侯清濯、潘峰、付浩、林飛、梁天喜、林海等年輕人則基本上是從研究員開始做起,逐步培養,現已成為易方達投資團隊的中堅力量。而劉志奇、伍衛、何雲峰、劉芳潔等則正以後生可畏之勢成為易方達投資團隊的重要力量。
而根據銀河證券發布的基金統計數據,截至7月27日,上投中國優勢基金過去兩年累計淨值增長率達481%,在股票型基金中排名第二。上投阿爾法基金的淨值也已翻四倍。此外,上投摩根2006年中期發行的兩只基金累計淨值也已突破2元。據悉,上投摩根中國優勢目前仍處於封閉申購期。上投摩根負責人介紹說,上投摩根自始至終秉承投資人利益最大化原則,這尤其表現在基金規模的控制和保護老的基金持有人利益上面。
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